不数日，哨探来报：“探得曹操令骠骑将军夏侯惇为都督，起军数万，杀奔而来！”吴用呵呵笑道：“果不出我所料也。”即令吕方、郭盛道：“我军累战，士力疲惫，曹军锐气正盛，不可当也。可把本部军扼守江南，一面调阮小七水师，巡行江面即可。”吕方道：“如此死守不动，岂不授人以柄？”吴用道：“我军才一万余，敌军有数万，众寡不敌，只得凭长江天险守把。一面往柴桑，请公明哥哥发兵救援可也。”吕方、郭盛各怀狐疑，也只得过去。吴用差人却备了一封书信，顺水到下游去送与宋江。
再说夏侯惇同其子夏侯懋、夏侯充，引二万步军，四千马军，一路奋进，抵达石阳，但见一派江水，白浪滔天。又看对岸梁山军行营整齐，旌旗飘扬。夏侯惇叹道：“昔日大王兵临赤壁，未得饮马吴会，真天堑也！”夏侯懋道：“何不征集战船，以备渡江？”夏侯惇道：“你看江上，贼军水师往来，甚是灵便。我军不习水战，岂能强渡？”夏侯充道：“如此怎生奈何？”夏侯惇道：“且驻扎江北，再长远计谋。”于是屯营休整。
待了数日，一无奈何。忽有探马报曰：“宋江军马自柴桑渡江，从东沿江而来，似欲夹击我军。”夏侯惇大喜道：“我正愁难以渡江，他竟敢到北岸来与我交手，岂非自取灭亡？”当下便要出战。夏侯充道：“父亲，我军若是转戈东向，恐这边敌军亦渡江夹击。”夏侯惇道：“既然如此，与你五千军马，虚张声势于此，一则扼守对岸，二者，吸引宋江军马，我却引大队，潜进迂回，击其侧翼，把宋江军尽赶下长江也。”夏侯懋道：“父亲，若是从北而击，恐怕宋江全军下船，到头还是过不得长江；不如兵分二路，父亲引一军从北面迂回，我却引一军插到江边，断其归路，如此宋江可擒也。”夏侯惇大喜，便分夏侯懋引步军七千，骑军一千，沿长江东进；自引一万一千军马，却先向东北迂回，预备抄袭宋江右翼。
只说夏侯懋与副将董僖、薛则引军八千前进，将临黄州，人报前面宋江军马万余，相距十五里。夏侯懋便令诸军加紧前进。正午时分，两军相遇，便看宋江浑身披挂，立于大旗之下，高呼：“对阵莫非夏侯元让都督？”夏侯懋道：“我乃夏侯骠骑二公子夏侯懋也！你既闻我父大名，何不早早归降？”宋江呵呵大笑：“非也。我闻汝乃夏侯婴之后，故问何不早早归顺汉室，反作此逆贼党羽也！”说完，将马一拍，挺枪杀出。董僖欲出马相迎，夏侯懋道：“他主将既出，某也当已身抵之。”杀出旗门，舞刀抵住，两个在阵前战了二十余合，宋江卖个破绽，回马便走。夏侯懋将刀一招，曹军一起冲上，梁山军且战且走，退了十余里，回身列阵，奋力反击。夏侯懋道：“再等片刻，则父亲大军到矣！诸军与我共击之！”两边厮杀，不分胜败。正在对峙，江面上诸帆并进，金鼓大作，南岸上游放下来百十只大船，须臾靠上北岸，数千精兵杀将上来。当头大将，头上三叉冠，身上百花袍，甲披火龙鳞，带束红玛瑙，骑一匹胭脂红马，使一条朱红画杆方天戟，旗号大书“小温侯吕方”。中间主帅大纛，正是智多星吴用。这一路军杀上岸，便往曹军队后面抄去。夏侯懋看见，唬得汗流浃背，急急遣薛则往后队迎战。便看前面宋江军队中，抢出两个大汉，一个身裹皮甲，手掌朴刀，一个上身赤膊，双提板斧，一起杀进曹军队中，翻翻滚滚，到之处血肉横飞，把那曹兵曹将，直似砍瓜切菜一般，杀得四散奔走。董僖挺枪上前，石秀迎住，战无十合，一刀挥为两段。曹军大恐，夏侯懋看势头不好，也顾不得士卒了，把马一夹，自个儿往西北面夺路走了。留下这些曹军，又没个头领，只是四下乱窜，被宋江指挥梁山军，又有石秀、李逵两个大虫，杀得尸横遍地。这边薛则督军，本被吴用麾军杀得捉襟见肘，忽见前队崩坏，大惊之下，被吕方一画戟挑下马来。剩余数千曹军，少数些奔走四散，多半投降。
吴用、宋江前后合击，一战败了夏侯懋。宋江不禁呵呵大笑，吴用道：“这一路曹军只是偏师也。夏侯惇大军就在北面，须臾便至。我等可把军马相距十里摆开，待夏侯惇军到，依旧两面夹击之。”宋江从之，于是吴用把军往西退五里，宋江军马东退五里，各自严阵以待。
再说夏侯惇督军抄袭到距长江北岸二十里，方才进发，忽闻江边鏖战大起。未到一个时辰，夏侯懋单人独马，狼狈而来。夏侯惇怒欲斩之，诸将告免。于是整顿大军，望南进发。申牌时分，杀到江边，宋江、吴用队中各自号令，两路梁山军一起出发，夏侯惇大呼：“此等乌合贼众，岂堪一战！”令夏侯懋压住后队，抵挡吴用，自引二千铁骑，直突宋江。宋江看那夏侯惇身长八尺三寸，体格甚健，虎须倒竖，独眼圆睁，年虽过半百，精神抖索，不禁心中害怕。石秀提刀上前，两个往来厮杀四五十合，石秀难以取胜，背后曹军精骑一拥，杀得梁山军纷纷后退。石秀见状，只得拨马自退，那李逵虎吼一声，轮起板斧着地砍来，直取夏侯惇。被夏侯惇身后骑兵连发数箭，射到肚皮之上，虽然皮粗肉厚，却是疼痛难忍。项充急惶惶跑过来，一手拿蛮牌遮挡，一手拖了就跑。曹军乘势追杀，宋江这边只得石秀挥刀断后，且战且退，军卒死伤甚多。夏侯惇追赶一阵，忽想起后军夏侯懋敌不住吴用，于是约束不赶。两下各自收兵。
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