在陕南与奚斤对峙的赫连定听说统万城失守，又见魏军不断有援兵到来，只好放弃与奚斤的对峙，退守上邽。奚斤打算先进军安定，与娥清、邱堆合兵后，再攻取上邽。但营中突然流行起马瘟来，许多马都病死了，由于缺马，行军速度和后勤补给都受到严重影响。奚斤只好停兵不进，并且派出小股部队四处寻粮。赫连昌趁机掩杀这些小股部队。魏军不但人马受到损失，粮草也难以为继，大家都是吃了上顿没下顿，整天靠喝稀饭度日。
监军侍御史安颉劝说奚斤与夏军决战，奚斤因为军中少粮而不敢出击，安颉道：“像你这样拖下去，只能是粮食越来越少，最后断顿。大军无粮，早晚会被夏军攻破。不如出兵，决一死战。奚斤仍是不听，只是等待援军。安颉干脆和将军尉眷私下挑选了一些精兵，把几天的口粮一齐领来，饱饱地吃了两顿。第二天安颉、尉眷带兵与赫连昌决战，正巧遇到了沙尘暴，魏军处于上风向，夏军只好纷纷撤退，夏军由于撤退得比较及时，兵力方面的损失并不大，但最惨的是赫连昌在混乱的撤退中被安颉给活捉了。胡夏的皇帝被活捉，这给胡夏以相当大的震动。
赫连昌长得很英俊，说话也谦和，而且善于骑射，因此被押到平城后，拓跋焘对赫连昌很喜欢，对他非常优待，封他为会稽公，又把妹妹始平公主嫁给他为妻。平时打猎什么的都带着他。
安颉则因功被封为建威将军，兼西平公，尉眷被封为宁北将军，兼渔阳公。奚斤没想到自己的裨将立下大功，将自己比了下去，深以为己耻。这时赫连昌的弟弟赫连定从上邽又转移到平凉并称帝。奚斤便把所有的军粮拿出来，率兵急速行军，去进攻平凉。没想到赫连定早在路上设下伏兵，大败魏军，并擒获奚斤、娥清、刘拔三将。这时太仆邱堆正好押着粮草来到安定，听说奚斤大败，连粮草也不要了，赶紧带兵赶回长安守城。赫连定乘胜进逼长安，邱堆所带士兵不多，不敢守城，又弃长安退到蒲阪。
拓跋焘听说邱堆不但把粮草都送给了敌人，还轻易放弃长安，立刻派安颉带兵去蒲阪，先将邱堆斩首，再带领所有士兵阻击夏军。拓跋焘为了彻底摆脱北面柔然的不断袭扰，以便专心对付南边的宋国并统一北方，于是决心集中力量打击柔然。
公元429年4月，拓跋焘与崔浩制定了一套非常严密的消灭柔然的战略计划。柔然是游牧民族，春夏的时候部族们各自放牧，秋冬的时候则集中起来向南进攻。拓跋焘利用柔然的这个规律，在他们放牧的时候，兵分两路，一路由司徒长孙翰领兵由西道通过大娥山，另一路拓跋焘亲自率军由东道通过黑山（今内蒙古巴林右旗北罕山），越过大漠，在可汗庭（今蒙古国哈尔和林西北）合击柔然。两路军队全部为轻骑兼马（每一骑兼有副马，副马为一到两匹），不带辎重，在栗水（今翁金河）时遇到柔然主力后迅速出击。柔然一点儿防备都没有，被杀得落花流水。大檀向西逃窜，大檀的弟弟匹黎一部在反击中被长孙翰的骑兵全部杀死。
六月，拓跋焘领军沿栗水西进至菟园水（今图音河），分兵搜捕大檀及其部众，在东西宽约五千里，南北纵深约三千里的广大土地上，魏军不断消灭逃散的小股柔然部队。原来被柔然征服的高车等部众三十余万人也乘机倒戈，归附北魏，帮助魏军对付柔然。拓跋焘一直追到涿邪山（约今阿尔泰山脉东南部）才引兵东还。大檀因为遭遇到几乎灭国的惨败，悒悒而亡。他的儿子吴提继位后，向魏国称藩乞和，拓跋焘遂以柔然为北藩。
这时宋国的刘义隆已经几次三番去信要求北魏还给宋国黄河南岸的地方，见北魏毫不理睬，便命右将军到彦之，安北将军王仲德，兖州刺史竺灵秀，共率五万精兵北伐。又命骁骑将军段宏，率骑兵一万，主攻虎牢，豫州刺史刘德武，领兵一万人作为后援，从弟长沙王刘义率兵三万，坐镇彭城，为总指挥。又派殿前将军田奇再一次去北魏告诫拓跋焘，宋国只是收复黄河南岸的地方，并没有打算去争夺黄河北岸领土，希望北魏能够主动让出来。
拓跋焘让田奇告诉刘义隆：“我刚生下来的时候就听说河南之地是属于北魏的，你们这是侵略行为而不是收复失地行为。宋国要来尽管来，看你们有没有本事夺得这片地方。”
因为北军不惯水战，而且拓跋焘怕任用河南之地的司马楚之、鲁轧、韩延之等人会激起宋国同仇敌忾，于是把所有军队都撤到黄河北岸，并调集北方军队在河北集结。宋军一路北上，先到碻磝，再西进滑台，再到洛阳，再到虎牢，一路都是城门大开，魏兵尽退。到彦之见进兵这么顺利，以为魏军总算是想明白了，所以主动让出了地盘，遂命诸将分守各地城池。王仲德告诫到彦之说：“到冬天河水枯干，黄河结冰时，魏军一定会南侵。我们要做好准备。”但到彦之并没有放在心上。果然到了这年冬天，魏军突然南下，宋军仓促集结应战，结果大败。魏国冠军将军安颉乘胜进攻洛阳，而洛阳竟然还没有备足粮食。宋将杜冀守了几日，吃光了粮食就弃城逃走了。魏军又直攻虎牢关。虎牢关的守将尹冲向到彦之求援。到彦之派裨将王蟠龙率军增援。但王蟠龙在七女津被魏将杜超伏击，宋军战败，王蟠龙战死。尹冲本来就兵少，听说援军被击败，便不死守，和荥阳太守崔模一起投降了魏军。
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