太和五年(公元231年)二月，吴国将军卫温诸葛直经过一年的航行，终于回到了吴国。海道艰辛，他们也仅仅到达夷州(台湾)，朱崖(海南)及亶洲(日本)根本没能去成。这一路因为水土不服造成士兵中疫病流行，去的一万多士兵百分之八九十都"碧海处处埋忠骨"，而这两个人也仅仅迁回了几千土著居民。看到入不敷出，孙权大失所望之余恼羞成怒，以劳而无功损兵折将的罪名，将这两人处斩。作为大陆和台湾的第一次官方往来，卫温诸葛直的大名是小学历史书中都有记载的，却得到了如此的悲惨下场，唉。这里可以再次看到孙权的为人，精于查对手的失误而疏于检自己的过错。这时的孙权已经开始走下坡路，名副其实的"老糊涂"了。
与此同时，诸葛亮再次伐魏，以他发明的木牛流马(方便的独轮手推车)运送军粮到前线，再次出兵祁山(注2)。这个时候魏国"西北野战军"司令员曹真病重，曹睿从荆州将"中原野战军"司令员司马懿招到洛阳后委以重任。然而这一战的战术细节，大概是诸葛亮历次北伐中争议最大的一战，其直接原因就是汉晋春秋与晋书宣帝纪的记载截然不同。首先，将其原文列举如下，
汉晋春秋：亮围祁山，招鲜卑轲比能，比能等至故北地石城以应亮。於是魏大司马曹真有疾，司马宣王自荆州入朝，魏明帝曰：“西方事重，非君莫可付者。”乃使西屯长安，督张郃、费曜、戴陵、郭淮等。宣王使曜、陵留精兵四千守上邽，馀众悉出，西救祁山。郃欲分兵驻雍、郿，宣王曰：“料前军能独当之者，将军言是也；若不能当而分为前后，此楚之三军所以为黥布禽也。”遂进。亮分兵留攻，自逆宣王于上邽。郭淮、费曜等徼亮，亮破之，因大芟刈其麦，与宣王遇于上邽之东，敛兵依险，军不得交，亮引而还。宣王寻亮至于卤城。张郃曰：“彼远来逆我，请战不得，谓我利在不战，欲以长计制之也。且祁山知大军以在近，人情自固，可止屯於此，分为奇兵，示出其后，不宜进前而不敢偪，坐失民望也。今亮县军食少，亦行去矣。”宣王不从，故寻亮。既至，又登山掘营，不肯战。贾栩、魏平数请战，因曰：“公畏蜀如虎，奈天下笑何！”宣王病之。诸将咸请战。五月辛巳，乃使张郃攻无当监何平於南围，自案中道向亮。亮使魏延、高翔、吴班赴拒，大破之，获甲首三千级，玄铠五千领，角弩三千一百张，宣王还保营。
晋书宣帝纪：诸葛亮寇天水，围将军贾嗣、魏平于祁山。天子曰：“西方有事，非君莫可付者。”乃使帝西屯长安，都督雍、梁二州诸军事，统车骑将军张郃、后将军费曜、征蜀护军戴凌、雍州刺史郭淮等讨亮。张郃劝帝分军往雍、郿为后镇，帝曰：“料前军独能当之者，将军言是也。若不能当，而分为前后，此楚之三军所以为黥布禽也。”遂进军隃麋。亮闻大军且至，乃自帅众将芟上邽之麦。诸将皆惧，帝曰：“亮虑多决少，必安营自固，然后芟麦。吾得二日兼行足矣。”于是卷甲晨夜赴之。亮望尘而遁。帝曰：“吾倍道疲劳，此晓兵者之所贪也。亮不敢据渭水，此易与耳。”进次汉阳，与亮相遇，帝列阵以待之。使将牛金轻骑饵之，兵才接而亮退，追至祁山。亮屯卤城，据南北二山，断水为重围。帝攻拔其围，亮宵遁。追击，破之，俘斩万计。
后世的史家多以汉晋春秋的记载为准，但对晋书的记载却没有什么有力的反驳。其中的主要争议，就是战术胜败，"获甲首三千级，玄铠五千领，角弩三千一百张"与追击，破之，俘斩万计"的矛盾。其实，二者并不直接矛盾，因为汉晋记载的战斗发生在五月，而晋书中的记载发生在七月诸葛退兵。张合被伏兵射杀则记载于晋书天文志，晋书并没有一味掩盖司马懿的失利。晋书为唐代房玄龄所编，而唐朝时无论是官方还是唐太宗李世民本人对司马懿的评价都不高(主要是不能提倡其以臣下身份政变夺权之举)，按说不会凭空捏造司马懿的战绩，应当是可信的。相反，汉晋春秋中似乎有无法自圆其说，至少是不详细之处，就是下面的一段：
宣王使曜、陵留精兵四千守上邽，馀众悉出，西救祁山……亮分兵留攻……与宣王遇于上邽之东。
按照这个记载，似乎是司马懿先行一步到上邽(天水)后率主力西行救援祁山，那么他应该和诸葛亮相遇于上邽之西，难以想象能够在东部遭遇。因此，晋书中记载司马懿从隃麋(今天的重庆附近的千阳县，距离上邽大约75公里)得到诸葛亮奔赴上邽的消息后兼程西进并与诸葛交锋的记载应该是正确的。上邽在当时没有什么特别的军事价值，就是产粮区。这个时候的小麦虽然没有完全成熟，但经过加工处理后仍然可以食用。但由于事关蜀军最大的软肋后勤，司马懿对此强硬争取。综合以上的论述以及对网上其他资料的分析，这里对诸葛亮的这次北伐做一个赵括版的推测。
太和五年(蜀汉建兴九年，公元231年)春二月，诸葛亮以木牛流马等新发明的运输工具运送军粮，再次出兵祁山。魏国西部统帅曹真病危(一个月后去世)，西部群龙无首。曹睿立刻从荆州将司马懿调来，命令他统领西部的人马对抗诸葛(与演义中的龙争虎斗不同，这是双方的第一次交手)。部下张合建议分兵把守雍、郿等地，司马懿认为魏军单打独斗容易被各个击破，不同意，于是进兵隃麋。诸葛亮从祁山到上邽后击败当地守军郭淮等，当时要收割当地小麦充军粮，司马懿听说后立刻率领主力兼程急进，双方在上邽以东遭遇。诸葛亮因为是来收割军粮的，战备做得不充分，虽然击败了偏师郭淮等几千人，却不敢和司马懿的主力硬拼而退了一步，司马懿也不进逼，双方对峙于上邽。无论蜀军如何挑战，司马懿以不变应万变坚守。但一看到诸葛亮有收割小麦的动向他就派轻骑兵骚扰。诸葛亮即无法大规模收割军粮，又对司马懿的"敌驻我扰"战术无可奈何，一个月后撤退离开上邽。司马懿如影子一般追随，但也仅仅骚扰而不肯决战。然而，他的这一番战术并没有为部下所理解，不少人开始说怪话冷嘲热讽，不停地请战。司马懿火了，打就打，等你们打了败仗后看还有谁敢笑话老夫！于是双方于五月硬碰硬地打了一仗，魏军大败，蜀军"获甲首三千级，玄铠五千领，角弩三千一百张"。然而，局部的胜利并不能对诸葛亮后勤运输的困难有所帮助，魏军虽然有损失但更促成了其坚守战术的贯彻。负责后勤的李严因为大雨无法供应军粮而谎报军情，要诸葛亮退兵。诸葛亮于是无奈于七月退兵，并遭到张合追击。付出了相当的代价后终于在木门道伏击而杀掉了这个心腹之患。
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