土肥原贤二很快地展现出他的间谍本领。他到北京不足一年，就能操一口流利的北京话与中国人交谈。他的语言天赋是罕见的，他不仅会汉语，还会英语、德语、俄语甚至蒙古语，并且都能说会写。他成了日本公使馆里的语言专家。
土肥原贤二意志顽强，寡廉鲜耻，具有情报工作的特殊才能。他不仅对中国政治了如指掌，更重要的是他还同中国军阀和政界要人建立了微妙的个人关系，可以通过各种渠道搜集情报。1914年，第一次世界大战爆发。日本利用德国忙于欧战之机，出兵山东，取得了原德国在中国山东的权益。不久，日本政府又同袁世凯政府签订了“二十一条”。从此，日本企图灭亡中国、变中国为日本殖民地的野心更加膨胀。土肥原贤二的一切活动，都是从这个目的出发的。
当时的中国混乱不堪，各派军阀连年混战，力量最强大的是直、皖、奉三大系。当时，美英扶持吴佩孚的直系，日本则支持段祺瑞的皖系。1920年直皖战争爆发，结果皖系败北，使日本大失所望。但日本并没死心，又把目光投向奉系张作霖。土肥原贤二充分施展策动手段，与奉系军队首领拉上关系，将日本军火源源不断地输送给奉军。
其实，土肥原贤二同张作霖很早就建立了联系，而且两人的关系特别深。20年代初，日本参谋部曾内定土肥原贤二中佐接替菊池任张作霖的顾问。只是张作霖听到左右了解土肥原贤二的人说，此人作风十分跋扈，才向日本当局提出异议。后此职由本庄繁接任。本庄繁到任后不久，便爆发了第一次直奉战争(1922年4月)。奉军作战计划，多半出自本庄之手，但土肥原贤二也参与了这次战争的许多幕后活动。这次战争以奉军败北而告终。
事隔不久，1924年，第二次直奉战争爆发，土肥原作为关东军的实力人物，积极活动。在他的策动下，关东军尽全力援助奉军。直系头子吴佩孚在京根基不稳，加上冯玉样倒戈，只好退出北京。奉系旋即入京掌政。土肥原贤二因在拉拢引诱奉军上功绩显著而受到上司表彰。
土肥原贤二在日本士官学校学习时和阎锡山曾经是同学，他便利用这层关系，极力拉拢阎锡山为日本在华政策服务。1919～1920年间，日本在天津的驻屯军司令铃木高桥，受阎锡山的邀请曾两度到山西同阎会晤，以建立“日阎亲善友好关系”。阎锡山并在山西大力推行日本军国主义统治方法以取悦日本。
土肥原贤二在学校时，就以善于测图而闻名全校，这一点作为同学的阎锡山是再清楚不过了。但当土肥原向阎锡山提出要在山西各地旅行时，阎竟慨然应允。趁此良机，土肥原贤二非常有计划地把山西的兵要地理作了一番详细侦测，尤其把雁门关一带作为侦测重点，对桑乾河一带亦极为注意，并详记了重武器可通过的险要地点。
土肥原贤二在山西窃取军事机密的罪行，在“七七事变”后马上就暴露出来。当日寇军队侵犯山西境内时，国民党高级军官均认为雁门关是天险，尤其茹越口附近的铁甲岭更是险地，很难使用重武器，绝非日军攻击之目标。因此事先既没构筑工事，也缺乏适当的兵力配备，及至日寇从这个空隙中突然钻进来，他们才大吃一惊。
不久，土肥原贤二即因功晋级大佐，担任了沈阳特务机关长的职务。
◆ 策划“皇姑屯”事件
1926年以后，北伐军力量向中国北方发展，国民革命的浪潮席卷全国。土肥原贤二受日本军方的指使，由策动北方军阀互相混战，转变为促进他们的联合共同“防赤”。他斡旋于张作霖、吴佩孚之间，积极策划在北京举行的直奉会议。
2．送土肥原贤二上路(2)
张作霖最初是以投靠日本起家的，早年在日俄战争中曾为日军效劳，后来当上奉军首领，所以他一直把日本帝国主义当作靠山。但张作霖非常有头脑，随着自身势力的不断壮大，他越来越不想完全受制于日本，甚至落个汉奸的骂名。因此他让英美帝国主义在东北也享有种种特权，平时同他们也保持着来往，其用意很明显：他想逐渐摆脱日本人的控制。对此日本人早已不满。在张作霖打算从北京撤兵回东北之前，日本人就紧锣密鼓地开始实施抛弃张作霖，进而直接控制东北的阴谋。他们首先劝他“隐退”，但遭到张作霖的拒绝。日军接着威胁说，要解除他的武装。与此同时，日本人开始四处调兵遣将，抓紧控制东北各战略要地，等待下手时机。
1928年5月的一个晚上，日本驻华公使芳泽谦吉会见张作霖，提出签订中日合资修筑吉会铁路(吉林-朝鲜会宁)合同的无理要求，张作霖以日本设法阻止北伐军过黄河为条件，严词拒绝。芳泽见张作霖不上圈套，进一步威胁说：“张宗昌的兵在济南杀死几十名日本侨民。”张作霖答本人未接到报告。芳泽竟用恫吓的口吻说：“张宗昌的军队是你的部下，你对此事应负一切责任。”张作霖听罢此言勃然大怒，声色俱厉地冲芳泽喊：“此事一无报告，二未调查，叫我负责，他妈拉巴子的，岂有此理!”说完之后，扔下芳泽，怒气冲冲地离开客厅。此事发生后，张作霖与日方关系更为紧张了。此刻的土肥原贤二虽然一直躲在幕后，没有与张作霖发生正面冲突，但他意识到张作霖对日本已经不再那么俯首帖耳了。
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