吴用前锋，乃青面兽杨志，走褒道出南谷口。正欲扎营歇息，一声号鼓，汉旗飘扬，魏延拍马舞刀，冲杀上来。杨志急挺枪交战，两个斗无数合，刘湘率伏兵起，前后夹击，宋军大败，杨志又是被魏延、刘湘杀怕，不敢恋战，收拾兵马且战且走。延、湘挥军穷追掩杀，宋兵走入南谷，自相践踏，正在凄惨时，背后吴用大军到，急令弓箭手占住两边山脊，乱箭阻截。魏延看彼军势大，且追入狭谷，非合用兵，遂亦撤退。
杨志收拾败兵，来吴用帐前请罪。吴用道：“魏延乃蜀汉名将，与我梁山为宿敌。将军前队甘冒危险，偶尔一败，何必请罪？”检点军卒，约伤折千人。丁得孙道：“魏延占据谷口外侧，我纵有十万军，不能骤突。”吴用道：“某自有安排。”便令宣赞、朱富两个，各引二千精兵，乘夜寻找山间小路，出谷夹击。谁知魏延久守汉中，熟悉地势，早在各小路口安排伏弩；宋军还在摸索，一声梆子，乱箭雨下，射死三四百名，其余走的快方才保命。
吴用不能出谷，心头郁闷。忽李云押粮到来，进见道：“路上相遇土人，说褒水、湑水，有路相通。军师何不试为？”吴用急唤土人来问，果然褒水、湑水，一往南郑，一往乐城，却有山道相通。用大喜，便令杨志、石秀引五千步军，寻到小路，去袭取乐城，以断汉军腰腹。
魏延闻讯，击股道：“某之失算。乐城若失，我军东西难顾！”刘湘道：“何不分兵前往守御？”延道：“敌众我寡，倘处处分兵，则处处不敌。我想贼军既出湑水而犯乐城，南谷口亦难以扼敌。不如留一军坚守褒中，暂阻斜谷敌军；某自提大队，却转向西，先击彼乐城之军，再战骆谷之敌。如此可断他一臂。”刘湘道：“将军高见。某愿引军一万，守御褒中。”延道：“某击溃敌军，只需十日。公子保重！”遂与马谡引二万军马，赶往乐城。刘湘把南谷口营寨，遍插旌旗，虚设号鼓。却将大队，退守褒中县。
魏延东进乐城，杨志、石秀，已出湑水口，将拦截的汉军寨子，尽皆荡平；方欲取乐城，却闻报魏延亲引大军，前来救援。石秀便要迎战，杨志是何等精明的人，劝阻道：“魏延既来，吴加亮军师必能出南谷口。我等不须争此微薄之功。”便勒兵退守湑水之滨。魏延欲要围攻，怕难以骤成；要东进讨骆谷秦明之军，又恐被杨志断了后路。正自犹豫，马谡道：“贼人倚仗兵多，分路攻我，必自恃合围之力。倘东进骆谷，骆谷口地势狭窄，纵能胜之，无大斩获；与敌长相对峙，而令褒谷之敌入南郑断我后路，大业坏矣。今何不就撤黄金、兴势二寨守军，作欲退守阳平关样；彼必兴兵来追，却在乐城设伏击之，可大挫其锐气。然后乘势西退，则有得无失。”魏延喜道：“幼常无愧诸葛丞相高足！”便遣人密告黄金、兴势二寨，如此如此。自与马谡安排埋伏。
那川将孙福、龚耀得魏延密令，便收拾兵马，焚烧辎重，连夜西撤。秦明探得，喜道：“必是吴加亮军出斜谷，蜀军不能支持，所以退兵。”便教朱武在后压阵，自与孙新带兵紧追上来。骆谷口距离乐城，不满百里，秦明迅猛突进，子夜出发，黄昏便近。正自踊跃，号鼓响处，魏延、马谡埋伏军马两边杀出，宋军大惊，孙福、龚耀回军来战，却把宋军团团困在核心。宋军奔走一日半夜，久已疲惫，哪里还能奋战？只是木然抵御，被汉军斩杀无数。秦明狂怒，挥舞狼牙棒，左冲右突，不能出围。小尉迟孙新手段有限，更兼前番便曾受伤，力战落马，被汉军乱枪刺死，会他哥子孙立去了。战到入夜，却得湑水杨志、石秀一军闻乐城大战，前来增援；后面朱武亦提兵到。魏延、马谡看敌生力迭至，亦不欲死拼，乘夜色收兵。梁山众好汉被伏击吃了大亏，哪里还敢追袭，自顾收拾败军，东向撤军；战场上孙新尸体亦不敢搜寻，大家在马上哭了一场便罢。
魏延、马谡、孙福、龚耀一战得胜，马谡道：“今虽得利，众寡之势未易；吴用贼军大队已出褒道，刘湘公子孤军难以持久。当速弃汉中，东撤往阳平关。”魏延虽心有不甘，亦无他计，只得从之；于是一面飞报南郑刘巴、褒中刘湘，一面焚烧诸城积谷，晓谕百姓搬迁。汉中百姓，也有惧宋军屠戮，因而扶老携幼西走者。刘巴引留守军从南郑出，谓魏延、马谡道：“公等前番所言豪迈，如今依旧须退守，却又何苦？”魏延道：“虽不离退，却杀了他一阵，也是痛快。”此时吴用进兵褒中，被刘湘所阻；闻东边朱武、秦明一军败绩，急令宣赞、朱富道：“你二人引一万军，速往西进，去抢汉城，以断蜀军退路。某整顿大队，随后便来。”二将去了，吴用方欲围褒中，却报刘湘连夜遁去。用甚怒，便起全军，紧随追击。李云道：“何不待东路军一起前来？”吴用道：“兄弟有所不知，魏延若得回西蜀，后患无穷。今遣宣赞、朱富，急行截击，便是要在东川尽歼彼军。我这一路倘不赶上接应，宣赞、朱富又如何是魏延对手？”一面飞书东路，教秦明、朱武、杨志等速引军来；一面留李云入南郑镇守。自同龚旺、丁得孙提大队，向西急进。
这边魏延、刘湘等军马汇合一路，朝西急行；却被宣赞、朱富，抢先攻占了汉城。延急欲驱兵攻打时，背后吴用、龚旺、丁得孙大队追来，魏延教刘湘拒住汉城，自排列阵势，回头迎战。吴用出马喝道：“魏延！汝本刘备余孽，如何这般猖獗，勾结西川，害我许多兄弟！”魏延冷笑道：“汝梁山贼将甚多，倘不多杀几个，何时能除灭殆尽？”吴用大怒，将马鞭一挥，背后大队军兵涌上，魏延更不答话，拍马舞刀，麾军迎住。两下往来冲突，各自杀伤无数；混战一日，不分胜败。马谡道：“前有汉城拦路，后有吴用追兵；在此与敌死拼，非上算也。可往南暂屯定军山，并接粮草；然后择他道入蜀。”延等从之，遂移师南。吴用混战一日，不能得利，对魏延亦颇忌惮；便暂驻兵汉城。
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