诸葛瑾兴冲冲赶往樊城，见了关羽，说明吴侯约婚之事，关羽大怒道：“虎女安肯配犬子乎！”将诸葛瑾赶出营去。诸葛瑾一番好心，落个没趣，也只得怏怏自回南徐。孙权闻关羽言语，亦怒道：“既如此，孤亦不讲甚同盟情分了！”便叫吕蒙准备进兵。程普道：“今关羽虽出，公安有梁山军屯驻，强兵猛将甚多；江陵亦有潘睿、糜芳大军屯驻；又闻刘备遣义子刘封引军自川入楚，沿江又有烽火台，恐难急下。”陆逊笑道：“此不妨。某有一计，叫关某自去藩屏，荆州拱手奉上。”便安排数百个精干小校，前往樊城、荆州两处，散布谣言。
原来关羽自擒于禁以来，屡攻樊城不下，却把周围县邑，大大攻略。宛城有悍民侯音、孙狼，聚众万余人，响应关羽，关羽封为中郎将，便叫在北面张扬声威。又得了杜迁劫来的东吴米粮，粮草暂时不愁。只是手下原班士卒久战疲惫，新招收的又是鱼龙混杂，甚不得力。正在踌躇之时，忽闻军中传言，曹操亲提大军，欲出许都，来救樊城。又闻说东吴孙权乘曹军西向荆州，已调吕蒙率大军转往濡须口，准备攻取徐州，陆口守将换作陆逊。关羽闻之大喜：“既然吴兵东去，荆州无忧，则可把那边人马调来，一举攻下樊城，再图许昌！”马良谏道：“说吴兵东去，未知真假，若是先把荆州驻留人马调空，非明也。万一有失，追悔莫及。”关羽不以为然道：“老夫在樊城，吴儿何敢窥测荆州？且沿江烽火台连环相接，万一吴兵入寇，我这里十万大军即刻回师南下，岂得有失耶？”遂差人往荆州，调原先糜芳、潘睿手下军马、吴用手下梁山军并西川新来的刘封人马，俱赶往樊城来助战。
调令到江陵，糜竺大惊道：“关侯在樊城如许人马，尚嫌不够，又要抽调荆州守军耶？万一东吴入侵，如何是好？”急请糜芳、潘睿、吴用、刘封等人商议。潘睿道：“关侯身在樊城，却不管荆州死活了。若把人马抽去，我们这边怎生守把？若是丢了州郡，大王怪罪，又当如何？”糜芳道：“只是若不从，关侯发怒，也难担当。”刘封道：“吾奉父王和诸葛军师之命，只叫镇守荆州，为关侯后援，却未叫我北进樊城。关侯岂能命我哉？”糜芳摇头道：“说不得。公子你倒不怕，我辈岂敢逆关侯虎威？他与大王，又是金兰之义，只留我等两头不是。”糜竺问吴用道：“加亮看如何？”吴用叹道：“以俺看来，关公如此行事，若是东吴真往徐州出兵，则自然幸甚；万一有诈，只怕荆州难保。只是他军令既下，我等又怎可不从？偏生我梁山军中，近日疫病流行，儿郎里面十个病倒了六七个，哪里经得起跋涉？正想往交州请柴将军、士将军借兵数千以助防守。不想关将军却有此举。”糜竺见众人多有怨言，道：“既然如此，且把江陵之军分拨一半北援，却把此间众人意思，向关侯好生说明，请他明断。”众人散去。
关羽在樊城，正等着荆州援军，听得众人说法，大怒道：“梁山军染疫病，自然情有可原。可恨刘封黄口小儿，竟敢仗势拿皇兄之令压我，又有糜芳、潘睿两个匹夫，煽风点火，着实可恶！”遂令次子关兴，速携征东将军印信与宝剑，火速往江陵，调刘封兵马来樊城，违令者立斩！关兴得令，急急赶到江陵，说明来意，亮了剑印。刘封闻言，愤然而起道：“某奉王命，只守江陵。今若北伐樊城，不敢担责。关侯既亮剑印，要兵马只管拿去便是！”交割了兵符，一言不发，出门往上庸去了。糜芳、潘睿面面相觑，只好把江陵本处人马，又凑了数千与关兴带去。下来两个自喝闷酒不提。吴用在公安，闻知此事，召集众好汉道：“天下大势将变矣。”悉心准备，一面飞书往西川宋江、交州柴进两处，联络应付。
再说孙权在南徐，闻关羽果把江陵人马大半抽调到樊城，公安处梁山军又多染疫病，心中暗喜，便拜吕蒙为大都督，总督江东军马。先选精兵三万，以快船百余只，将军士尽埋伏于舱中，却选精干士卒，白衣扮作商贾模样，在外摇船。次以韩当、周泰、蒋钦、徐盛、丁奉、潘璋引军二万，随后接应；又令孙皎、朱桓、朱然引军一万取零陵，断绝荆州与交州联络；再令程普、黄盖、甘宁引军一万，取公安，抵挡梁山军。孙权自提军为后总应。
于是吕蒙叫白衣士卒扮作商队，逆水逶迤西行。夜来停泊江边，拿出钱物贿赂烽火台守把士卒。等到深夜，船舱中精兵齐出，把烽火台士卒尽数缚倒，不留一个。沿路如此进发，荆州毫不知情。一路通行无阻，直抵江陵城下，吕蒙选几个俘虏来的烽火台士卒，厚加赏赐，令其叫开城门。这荆州城中，因糜芳、潘睿等被关羽把兵马尽数抽调，心下不乐，懒得心细巡查；又未见烽火台报警，因此士卒松懈，毫不怀疑，便开了门。吕蒙一声号令，三万精兵齐出，登时拥入城中。城中只有数千人马，又无防备，立时大乱。糜竺在官署，闻声不妙，急急便服出西门。只听得城上城下，呐喊声大作，又望见江上一派火光。糜竺不知虚实，只得匹马单身，西投蜀中去了。糜芳、潘睿正在饮酒，闻声出来，已被吴军围住。两人惊惶无措，只好投降。吕蒙厚加抚慰。又从牢狱内放出于禁，加以重待。天未明，而南郡已易主也。
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