士燮在岭南，得到消息，亦自生疑，与兄弟士酭商议。士酭道：“汉室久衰，改朝换代，势所必然。我等安居岭南，何必管他中原许多。宋公明今据八州之地，拥兵数十万，早晚将并天下，我等又何必相逆？且二兄尚在彼军中，我若不从，必遭其害。”士燮然之。未几，又闻柴进将军亦受封为广公、镇南大将军领广州刺史，并有书信前来，劝士燮兄弟顺从天命。燮等一向与柴进作心腹之好，言听计从，遂安排香案，跪接宋江旨意，受封越王。岭南地方，汉朝恩德不到，虽更换朝廷，士民亦无甚惊扰，照常生活。
马超引本部西凉军，便在洛阳附近；得宋江称帝，封己秦王，心头略有怅然。但宋江势大，又是自家姻亲，也不多言。宋江知西凉军马锐猛，刻意厚加笼络，送了许多仪仗金帛，私信频繁，言词甚是谦恭，称孟起吾兄，天下雄武第一，冀多盼顾。马超亦欣然释怀。
西川刘湘屯驻弘农左近，早多遣细作，打探洛阳消息。得知宋江称帝，急派流星马报，回川禀明。刘循、刘阐闻之，皆怒道：“早说宋江狼子野心，今果称帝篡位，这般逆行，与曹丕贼子何异！我等皆是汉朝宗室，岂能坐看草寇嚣张，今当尽起川军，讨伐逆贼！”黄权道：“主公所言甚是。然宋江布兵中原，彼众我寡，正面冲突，非上算也。俗谚云：扬汤止沸，莫若釜底抽薪。今主公可一面暗中整顿军马，结交民间勇士；一面派遣精干军人，混入汉中、巴郡等地；一面严守川口，盘查奸细。宋江既称帝，不日必将北渡黄河，讨伐曹魏；待二贼相并，胜负将出时，我再起兵西川，夺占汉中、巴郡，更连马超、士燮，东下长江，北进雍州，如此匡扶汉室，大业可成。”刘循道：“先生之言甚善。”遂依言行之。未几，宋江遣朱富为使者，来见刘循，言改朝封王之事。刘循佯应道：“宋王英明神武，顺天应人，今既登九五，亦是众望所归，我等岂敢相背？但受汉恩久，不敢妄受新爵；更兼如今四海未一，曹贼仍盘踞河北，为中原大患。故请面奏明上，西川刘循，暂缓受爵；待明上破河北，灭曹魏，必当亲身伺于驾前。”并厚厚赠了许多礼物、土产。朱富原是个没心机的人，便喜滋滋回去复命了。
刘循待朱富走后，与众商议道：“临近西川，有巴郡、汉中两处；汉中是关外险地，巴郡是心腹要隘。一旦起义兵，当先取巴郡，截断川口；汉中一路，能取则取，不能取亦无不可。”教刘阐赶到犍为、巴西、广汉三郡交处，整点兵马；一面密令刘湘，弘农不可久停，预备西向回川。
消息传到天水，刘封听宋江自己称帝，切齿大怒，拔剑砍堂前虎案道：“贼寇宋江，前番自称汉臣，背义造反，害我父皇；如今却自篡帝位，岂非欺天！”徐庶急道：“将军且昔雷霆怒，谋长远策。今我地只一郡，兵不过万。身侧西凉马超，是宋江姻亲，又受封秦王，正是爪牙之用。贼众我寡，不可强逆。”刘封道：“然则坐视贼寇坐大乎？”徐庶道：“非也。宋江草寇，既称九五，必渡河伐魏。西川刘循、刘阐，前者虽背玄德公，却亦是汉宗室，必不甘坐视；待二贼厮拼之际，当有所动。昔玄德公在川内多年，人心未绝，更有许多英豪，散落四方。将军可暗地遣人寻访，待时机有变，先出垄右，图汉中之地为基业，然后行广结英雄，兴复汉室之策。”刘封道：“先生所言甚是。”
不多日，忽有一先生求见。刘封令请入，却是刘备旧部秦宓。封大喜，置酒相待，并请高翔前来。三人对饮，说起旧日蜀汉兴旺之事，不胜唏嘘。高翔弹剑道：“堪恨宋江贼子，一举葬送大业，而令反贼猖獗，此国仇必报！”刘封问秦宓道：“闻先生在成都被俘，诈降走脱，如今怎生到此？”秦宓道：“某自从贼营走脱，隐匿于川中。今宋江自称帝，西川士民，皆有不平之色。先帝留下部从，四处联络。却有征西将军魏延，与王平、马谡等，招呼同流，游击梓潼、巴西，今已拥众万余，占下许多处山寨，广有钱粮。更闻近来又寻得鲁王殿下及董允、蒋琬诸人，声势非浅。公子欲图复兴大业，正当联络，以为臂助。”刘封甚喜。高翔道：“此等大事，尚先请元直先生。”封从之，请徐庶入帐商议。庶闻其事，谓秦宓道：“魏文长复起西川，确是可喜。然西川二刘，此时正首鼠两端，文长若与彼争地，恐反被宋江渔利。以某看，文长不如将各处山寨，皆交心腹人掌管，暂偃旗息鼓；文长自与诸人引军来天水。今宋江称逆，马超在外；我等与文长合兵一路，乘宋曹二贼相争，西川发难时，夺取凉州、雍州之地，然后联两川，进宛洛，汉室可复也。”刘封道：“元直公此言，真如拨云见日！”便请秦宓：“先生自辛苦，再往西川一走，送某亲笔书信与魏文长。致意问候，并说元直先生之计。”秦宓道：“同是汉臣，岂敢不从。”遂歇息一夜，取了刘封书信，策马再往南入川。
却说蜀汉征西将军魏延，自刘备出雍州，梁山军造反，与王平兵回子午谷，却被杨志一军困住；后闻刘备败亡，数万大军尽散，遂隐匿山谷，暗地联络余部。数年以来，多有所得，占据川西川北山寨，连接一气。亦不去与西川刘循、刘阐为难，两下倒相安无事。其后，又有诸葛孔明学生马谡，保着一个婴儿前来相投。那婴儿乃是诸葛亮之子瞻。父母城破殉国之日，不满周岁，幸得乳母抱了，躲入民间；后逃出成都，被马谡所救。魏延看这婴儿可怜，叹道：“诸葛丞相一生清正，这孩儿却失父母，岂非苍天不公！”悉心照料，更令其子魏昌、魏荣，以弟看之。
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