张国焘鼓动南下的时候，攻击中央红军北上是“无止境的逃跑”，“战士无冬衣，不拖死也会冻死”，他提出了“打到成都吃大米”的口号。
11月13日，南下红军一举攻占名山县城和百丈镇，逼近了川西平原的门户——百丈关。
百丈关位于名山至邛崃间的大路上，是雅安通向成都的必经之地。红军进至此地，就已经打出了川西高原的山险隘口，逼近富饶的川西平原。此前对追击红军比较消极的四川军阀见其根本利益受到威胁，立即集中80个团反扑，红军在仓促间与敌展开了一场决战。
红军以15个团硬拼敌人80个团
百丈关一带属于小丘陵，地势开阔，适合大兵团作战，而不利于擅长游击战和山地战的红军。红军进至百丈关的前几天进展顺利，但自11月18日起遇川军和中央军一部反扑，战局迅速发生逆转。
11月19日，敌军十几个旅从东、北、南三个方向向红军发起进攻，揭开了百丈关决战的序幕。
此时的川军刚刚整编不久，充实了建制，补充了武器弹药，战斗力有很大提高。整编之后，川军中的军官多是从峨眉军官训练团下来的少壮派。蒋介石仿照红军的做法，向川军各部队中派去了政工人员。加上刘湘又亲自坐镇，下了死命令：临阵不前者，一律就地枪决！
红军亭，石碑上“红军亭”三字为徐向前元帅所题。百丈关大战时，徐向前曾亲临此地指挥作战
以往作战中一触即溃、望风而逃的川军，这时突然变成了“硬骨头”。而红军指战员尽管连续作战，非常疲惫，但仍与优势之敌殊死搏斗，豪气干云。红四方面军总指挥徐向前回忆说：“百丈附近的水沟、山丘、深沟，都成了敌我相搏的战场，杀声震野，尸骨错列，血流满地。指战员子弹打光，就同敌人反复白刃格斗；身负重伤，仍坚持战斗，拉响手榴弹，与冲上来的敌人同归于尽。百丈战斗，是一场空前剧烈的恶战。”
由于双方采取密集队形交战，敌人猛烈的炮火和轮番出动的空军，给红军造成不小伤亡。随四方面军行动的朱德总司令根据中央苏区反“围剿”的经验，提醒部队要注意防空，但由于缺乏防空武器和受地形限制，收效甚微。红军在天全突破川军防线，正欲乘胜追击时，即遭敌机密集轰炸，伤亡300人，攻势被迫停顿。
战至11月21日，红军已经筋疲力尽，而川军却利用熟悉地形、运输方便的优势，反攻势头不减，中央军薛岳部也乘机在南部投入战场。红军遭敌重兵压迫、堡垒封锁，南下和东出都已经不太可能。红四方面总指挥部决定全军后撤到九顶山、天台山和莲花山一红四方面军在长征中刻的标语线扼险防守。
红军估计不足
百丈关之战是红四方面军长征史上的一场大规模战役，经过七天七夜苦战，红军毙伤敌15万人，自身伤亡亦近万人。由于未达成歼灭战，缴获少而损耗大，结果却对红军十分不利。
百丈关之役的失利，是南下红四方面军由进攻转为防御的转折点，再一次用血的代价证明了战略和路线的重要性，战略和方向错了，即使局部取得若干胜利，仍难挽救整体上的颓势。
导致红四方面军失利的原因还有许多。富庶的川西平原是四川军阀的命脉，红军向此前进便威胁其老巢，过去派系众多且互不协同的川军各部破天荒地抱成一团。四川最大的军阀刘湘将战斗力最强的郭勋祺师（模范师）和范绍增师调到前线，亲自督战与红军硬拼，蒋介石也把中央军薛岳部和部分空军调来助战。
红军事先对这一敌情估计不足，情报不明，决策失误，参加百丈关之战的兵力只有15个团，却硬拼川军80个团，事先过于轻敌。发现敌强我弱之后，指挥部没有及时下令撤退，连续多日苦战，直到损失惨重。
南下路断,部队由8万人减到4万余人
1935年9月10日，党中央在巴西单独北上的时候，曾经遇到红军大学教育长李特带人赶来拦阻。毛泽东当时对不明真相的四方面军红军大学学员说过两句话，一句话是：“你们的张总政委要南下，要到成都坝子去吃大米，我们要北上。你们要不愿跟着我们走的，可以回去。我告诉你们，四川坝子敌人有重兵，你们冲不出去。”另一句话说：“我们现在向北走，给你们开路，我估计不出一年，你们也会跟着我们北上。”这两句话都应验了。
战后，红四方面军以巩固天全、芦山、宝兴、丹巴地区为中心任务，在这一带同国民党的重兵相持。由于川军主力和中央军薛岳、周浑元等部从几个方向步步压来，红军指战员虽然顽强抵御，防线仍不断被突破。
南下之路不通，退往川康边的四方面军处境更为困难。此地为汉、藏杂居区，严冬到来后部队棉衣和粮食供应困难，又难以大量补充兵员。1936年2月，红四方面军被迫翻越大雪山西行，向甘孜方向的康区转移。
经过几个月的南下作战，红四方面军由8万人锐减到4万余人，受形势发展所困，最终同二、四方面军联合北上。
【点评】损失重大未达目标
百丈关折兵，红四方面军损失的兵力仅次于中央红军长征初期的湘江之战。湘江之战损失虽然惨重，但中央红军通过湘江封锁线的战役目标毕竟实现；百丈关之战却未能实现进入成都平原的目标。
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