后燕魏郡太守齐涉聚众一万人投降翟辽，在新栅（今河北省清河县西）据守，东晋泰山太守张愿率一万部队也降了翟辽，在祝阿县（今山东省德州市齐河县）的甕口驻军。
后燕慕容垂遂派慕容德、慕容隆带兵两万去进攻张愿。慕容德、慕容隆行军至斗城（今山东禹城西南）。离甕口二十余里，燕军停军休息，准备休息够了再一鼓作气，去攻甕口。哪知道刚刚解下马鞍，埋锅造饭，张愿突然带兵杀来。慕容德的军队仓皇抵抗，赶紧后撤；慕容隆的部队却很快集合完毕，反击张愿的军队。张愿的儿子张龟在战斗中被燕将王末杀死，张愿败退。
慕容德的军队看到张愿败了，又整兵回来，与慕容隆的军队合兵一处追击张愿的军队，一直追到甕口，再次大败张愿，张愿带着残军退守三布口（今山东肥城县东）。燕军很快收复了历城（今济南市东南部历城区），尽占青、兖、徐三州郡县。不久，新栅的冬鸾也发动兵变，擒获齐涉父子投降后燕。慕容垂命令将齐涉父子二人斩首，其他人一律赦免，然后再次整军，亲自率军南征翟辽。翟辽估摸着自己不是后燕的对手，便赶紧派使臣向后燕请降，慕容垂遂罢兵，封翟辽为徐州牧，河南公。但等燕军回兵之后，翟辽又后悔了，与慕容垂断绝臣藩关系，自称魏天王，建都滑台（今河南滑县），史称翟魏。时为公元388年2月。
公元385年慕容冲攻破长安后，既贪恋长安的繁华安逸，又不愿东归与叔叔慕容垂争夺领土，于是便在长安待了下来。但鲜卑将士和贵族都希望能回故地，不愿久留长安。公元386年2月，左将军韩延杀死慕容冲，拥立前将军段随为西燕王。
段随并不是慕容皇族，因此遭到慕容家族的反对，仅仅一个月后，长安再起兵变，仆射慕容恒、尚书慕容永、武卫将军刁云率燕兵攻入宫中，杀死段随。三人拥立慕容皝的孙子慕容凯为燕王，然后带领四十多万鲜卑人离开长安，开始了用鲜血铺就的东归之路。
姚苌等慕容鲜卑一离开长安，立刻带部队进入长安，然后称帝，国号“大秦”。
西燕离开长安不久，在行军途中又发生政变。慕容凯被慕容恒的弟弟慕容韬所杀。慕容韬与慕容恒又立慕容冲的儿子慕容瑶为燕王。因为慕容冲就是因为不愿东归而被杀的，很多人对慕容冲及其后人并不服气，担心他们对东归不利，鲜卑众将都转而支持慕容永。慕容永也不同意立慕容瑶为燕王，便率兵把慕容瑶从慕容恒兄弟手上夺过来杀掉，立慕容泓的儿子慕容忠为皇帝，但几个月后慕容忠又被刁云所杀，众将拥立慕容永为主。慕容永被推为大都督、大将军、大单于、雍秦梁凉四州牧、河东王，并派使臣联络后燕，向后燕皇帝慕容垂称臣。
就这样一路行军一路杀，伴随着内乱和内讧，鲜血与阴谋，西燕部族终于来到了并州闻喜县。这里是前秦的地盘，于是慕容永派人去向苻丕借道。慕容族曾攻破长安，把前秦的老家给抄了，苻丕能借道么？苻丕亲自带兵八万去攻击西燕。
秦军与燕军在襄陵大战，秦军大败，前秦的文臣武将大多都在这次战役中战死。慕容永遂占据山西，并以长子为都，登基做了皇帝。
苻丕带着五六千败军南逃至陕县，被东晋将军冯该袭击。苻丕在战斗中被杀死，太子苻宁、长乐王苻寿等人都被擒获，送到建康。东晋皇帝对他们还不错，全部赦免，交给先逃到东晋的太子苻宏管理。另有尚书寇遗、勃海王苻懿、济北王苻昶在这次战斗中逃脱，三个人化装作乞丐，一路向西，去投奔南安王苻登。
苻登是苻坚的族孙，在前秦的官职为殿上将军、长安令，打仗十分勇猛，性格豪放刚烈。后来因为有过失被贬为狄道（今临洮县）地方官。后来苻坚被害后，姚苌的弟弟姚硕德占据秦州。苻登遂自命为都督陇右诸军事，抚军大将军，雍、河二州牧，略阳公，率众五万与姚硕德争夺秦州的地盘，同时向苻丕请命，争取合法地位。苻丕当然很高兴有这么一支生力军，于是封苻登为征西大将军、南安王。苻登与姚硕德争战的时候，正遇上大旱之年，陕甘之地，颗粒无收，士兵饥饿难忍。苻登于是对众将士道：“你们早晨出去打仗，晚上回来就能得到美食饱餐，还怕没有吃的么？”意思就是让将士们吃敌人的肉。于是每次打仗，苻登的军队都拼死冲锋，争着杀死敌人，打完仗后便蒸吃敌人尸体的肉，还把这种食物称为“熟食”。因此虽然是大饥之年，苻登将士反而满面红光，十分壮健。姚硕德的军队又饿又怕，急忙向姚苌报告：“你们的援军再不快点来救我们，我们就要都被苻登吃光啦！”姚苌于是让太子姚兴、弟弟姚绪留守长安，自己亲自率领五万大军来救。
苻登的将士十分勇猛，所向无前，后秦军被打得大败，五万兵被打死打伤两万，姚苌带着剩下的人马急忙逃回姚硕德镇守的上邽。
苻登刚刚在上邽城下扎住营，寇遗、苻懿和苻昶便带来了苻丕战死，前秦在山西的地盘被慕容永所占的消息，苻登为苻丕发丧之后，打算立苻懿为帝。
苻懿这个时候年纪还小，当然更无战功和威信，众人都认为在此乱世之中，还是跟着苻登混比较可靠，于是一致拥立苻登为帝。苻登推托了几次，见大家是真心拥立自己，便乐得顺水推舟，当了皇帝。
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