不识好歹的吕超觉得敌人远道而来一定旅途辛苦，我军以逸待劳肯定能打赢。就下令全军出城突击后秦军营。后秦军的骨干都是当年和苻登打仗的老兵痞子，作战经验十分丰富，双方一交战后凉军就大败亏输四下逃散，六万后秦军如同砍白菜一般到处追杀。后凉军战死一万多，还有两万多缴械投降，吕超吕隆在乱军中捡了条命回姑臧死守。
周围观战的诸位援军一看后秦军如此神勇，都吓破胆啦，别说一个后凉，恐怕这四个凉国捆一块也不是后秦的对手那。西凉南凉北凉赶紧向后秦上表称臣，恭贺后秦大败后凉，送来很多礼品，大家心照不宣，三国不再干涉后秦和后凉的战争。只有吕隆还蒙在鼓里，催促三个凉国抓紧进攻，一开始还兴冲冲的三个国家都纷纷告病，这个肚子疼那个不舒服要卧床休息，没人敢给后凉说话了。(其实一开始这些国家也未必真心给后凉帮忙，都是眼巴巴地等他们两败俱伤的时候上去捡装备。后秦军出征时路不好走，准备向南凉借道，秃发利鹿孤亲自下令让边境地带的军队给让出一条路来，可见大家看热闹的心态更多一些)后秦围城超过一月，姑臧城内人心惶惶，后凉大臣们纷纷上书要挟吕隆向后秦求和。吕隆还不舍得，吕超可给打怕了，说他们再不撤退过两天就要饿肚子了，眼下先把敌人送走，条件慢慢谈，都饿死连条件也没的谈了。吕隆只好派出使者卑词厚礼要求退兵，并押个儿子为人质。正好姚硕德也快没粮食了，正好送个人情，其实也没想到会一把打到后凉首都，就带着后凉的人质，回师长安报功。
五胡录 *第八章*凉州风云(四)
听到后秦退兵的消息，观战的南凉北凉西凉纷纷活跃起来，都认为是自己的功劳，统说是后秦看见自己部队的天威，军心全无不战而退。我们立了大功不能白来，那么你后凉准备怎么感谢我们呢？不久，环伺在侧的南凉就开始首先发难，领军元帅秃发傉檀先撕下脸来包围姑臧，要吕隆拿出点赞助才肯走。吕隆不答应，于是南凉和后凉又开始狗咬狗。刚吃败仗的后凉可不是南凉的对手，在姑臧城外又连败几把。不料南凉突然传来秃发利鹿孤病危的消息，急令秃发傉檀回国继位，秃发傉檀只好撤下姑臧的包围匆匆回南凉。刚到乐都就得报说秃发利鹿孤病死，秃发傉檀只好就地称王，成为南凉第三任国王。(南凉比较有趣的现象就是国王传弟不传子，三任国王秃发乌孤、秃发利鹿孤、秃发傉檀都是一个爹生的)经过两次大战，姑臧城里一片饥饿，一斗米价值铜钱五千，遍地是死尸，后凉先后饿死数十万人。吕隆又怕有什么变故，下令紧闭城门，不准闲杂人等随便走动。苟活下来的百姓乞求守门兵卒给他们开城觅食，不惜把妻子儿女押给士兵当奴仆，每天守城的士兵们都能收到几百妇女。吕隆听说后，害怕人心浮动，就下令把这些妇女都抓起来活埋。老百姓白天出城去找食物，后凉军就在城里活埋妇女，等百姓们晚上回来才知道妻子儿女们都不在人世了。吕隆拗不过百姓的请求，又将尸体挖出来返还，整个刑场尸如山积，到处是认尸的百姓，哭声震天。
南凉秃发傉檀刚一撤，北凉沮渠蒙逊也前来问罪，又把姑臧包围个水泄不通。后凉军队再厉害也撑不住没东西吃，只好厚着脸皮向南凉求援。沮渠蒙逊听说南凉来解围，就和吕隆停战讲和下令回师，又给了他很大面子送给姑臧一万斛大米解饿。南凉军走在半路上听说北凉和后凉结盟了，一变脸不打北凉改打后凉，又把姑臧给包围起来。紧接着沮渠蒙逊感到白送后凉一万斛大米似乎很亏，也撕毁和约和南凉一块把姑臧给包围了。秃发傉檀进攻南门，沮渠蒙逊进攻北门，两个国家一唱一和轮流殴打姑臧。接着后秦也来凑热闹，发兵四万在旁边等城破后进去捡装备。吕隆这回真正是山穷水尽，派吕超向后秦投降。后秦军名正言顺地接收姑臧，赶走南凉和北凉军，(上一节刚说过南凉北凉西凉一道向后秦称臣进贡，呵呵)下令把姑臧剩下那些饿得有气无力的老百姓都迁徙到关中去住，包括吕隆吕超等，又从关中迁了一批氐族人到姑臧居祝后凉自此灭亡，历时十九年。
吞并了后凉的后秦成为西北势力最大的国家，姚兴也和他爹一样野心勃勃。接着进攻谁好呢？西凉北凉南凉都是自己名义上的大臣，常言道巴掌不打笑脸，找不到打仗的理由也不是一件好事，姚兴只得从别的地方找突破，研究了半天发现正和后燕打得不可开交的北魏，地广人稀，是个殴打的好对象，就派弟弟姚平为先锋带领四万军队渡过黄河，讨伐北魏的并州，姚兴自己带领主力在后面跟进。
拓拔珪接到告急，就派长孙肥带领六万骑兵为先锋，自带大军随后前进。半路上碰到后秦的二百侦察兵，长孙肥下令全军立即出击，把二百侦察兵全部活捉，轻易地问出了姚平军的位置，反过来姚平可就不知道北魏军跑哪里去了。长孙肥稍微等了一下拓拔珪的主力，然后大军合围，出其不意地把姚平的四万军队包围在汾河以东的柴壁。(今山西临汾)姚平看到魏军众多，只好下令筑城坚守等待援军。
姚兴得到了姚平被围的消息，亲自率领四万七千人前来救援，结果到了西岸的蒲阪后，不知道下一步是过去救人好还是袭击北魏纵深好，结果拓拔珪连夜铺设浮桥，带领三万军队渡过汾河给了姚兴一个迎头痛击，后秦军被杀一千多人，姚兴只好往后撤退，结果这一撤就撤了四十里路。拓拔珪就分兵把守柴壁附近的各路要道，发誓要困死姚平的军队。姚兴只好在汾河西岸安营扎寨，和对岸的姚平相互呼应，就是过不去。姚兴也想学魏军那样架设个浮桥，结果一架就有魏军从他们的浮桥上跑过来砍掉后秦的工地，这样反复几次，后秦的浮桥就是架不上来。姚兴就跑到汾河上游扎了很多木筏，点上火顺流而下想烧掉北魏的浮桥，被拓拔珪知道后就让工匠赶制了一批大钩子，等姚兴的火筏子流过来时就钩到对岸当柴火用，只一天钩来的木筏就堆积如山，北魏军几个月都不用去砍柴。
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