吴用是夜归府，沉思一夜。平明邀朱武议曰：“我得一计。惟有割让益州土地，借南蛮之兵勤王。”朱武曰：“王土只余荆楚、两川，若再割益州，何以安朝野之议？”吴用叹道：“我何尝不知割地借兵如剜肉补疮，然今荆州之守不敷，安有余力顾及西川？与其两处皆失，何如壮士断腕。士燮、李严皆以敌国作乱，若许之，是削己资敌也。南蛮孟获，与我梁山素有联络，曾助我灭刘备，伐刘循。且有周通、杨林、宋万三位兄弟在彼。我以西川割让，使蛮军出川相助，一可遏魏军攻势，二可抑川军复起。然后固守荆楚，以待后变。昔我梁山初兴，亦不过据荆州之半，今但得余下兄弟精诚相结，岂无转机？”朱武沉吟多时，问曰：“然往南中，何人可为使者？”吴用道：“此事关系重大，思来想去，除我亲去，难保必成。”朱武惊曰：“丞相掌举国军政，岂只作一使臣耶？你若去，魏军、交军来犯，谁人主持？”用叹道：“我如何不知。然周通、杨林、宋万三位兄弟所在，遣朝臣出使，恐难言语密计。而我剩余兄弟，更无能言之人。故只得我去。我去后，一应军政，暂交兄弟总管。计南蛮至荆州，陆路无三十日可到。我若说得孟获出兵，便走水路顺江下来，一日千里亦可。故六十日内，必返。我料魏军虽得甚多土地，水军薄弱，且累战疲惫，你守二三月皆当无虑。”朱武道：“丞相多加小心。”有诗叹道：
剜肉填疮究可哀，请兵割地势徘徊。当朝丞相作邮吏，只手能将天挽回？
吴用上朝禀明天子。群臣闻此策，多瞠目结舌。谯周道：“南蛮之人，素无恩信。且纵他入川，岂不祸害子民？”用曰：“大宋自立国以来，蛮人多服礼教，更有贤士相佐，害民之事，自可规避。且若不借蛮兵，任魏军倾覆社稷，荆楚百姓，不亦遭难？”宋安平只得从之。遂使朱武主持军事，吴用自携节杖，从人数十，先入白帝城，再进巴郡。沿途郡县接送，不到一月，便入南中，见过南蛮大王孟获。孟获摆宴相待，无非自酿米酒，南国异国禽兽，却也甚丰盛。因大笑道：“南人居蛮荒之地，多年也久闻吴大丞相在中原赫赫威名。今日得见了，却不知道丞相大驾过来，有甚事指教？”吴用亦不迂回，直言割地借兵之事。孟获道：“你等来找我我借兵，前后已是三遭。第一遭许南中子女金帛，第二遭割南中数郡，却也损我不少族人。今欲割全川，恐又伤我儿男性命。”吴用道：“宋与大王，素来唇齿相依。今魏军南下，势不可挡。皇上故使我亲来求援。西川五十四州膏腴之地，大王素知也。今欲相奉，而大王不敢取，敢是怕曹魏？既如此，我亦不勉强。闻云南尚有八部番军，我且请他来助可也。想来那五十四州土地，尚不至无人问津。”孟获道：“八番皆奉我为盟主。”吴用冷笑道：“八番奉大王为盟主，为大王血勇也。今畏魏人如虎，尚有面目称盟主乎？可叹南军勇猛，因此堕名，我实不忍见。”孟获怒道：“我何曾怕过魏人！今便点南中军马，出川同他见个高下！”用曰：“我素知大王勇猛，只戏言耳，大王莫怪。然魏军兵进长江，非比寻常，大王当约会八番之兵，协力东进。若只轻敌，恐中其算，损了南中儿郎性命，我心亦不安。”孟获道：“丞相言之有理。”遂使人往八番各部送书，约以共出兵荆州，瓜分西川土地。
去无半月，八番各部大王，皆引军前来，云集三江城。但见满目犀皮兽甲，铜刀铁斧，雉尾雕翎，诸般古怪，齐聚一色。哪八部？第一部，乃秃龙洞主朵思大王，有洞兵数千，皆善弓弩，飞射禽兽，无有不中。箭头带毒，见血即杀。第二部，乃银冶洞主杨锋，与其五子皆凛凛彪体，武艺精熟。更有精兵数千，身披铁甲，能翻山越岭，如履平地，极是骁勇。第三部，乃莫殳国主星威女王。是国女子主政，男子虽耕猎供奉，居家操作而已。蛮姑数千，尽披发跣足，善用铁矛、短弩，阵前冲杀，不逊男子。因与孟获之妻祝融夫人交好，故来助战。第四部，乃孟获妻弟带来洞主，部兵数千，惯骑矮马奔驰山道，进退迅疾，犹善夜战。第五部，乃八纳洞主木鹿大王，善驯兽，出则骑象。部下驱虎豹豺狼，巨蟒莽牛上阵，势惊鬼神。第六部，乃乌戈国主兀突骨，身长丈余，神力无穷，麾下兵卒，取山涧石壁古藤作甲，入油浸泡晾晒，反复数年而成，渡水不沉，刀枪难入。第七部，乃天苗洞主姜盖大王，善用毒药，以苗地草药配炼成霜，军士战前服之，辅以魔咒，则刀劈无痛，不畏生死，勇添百倍。第八部，乃印兰洞主皮赛大王，所部獠丁不着盔甲，善使刀牌，腾跃如飞。八番军马数万，各设帐于三江。孟获自携夫人祝融氏，大将金环三节、董荼那、忙牙长、杨林、周通、宋万等，亦引本部汉蛮兵各万余，合帐于中央。南中豪帅高定、雍凯亦来相会。杀牛宰马，大摆宴席。八部国主与各洞酋长皆席地坐，举斛痛饮，欢笑不绝。却请吴用坐上席。酒酣耳热之际，用再以利害相说，更激“叫中原人士，知南中诸大王神威”。八部国主，皆哄然相从。更有周通等于内煽风点火，一时间群情激昂。遂定出兵之计，并议五十四州如何瓜分云云。吴用见事谐，大喜。便嘱孟获及早出兵，许以蛮军出川口之日，即行交割西川土地。又暗地同杨林等三人交代一二，便辞了孟获，归西川去。
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