两次东征日本，都败于台风，这使得日本国内掀起了广泛的祭祀“神风”的活动，一直持续到20世纪欧洲列强入侵之前。
中国卷 第三编千年后的一声长叹(4)
第二次东征日本，元军两路大军的损失不一。东路大军损失约7，000余人，不到总数的三分之一。江南军只有张僖和也速都儿部得以全军返还，其余各部均损失惨重，“士卒十丧六七”。忽必烈准备了数年的攻日战争，因用人不当，以致江南大军10万之众，3，500艘战舰，不见一阵，丧师而还。
两次征日兴师动众、劳民伤财，却没有获得一点战果。后来忽必烈还曾有好几次再提征日之事，终因农民起义和大臣反对而作罢，穷兵黩武之损失巨大、之不得人心可见一斑。
鞭长莫及
蒙哥汗三年（1253年）腊月，忽必烈攻占大理后，留大将兀良哈台镇守。兀良哈台平定云南各部之后，于蒙哥汗七年（1257年）秋，派使节招降安南陈朝（今越南北部）。安南国王扣留使节，拒绝投降。同年十一月，兀良哈台率大军沿红河进攻安南。十二月，大败安南军，一举攻陷安南国都升龙（又名大罗城，今河内），安南国王逃往海岛。次年二月，安南国王传位于其子。至夏，安南新国王派使者晋见兀良哈台，表示臣服。
中统元年（1260年）十二月，忽必烈派礼部侍郎中孟甲等出使安南，允许安南保持衣冠典礼风俗等本国旧制。作为回报，安南国王派族人通侍大夫陈奉公等觐见忽必烈，请求三年一贡。忽必烈同意其要求，并予以册封。此后有一段时间，两国使节往来频繁。至元四年（1267年），忽必烈应安南国王请求任命讷剌丁为安南达鲁花赤（大督官）。不久，忽必烈又下诏要求安南君长亲自来朝，贵族子弟入质，编制户口，出兵役，交纳赋税，设置各级达鲁花赤。安南国王不接受这些要求，也不向元使跪拜，且还提出取消达鲁花赤的要求。此时，元朝忙于灭宋，无力南顾。
至元十六年（1279年），元朝消灭南宋残余势力后，开始讨论对安南的用兵问题，因南方各地人民不断起义而作罢。至元十八年，元朝成立安南宣慰司，以卜颜帖木儿为参知政事、宣慰使都元帅，进行战事准备。至元二十年（1283年），忽必烈以进攻占城（今越南中南部古国）为名，派其子镇南王脱欢、大将李恒率大军南征，要求假道安南，让安南给元军提供粮草。安南国王断然拒绝了元朝的要求。至元二十一年十二月，元军分六路侵入安南，安南兴道王率兵凭险节节抵抗，安南国王亲率10万大军布防于升龙以北的富良江一线。经过激战，安南国王军队于至元二十二年(1285年)正月十三日撤离升龙，退守天长府。脱欢占领安南国都后焚毁了王宫，并挥师南下，同时命令驻扎在占城的元将唆都北上，合击安南主力。元军会合后，分水陆两路追击安南王国部队。安南王屡战屡败，逃往安邦海口，藏于山林，后又退据清化府。其弟陈益稷投降。
元朝军队暂时获得了胜利，但对这个崛起于蒙古大漠的民族，能承受得了南亚湿热的气候吗？
元军虽然获胜，但在安南丛林和水网地带，蒙古军骑兵亦无法施展其本领，又值暑雨疾疫，加上安南援兵日增，不断袭击元军，脱欢被迫放弃已占领的安南京城，于同年夏撤至思明州(今广西宁明县)屯守。而在元军撤退途中，在如月江、册江（乾满江）等地一再遭到安南军民的截击，损失惨重，唆都、李恒等元帅战死。安南一度收复了全部失地。
至元二十三年(1286年)正月，忽必烈罢征日本，调集军队、粮草，准备大举进攻安南。到第二年正月，忽必烈调集8万大军（江淮、江西、湖广蒙、汉军7万人、云南兵、黎族兵约1万人；船500艘），成立征交趾行省，以奥鲁赤为平章政事，乌马儿、樊楫为参知政事，受镇南王脱欢节制。十一月，元军分三路攻入安南境内。程鹏飞、孛罗合答儿由西道攻永平，大小十七战，连破老鼠、陷沙、茨竹三关，直抵万劫；脱欢、奥鲁赤从东道攻女儿关；乌马儿、樊楫从海道攻安邦口。各路元军会合后，矛头直指升龙。十二月，脱欢率诸军渡过富良江，击败守军，再次进占了安南都城。安南国王逃进了敢喃堡。
中国卷 第三编千年后的一声长叹(5)
安南军民以坚壁清野，藏粟逃匿的策略困扰元兵，而元军粮船又在绿水洋受到安南军的阻截，粮食全部沉入海中。元军的长驱深入，造成士卒疲敝，粮饷短缺，加之天气转热，病疫频发，使元军陷于进退失据之困境，次年二月初，脱欢只得下令全师北撤。在元军撤退途中，安南王集结重兵30万据女儿关和丘急岭一带布防百余里，准备再次截击归师。脱欢闻讯下令各路军队避开敌军，分道撤回国内。元军水师在白藤江遭安南军阻击，主将樊楫受伤被俘。总领脱欢也在且战且退时中毒箭伤脚，从单己县撤回思明州。三月，安南国王遣使入元，归还俘虏，进贡金人以代谢罪。忽必烈十分恼怒，但仍不得不恢复和好关系。
至元二十七年（1290年），安南国王去世，子继位，又对元朝采取了不卑不亢之态。至元三十年(1293年)七月，忽必烈第三次调集大军出征安南。翌年正月，元世祖忽必烈病逝，成宗铁穆耳即位，下诏罢征安南，宽宥其抗命之罪。此后，两国边境虽然发生过一些小规模冲突，但始终维持着安南对元朝的朝贡关系。
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