诸葛恪在合肥这么一拖，就从春寒料峭拖到了骄阳似火。烈日当头，筋疲力尽的吴军更感到口干舌燥，到处找水喝哪里还管卫生不卫生，一下子就导致了吴军大批兵士腹泻。祸不单行，淮南一带似乎是三国时的灾区，屡次流行传染病，当年司马懿的哥哥司马朗就是在这里劳军时得病病逝，这次诸葛恪也未能幸免。这一来东吴一多半的士兵都上吐下泻或多或少病倒。诸葛恪听到报告根本不信：你们肯定是在找攻击不利的借口，再敢胡说小心脑袋！这下子大家都“老实”了。诸葛恪见到唾手可得的合肥因为自己的失误而丢失懊恼不已。但与司马师的自我批评不同，他迁怒于部下。将军朱异有不同的看法，他立刻将朱异解职；都尉蔡林另有见解他却听都不听，这位蔡都尉一怒之下投奔了魏国。七月，诸葛恪见合肥实在无法攻克，只好撤兵。诸葛恪此行，出去的是精兵猛将，回来的是残花败柳。东吴的士卒有的病倒在路上被自己的人马踩死，有的被追击骚扰的魏军截获，他全都视而不见谈笑自若，没有任何惭愧的迹象。反过来，他还到江边游玩风流倜傥了一个月。这一战是诸葛恪军政生涯的转折点，从此他彻底失去了大家的支持。
八月诸葛恪回到建业后，不但不反省自己的过错，反而大发雷霆训斥他人。同时，为了防止部下“犯上”，他大力予以镇压。这下子有人想给他提提建议都不敢了。此时的诸葛恪已经是大难临头。三国演义中说他功高镇主因此倒霉，其实这只是一方面，东吴内部的混乱以及自己的胡来也是不容忽视的原因。对此，蜀魏两国各有人对此有入木三分的评论。魏国邓艾认为，孙权死后东吴缺少主心骨。诸葛恪虽然官居太傅但其实压不住各有部曲的宗族旧臣。诸葛恪初掌朝政不急于安定人心，反而飞扬跋扈劳民黩武，如今兵败合肥民怨鼎沸，想不死都难。当年伍子胥，吴起，商鞅和乐毅都曾因国君一死就倒霉，何况诸葛恪的功德才干根本无法和他们相比！蜀汉的越巂太守张嶷在诸葛恪出击淮南时就曾经写信给其堂弟，诸葛亮的儿子诸葛瞻："如今孙权刚刚去世，太傅（诸葛恪）辅佐幼主谈何容易。以周公霍光的才干还历经流言变乱，仗着君主明白才免于大难。孙权当年生杀大权从不委任他人，临终匆忙间才将太傅召回托孤，其实他的权威并不牢固。这种情况下，太傅离开庙堂亲赴疆场，恐怕不是好办法。东吴虽然号称团结和睦，不怕一万就怕万一。如果您不将这些肺腑之言转告，又有谁能为他分忧？如今还是应该回师务农，几年后在东西并进也不晚。"邓艾说的直率，张嶷说的委婉，但意思都一样，诸葛恪失政于内兵败与外，他的一只脚已经迈进了鬼门关了。而执迷不悟的诸葛恪不但想不到这些，打了大败仗的他反过来还要再度调集人马北伐。当年推荐他为托孤大臣的孙峻见到诸葛恪已经成了人民公敌，趁火打劫暗中向孙亮诬陷他要谋反。主政仅仅一年半的诸葛恪自己将一只脚迈入地狱后，另一只也终于被人踹了下来。
冬十月，孙亮和孙峻为诸葛恪设下了鸿门宴。或许是感到自己大限将临，诸葛恪在赴宴前一天晚上坐卧不安。第二天诸葛恪到了宫门时，孙峻已经埋伏好了人马。他担心诸葛恪突然闯入看破这个计策，亲自出来迎接："听说您最近贵体欠安，不如回去休养。我自然会向陛下解释。"诸葛恪不知是计："没什么，我能坚持。"诸葛恪的手下也有人感到气氛不对，暗中给诸葛恪带来了简单的密信："今天的布置不同以往，恐怕有变故。"诸葛恪将这些消息告诉他的儿女亲家，东吴重臣滕胤。滕胤劝他回去，而死到临头的诸葛恪仍然保持了他一贯的作风："这些废物能有什么了不起！顶多就是在饮食里下蒙汗药罢了。"因此，他带剑上殿，坐下后也不轻易饮酒。孙亮见状，出来打圆场：“太傅贵体多病，想必府上有养生的好酒，不妨派人取来。”诸葛恪这才喝了几杯。酒席间，孙亮找个借口离开，孙峻也说要去“方便方便”。方便回来的孙峻却从一身长袍变成了短小精悍的打扮并手持利刃：“奉旨捉拿诸葛恪！”诸葛恪大惊，连忙拔剑但孙峻的刀却先到了一步（古龙曾反复强调拔剑速度的重要性，这个诸葛恪怎么就是不重视呢！)，诸葛恪立刻身首异处。诸葛恪的随从试图为他报仇，也被孙峻一刀砍倒。孙峻杀掉诸葛恪后面不改色接着喝，然后派人搜捕诸葛恪的亲属。诸葛恪的儿子听说老爹倒霉，立刻带着老妈向魏国跑（从此吴国因内乱失势的官员逃向魏国“政治避难”成风，即使是皇亲国戚），也被追上后灭了族。
鸿门宴后，大家立刻拥戴孙峻为太尉。孙峻手握大权后身边立刻就多了马屁精。这些星宿派前辈的一通猛吹后，他也得意洋洋地进位为丞相大将军，独揽军政后连御史大夫（纪律检查委员会）也不置。诸葛恪死了，可是吴国的内部矛盾并不曾因此缓解，看来您并没有明白诸葛恪是怎么死的啊。诸葛恪掌权后好歹还开明了一阵，而这个孙峻似乎根本就不知道什么开明，整天忙着在宫殿里找宫女胡来，最后还勾搭上了全琮（已经去世）的妻子，孙权的长女鲁班公主。这个家伙后来也因此激起民愤并招致暗杀，但因为短命而最终避免了诸葛恪第二的下场。就这样，吴国旧的去了新的没来，诸葛太傅当年横行，孙大将军继续霸道。大家接着在更加浓厚的乌烟瘴气中苟延残喘。
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