曹洪在南岸，看见北岸汉军突出，又惊又怒，便要回军去战，张郃道：“我军一时分兵，为敌所破；若再往返奔波，自耗军力。如今北岸大局已定，曹子丹知兵者也，必能整顿行伍。我等不如引南岸军马，击破魏延、刘封，亦是一利也。”曹洪从之，便与张郃分军两路，追击刘封、魏延。此时南岸曹军有一万三千余人，汉军只四千，略战片刻，便向南奔走。曹洪、张郃紧紧追赶，一直追到城固，镇三山黄信引军杀出，接应魏延、刘封退入城中。曹洪便要攻城，张郃道：“敌军既有准备，攻城不易，不如回转。”曹洪尚在犹豫，汉水方面，烟尘大起，无数军马赶来。回头看时，汉军大旗招扬，中间诸葛亮、左边陈到，右边刘唐，三路杀来。曹洪、张郃大惊，正欲相迎，城固门开，魏延、黄信、刘封各引军出，两路夹击，把曹军围在中间。曹洪、张郃各施神勇，奋力死战，怎奈四下汉军围得铁桶一般，冲突数次，不得杀出。曹洪乱军之中正逢魏延，两个轮刀大战，六十余合，曹洪渐渐乏力，虚晃一刀，回马便走。魏延大呼赶来，曹军将兵上前阻拦，皆被所杀。此时天色渐晚，忽然诸葛亮传令鸣金。魏延自度道：“眼看便要活捉曹洪，如何收兵！”欲不从，刘封从后面赶来道：“文长，既然诸葛军师有令，还当遵从。”魏延摇头道：“军师忒谨慎了些。”诺诺唧唧，收兵回阵。曹洪正杀得绝望，忽见两路汉军，一起收兵，不由大喜，忙与张郃收拾军马，教大队往北缓退，自己亲自提刀断后。行无数里，前面火把如林，却是曹真引军前来。原来曹真率军在北岸与诸葛亮大队对峙，不能取胜；忽见诸葛亮全军离岸登船，南渡汉水。心知必是去夹击曹洪，却苦船筏多在南岸。好容易渡了河，故此时才到。两边清点军马，折损近万人。郭淮阵中带伤。营寨中粮草战具，多被汉军劫夺毁弃。曹洪暴跳道：“不想诸葛村夫黄口书生，竟如此厉害。”张郃道：“事到如今，我军优势尽丧，不如还是退回汉水北岸，约束船筏，坚守险要，待长安后援到来，再议进兵。”曹洪只得听从，于是众人垂头丧气，一发回北岸去了。
一直等待二十余日，眼看粮食将罄，曹洪正在惊惶，报有西凉大将韩德，引雍凉精兵二万，自长安来援。曹洪看那韩德身形魁伟，眉目刚健，先锋名叫王双，乃垄右人，年不过三旬，身长九尺，猿臂狼腰，神情沉默。又看西凉军马个个精悍，不由甚喜道：“如今且叫诸葛村夫尝个厉害！”遂整顿全军五万余人，依次拔寨，渡过汉水，取道城固，进逼南郑而去。
再说诸葛亮自汉水一战再败曹军之后，留刘封、黄信引军五千守城固，自与诸将，且提兵回南郑休息，一面安排哨马，探听曹军消息。这日闻之曹军后援大至，乃聚众商议道：“敌人既复增兵，必取道城固，攻我南郑。刘封、黄信镇守城固，足以抵御。我却引大队从箕谷方向出，抄袭曹军之右，则彼进退无路，必为我破。”正商议间，人报马谡自成都押送强弩三百张来援。诸葛亮大喜，携其手入道：“幼常既来，可随我参谋也。”马谡道：“遵军师之命。”忽然又报，说卫将军马超引军来助战，已到二十里之外，特遣人报知军师。诸葛亮道：“马孟起来得好快。”遂叫来人回传，请马超将军引军入城。
原来马超屯守下弁，郁闷无事。闻得刘备在夷道与东吴厮杀，诸将多建功劳；又闻妹丈宋江在武陵、桂阳一带，也是屡有斩获；唯独自己，却闲居在此，心下甚是不平。这日正在喝闷酒，部下金眼彪施恩进道：“将军，有功劳来了。”马超问道：“有何功劳？”施恩道：“闻曹操令曹洪、曹真、张郃起兵十万，直取汉中。将军久欲立功，何不引本部儿郎，赶往东边，助魏文长破敌守城，以展雄才！”马超道：“甚好。”于是留从弟马岱与穆春守下弁，自带了施恩、穆弘并五千军马，往东赶汉中而来。
当下进了南郑城，见过诸葛亮。诸葛亮笑道：“孟起来得正好。今有曹军来犯，我这里引军出战，恐无人守城。便请孟起引本部军马，守把南郑，如何？”马超道：“孔明先生，某此来，为的是阵前杀敌，以助汉中王大功。且西凉军马，惯于摧锋陷阵，至于把关伏路，非我长也。便请孔明先生安排我等出城厮杀。”诸葛亮微微沉吟片刻，道：“既然如此，孟起可引本部军马，从南郑东门出，往城固增援刘封公子。若遇曹军，且勿贪战。等我引军迂回其后，断其粮道，然后破之。”马超大喜道：“谨遵军师之命！”当即便去点兵。孔明笑道：“士卒远道而来，便歇息两日何妨？”马超道：“我恨不得即刻便去厮杀的。”孔明正色道：“为将当善保养士力，孟起不可莽撞。两日之后，不需禀明，自去便可”于是安排军马，前去歇息。
过两日，马超同施恩、穆弘引领本部军马，精神抖擞，出了南郑。沿途说道：“这多日不曾厮杀，兀的教俺难受。”施恩道：“末将却有一说法，不知当讲不当讲？”马超道：“但说无妨。”施恩道：“以俺看来，这诸葛先生虽然敬重将军，却也有些提防，故而不欲将军立功。如今派去与曹军正面厮杀，只怕也……”马超怒道：“岂有此理！你休得胡言。好生随我前去，杀敌立功是正道！”施恩唯唯诺诺。马超被这一激，心中更是愤然，教军士加紧前进。不一日，将近城固，哨马报：“曹军约五六万，分作三寨：中间是曹洪、张郃，西边寨子是曹真、郭淮，东面寨子是韩德。连日轮番攻打，未见胜败。”马超道：“甚好。既如此，我亦不进城，便就此破之！”施恩大惊道：“跋涉而来，何不暂入城歇息，然后交战？”马超道：“某便是要出其不意，教他见识一番！”叫施恩、穆弘二将整顿军马，先往西边寨子径直撞去。
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