面对海山强大的军事威慑，答己母子及大都诸臣被迫改变原来的想法，向海山明确表示宗王大臣推戴之意。大德十一年五月，海山会答己、爱育黎拔力八达于上都，在忽里台大会上就任新汗，是为武宗。
至大四年正月，武宗死于大都，年三十一岁。爱育黎拔力八达以武宗册立的储君身份入主朝政，是为元仁宗。按照事先约定，仁宗应以武宗长子和世剌为皇位继承人，但重握大权的仁宗不肯将权力拱手让人，立己子硕德八剌为皇太子，是为元英宗。徙和世剌于云南。和世剌不服，发生叛乱，逃往阿尔泰山以西。
神器频移
至治三年（1323年）八月，亲军将领铁失等以阿速卫亲军为外应，发动政变，在上都南坡截击皇帝行帐，杀害了元英宗和丞相拜住等人，史称“南坡之变”。
南坡之变后，诸王安梯布华奉皇帝玺绶北迎忽必烈太子真金之孙、甘麻刺之子、晋王也孙贴木儿来承大统。九月，也孙贴木儿即位，是为泰定帝。同月，泰定帝继续留任英宗旧臣及谋害英宗之徒，以期笼络两派朝臣，同时重用晋王府的旧人倒剌沙等，初步稳定了政局。
仅一个月后，泰定帝就下诏处死了铁失及其党羽，抄没家产，为英宗复仇。继续重用英宗、拜住时代的儒臣，同时继续清洗铁失党羽，开始封赏讨逆有功诸臣，大量提拔晋邸旧人，任命倒刺沙为中书左丞相。
泰定元年（1324年）正月，泰定帝以前丞相拜住之子答儿麻失里为宗仁卫亲军都指挥，彻里哈为左右卫阿速亲军都指挥使，并将远迁诸王统统召回。接着，立芭芭罕氏为皇后，皇子阿拉吉伯为皇太子，封武宗次子图帖睦尔为怀王。第二年，命怀王居于建康（后来倒剌沙等为防止武宗一系重登帝位，又将怀王从建康迁往江陵），并派使者赴漠北周王和世剌（图帖睦尔同父异母兄）府邸，以图和解。年底，和世剌遣使表示和好。
泰定五年（1328年）春，泰定帝在打猎时患病。这时，武宗旧臣、握有兵权的枢密院同知燕铁木儿与诸王满都等密谋政变，拥立武宗后裔。三月二十五日，泰定帝从大都赴上都，倒剌沙、满都等扈从。燕铁木儿随安西王阿剌忒纳失里留守京师。七月初十，泰定帝死于上都。倒剌沙、梁王王禅、辽王脱脱等执政。燕铁木儿与阿刺忒纳失里在大都秘密召集武士，准备政变。
八月初四黎明，百官汇集于兴圣宫。燕铁木儿率阿刺铁木儿、索伦赤等17人手持兵刃，大呼立武宗之子为帝，有不从者斩。当场扣押中书平章乌伯都剌、伯颜察尔等人。然后，占领内廷，查封仓库，收缴印信，召集百官入朝听命。任命前湖广行省左丞相别布华为中书左丞相，太子詹事塔失海涯为中书平章，前湖广行省右丞带还为中书左丞，前陕西行省参政王布廉吉台为枢密副使，与中书右丞赵世延、同佥枢密院事燕铁木儿、翰林学士承旨亦列赤、通政院使寒食分典机务，调兵守卫京师及附近关口。同日，燕铁木儿派前河南行省参政明里董阿、前宣政使答里麻斯里赴江陵迎怀王图贴睦尔入京，秘密诏示河南行省平章伯颜派兵护送。
这样长时间的拖延，没有人入主主持大统，燕铁木儿的政变能成功吗？
初五，发钞赏赐宿卫京师的军士，开始在居庸关、卢儿岭、白马甸、泰和岭、迁民镇等地布防。初七，再派使节撒里布华等南迎怀王，同时放出话说怀王已至京郊，以安民心。初九，明里董阿到达汴梁（今河南开封市），将京师情况告诉伯颜。伯颜也是武宗旧臣，当即表示全力支持。他扣押了反对的官员，调兵遣将，征集粮草，派勇士5，000人先行迎接怀王，自己率大军随后接应。不日，明里董阿等到达江陵，偕怀王启程进京。十八日，怀王因陕西官员反对政变，传令伯颜兵屯潼关。第二天，在上都的诸王秀满等人图谋响应大都政变，事情泄露被杀。二十二日，在上都的阿建卫指挥使脱脱木儿率部投奔大都，燕铁木儿命其守卫在北口。第二天，上都诸王及执政大臣分兵进攻大都，两个集团终于兵戎相见。这时，上都集团得到辽东、陕西、四川等地诸王、官吏的支持。当两军初战于宜兴州时（今河北滦平北），上都兵败。紧接着，怀王图贴睦尔到达京师，入居大内，京师军心民心终于安定下来。
中国卷 第三编千年后的一声长叹(11)
这时，上都军的主力由梁王王禅等率领已逼近长城。九月初一，燕铁木儿亲自督师居庸关，派撒敦率兵偷袭驻扎在榆林（今河北怀来官厅水库东岸）的上都军。撒敦军获胜，一直将王禅等追到怀来。燕铁木儿还派斡都蛮率兵进攻驻扎在陀罗台的上都诸王梅里铁木尔部，也获胜利，并活捉了梅里铁木尔等人。同日，倒剌沙在上都立皇太子阿拉吉伯为帝，改元天顺。拥护上都的陕西军进入河中府（今山西水济县）。初三，怀王、燕铁木儿又一次调兵增援京师、潼关等地。同日，上都诸王也先帖木儿、辽东平章图满迭尔等率辽东兵攻入迁民镇。诸王八剌马、也先贴木儿率兵攻入管州。十二月，大都枢密院同知脱脱木儿与辽东图满迭尔部激战于蓟州（今天津蓟县）两家店。
九月十三日，在燕铁木儿等人一再请求下，图帖睦尔即位，是为文宗。文宗登基时表示即位只是为了安定人心军心，等到其兄周王和世剌到京立即让位。第二天，封燕铁木儿为太平王，统军迎击辽东军。后又任命燕铁木儿为中书右丞相兼枢密院事，统掌军政大权。十六日，上都王禅军攻下居庸关，守军溃败。王禅带部队到达大口，燕铁木儿驻守榆河关（今北京昌平南），十九日，燕铁木儿在榆河击败王禅，直追至红桥北。几天后，两军再战于白浮之野（令北京昌平东北），燕铁木儿大破上都军。同日，枢密院同知脱脱木儿与辽东军战于蓟州檀子山。第二天，王禅等逃往昆山（即昌平狼山），并收集溃散的部卒，整军再战，与燕铁木儿军相持于白浮之西。这天夜间，撤敦、脱脱木儿两军前兵夹击，王禅部大败，降者万余人。王禅单骑逃走。十月，大都军包围上都，倒剌沙出降被杀，天顺帝不知所终。两都之战宣告结束。
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