原来曹洪、曹真引军从斜谷进兵，忽然闻报说魏延引军往东迎击张郃去了。司马郭淮献计道：“魏延既去，汉中无人矣。如今可分军二路，一路由此疾进，夺取汉中；一路却转往东南向，截魏延后路，与张隽义两面夹攻，如此魏延首尾不能相应也。”曹洪然之，便教曹真、郭淮分军一半，挺进汉中；自与副将孙礼却向东南折转，奔汉水而来。大队沿汉水北岸而进，行至东方微明，忽然山坡之上，号鼓大作，魏延、黄信引军两路杀来。曹洪大惊，急忙与孙礼分兵迎战，当不得汉军埋伏停当，刘封又从中路截出，把曹军切为两段。魏延挥舞大刀，勇不可当，直撞入阵来，曹军自相冲突，落汉水而死者无数。旌旗刀枪，丢满河滩，急急收缩军马，往西退去。魏延、刘封、黄信统领部众，尽力追杀。其时旭日当空，山水间景色清明，曹军连溃退出十数里，魏延毫不放松，紧紧追赶。眼看退到河谷之前，地方狭窄，曹洪大呼道：“今若不奋击，当尽数死于此矣！”拍马舞刀，引军戮力反冲。魏延几番冲击，两下稍稍相持。战到日近中午，东面杀声大作，却是张郃引本部军马疾行而来，曹洪大喜：“今番吾等可得胜也！”与孙礼统带军马，倒去攻魏延中军。魏延看背后敌军杀来，急急往北面山脚下且战且走，须臾之间，两路曹军合围而上，左右夹击，魏延自引军抵挡曹洪，令刘封、黄信引军抵挡张郃。刘封一马在前，被张郃开弓一箭，射中座下马，跌翻下来。张郃拈枪来刺，黄信急忙上前当住，士卒救刘封走了。那黄信舍生忘死，与张郃大战三十余合，渐渐手乱，只得往自家阵中收缩，被张郃乘势掩杀。魏延见后面失利，不敢死撑，把军马退到山坡之前，用强弓占住高处，背山列队抵挡。曹军势大，团团围上，把汉军牢牢困住。魏延几番冲杀，不得突围，只好安排众军，守把几面。教黄信、刘封在中军弹压，自己亲引了百余精兵，四下巡查，见有曹军攻击便杀出抵御。如是半日，虽伤亡了不少人马，倒也保得无恙。眼看天色渐晚，忽然又听得东边鼓噪大作，沿河杀过一支军马，不知多少。张郃见状，也不敢托大，便将军马往西撤了数里，与曹洪汇合一路，放来军与魏延会合。此时天色已黑，两军各自收兵，相距八里，扎下营寨——曹军傍水，汉军依山。
魏延见来了援军，大是欢喜，看时却是关羽部将刘唐，引三四千精兵，从上庸来援。刘封道：“上庸乃咽喉之地，刘将军如何却抽调那边防务，千里赶来？”刘唐道：“我等在上庸，闻长安曹军大动，心想必来取汉中。汉中王大军已到荆州，此地兵马缺少，因此禀明简雍大人，前来增援。至于上庸，原本地势险要，且又与江北黄忠、法正大人军马相近，呼应方便，自然不必多虑。”魏延喜道：“甚好，得这一支生力，则某尚可与曹贼一战也！”刘封道：“两日血战，虽则杀伤敌军不少，自家却也颇有损折。如今闻报敌军一路往南郑而去，以某看来，当乘夜色，抄小路赶回增援，以免杨威公为难。”魏延道：“曹洪、张郃皆名将也，闻之我退军，必然来追。且彼占据汉水，我须绕行山路，彼若随后相掩，或径直渡过汉水截击，我军不利。今日我却有一安排：黄将军与刘将军只诈作退军，在山道上设下埋伏，我却与公子引精兵直冲曹军大营，然后过汉水相拒。曹军必乱，然后二位将军可从箕谷山路回汉中，我在汉水南岸立营，曹军若敢渡水，某死战扼之！”众人道：“将军智勇双全，某等钦服！”于是二将引大队拔寨而走，魏延却自引四千精兵，悄悄往西，去一处山谷中埋伏。
且说曹洪、张郃会合一路，当夜整顿，忽报汉军纷纷拔寨而走。曹洪道：“贼军定是怕子丹攻克汉中，断他归路，因此去了。此时不追，更待何时？”张郃道：“敌将魏延，智勇双全，只怕必有埋伏。”曹洪不悦道：“隽义亦是英雄，如何这般胆怯？我兵足将广，纵有埋伏，又何惧哉？”张郃道：“若果要去，都督自去，某守把营寨。”曹洪道：“隽义若不同去，显有私心。某就是要君随我前往。”张郃争执不过，只得顺从。于是曹洪为前队，张郃为后队，点起一万精兵，前往追袭。却留孙礼守营。曹洪一路驱兵前进，行到汉军营中，果见营帐皆空，前面哨马报汉军辎重距离二十里，有千余人马护送。曹洪大喜，教诸军并力上前追袭。行到四更时分，，远远看见小路口有汉军掉队士卒，没命跑过山拐去了。曹洪急急赶上前，转过山口，望见辎重数百辆，把路口牢牢塞住。正在疑惑，后军忽然发喊，曹洪猛然醒悟：“中敌之计也！”四下金鼓齐鸣，山道两旁，到处钻出汉军，乱箭飞蝗般射下，曹军哀鸣连连。曹洪急拨马待退，前面杀出一彪军马，为首大将身长八尺有余，赤发黄眼，虎体狼腰，手提鬼头大刀，高呼：“刘唐在此，曹洪快快纳命！”曹洪大怒，拍马上前交战，两个厮杀十余回合，曹洪见刘唐刀法刚猛，难以取胜，又见左右兵将死伤甚多，不敢恋战，遂回马便退。怎奈山路狭窄，又被汉军占了两边地利，横尸无数。却待走时，后面黄信引军杀出，截断退路。两下夹击，曹洪冲突不出。正自惶恐，背后张郃引军突入，战退黄信，方救曹洪出围。曹军丢盔弃甲，一路往自家营头败走。
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