司马懿一战，斩获燕兵万数，渔阳、潞县之围，一并解释。阎柔、田豫等，各到军前候令。懿仗节钺，安抚已毕，谓众人道：“今伪燕贼虽败，军势未消；倘令彼退回巢穴，必为国家后患；我欲使之于辽西就戮，然后一鼓而下辽东，则北疆可宁。诸公各守州郡，不可松懈；当勤发民众，转运粮草战具；更拣选精兵，相助军前。破贼之日，禀明天子，各有功勋；倘有怠慢，某节钺在此，军法无情！”众无不凛然。懿便令部下军士，作长围，与燕军对峙。燕军若出挑战，杀退即可。又令鲜于辅、牵招等，拣选部下精骑，联结诸胡，抄掠公孙渊陆路粮队。原来辽东至辽西，千里迢迢，军粮转运辛苦。更兼幽州铁骑，往复抄掠。渊虽配马队相护，怎奈顾此失彼。军中粮草，渐有不济之虞。
渊急，召诸将道：“司马懿欲困我等，何以当之？”马麟道：“司马老贼，善于用兵。今乘大宋王师西征，前来攻我。以末将看来，何不且退辽东，待陛下复起大军北伐，司马懿必还，然后我乘虚可夺幽州。”公孙渊道：“这般避战，岂我所为！今当尽其军马，与懿决一死战！”遂召集营中军马三四万，皆饱餐足饮，一拥而出，来打魏军营寨。
司马懿闻报，笑道：“鼠辈不耐久守，欲与我战也。”遂引兵出。两阵对圆，公孙渊破口大骂：“曹魏逆贼，死在顷刻，犹敢放肆！”徐晃听得大怒，提斧杀出，杨祚抵住；战有十余合，马麟恐杨祚不敌，手持大滚刀，出马助战，司马昭挡住。卑衍挺枪讨战，司马师出马相迎，双枪并举，战作一处。两边六将作三对厮杀，公孙渊令击鼓，全军呐喊而上。司马懿令旗挥处，魏军暂退；燕军逼到壕前，贾逵在寨墙上发号，强弓硬弩，飞蝗一般迎面而来。燕兵虽勇悍，如割草般倒地，一时势顿。魏军却自两边包抄而出，三面夹击；鲜于辅、阎柔更督精骑，间杂胡兵，一起冲掠后队。燕兵不能抵挡，大败而回。司马懿亦不追赶，仍旧退守本营。
渊回营中，检点军卒，又折数千人。愈加烦闷，又不甘退回。因陆路运粮，多为幽州骑兵劫掠，故以大船从辽海航运，以济军前。两相对峙，不觉已有二月。司马懿在营中，只叫士卒操练军阵。夏侯霸等数请懿出兵击战，皆不从。贾逵暗问道：“都督若欲守营以激士众战心，或待燕军松懈；今诸将求战心切，何不便从？”司马懿笑道：“公孙渊坚守壁垒，若以军攻，必多伤亡。今某不战，实待东边消息。”贾逵道：“闻公辞行之时，与陛下耳语数句，便是为此？”懿笑道：“梁道勿多言，吾料十日之内，必有消息来也！公孙渊无谋妄为，以倾国之兵出境千里，坐以待毙，此非自寻死乎！”
公孙渊坐守营中，往辽西诸城，搜罗粮食、丁壮。所到犯民，渐失人望。部将多有劝其退保，渊性愈躁，手杀数人。于是更不敢言。旬日只往辽东海船救济粮草，却接连多日不来。正自焦虑，忽有急报：“高句丽自东入寇，相逼甚急；郡兵皆出抵御，未料辽海之上，楼船连樯而来，登陆于后；腹背夹击，县镇多降；便海上运粮船，亦多被劫走！”渊大惊，谓马麟道：“悔不听君言！辽东若失，某进退无路！今当急东归！”杨祚道：“全军若退，恐为魏军掩杀；某愿提本部守辽西，为大王断后。”渊嘉之，遂留祚兵数千屯守。自与马麟、卑衍众将，引三万兵，分海陆两路，还救辽东。
原来司马懿前番临出征际，密谓魏主曹丕道：“此去辽东，燕兵蛮勇，且据地千里，只以力敌，难于骤胜。然今臧霸割据胶东，广治水军；襄平之东又有国名高句丽，数与公孙军相抄掠。陛下可密降二诏。一诏授臧霸为征东大将军，使发水军，自胶东趋辽东，攻伪燕之南；若得克谐，便加为辽东太守。一诏与高句丽国主，立其王爵，厚赠中原宝货，使击伪燕之东。两路并起，公孙渊必亡。”丕皆从之。
高句丽国主位宫，有力善射，数与辽东征战；今奉曹丕密诏，他本化外之国，也不管甚正统篡逆，只看辽东兵皆出，正是可乘之机；又贪图赏赐，便拜大加将为前锋，亲提数千兵，往伐襄平。辽东之兵，大半皆随公孙渊西征幽州；石勇、焦挺及留守燕官，勉强引余兵抗拒。两军对于玄菟，列营相向，互有胜败。位宫别遣军分略边境，辽东无兵以应，只得任之。
密诏到胶东，臧霸闻，则与群下相议。周循道：“今梁山贼寇猖獗，辽东为其虎伥，正当乘势拔取。然胶东之地，为将军根本，不可擅离，以为贼所乘。循虽不才，愿提本部水军，为公平之。”霸大喜，便以周循为征北中郎将，尹礼、孙观为平北、安北中郎将，起兵八千，大小战船三百只，扬帆鼓浪，直济辽东。魏黄初四年，宋保义二年四月，登陆于东沓。周循令尹礼：“公孙渊屯兵辽西，必以海船运输粮秣。君引水军三千，战船二百号，绕过渚沓，往辽海劫掠船只。所获必广。”自同孙观，率五千兵马，一路北上，沿途无军守把，挥兵急进，直趋襄平。待到城下，城中皆惶恐。孙观欲引兵攻城。周循止之曰：“襄平之地，如今是砧上之肉，举手可取。然我军乘虚入辽，尚未得民心。可围城不攻，放其樵采，以结人心；辽兵闻襄平被围，必还相援，我再于路伏击，可尽灭此属。”孙观称善。循便教诸军在襄平东、南，各筑围数里，却不隔断樵采粮秣之路。一面使人宣扬：青州牧，征东大将军臧霸，征北中郎将周循等，奉命北上保民；今天兵五万，已入辽东，但办首恶，不计胁从。百姓皆善人，无须躲避，自谋营生可也。
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