另外张学良还注意到了一件事情，东北军海军四艘“神武”级战列巡洋舰在从台州悄悄返舰至青岛的途中两次遭遇日军的海军运输舰队并与其护航军舰发生短暂交火。但从报告上看，日军海军似乎并不恋战，也无意与东北军舰队拼个你死我活，这给张学良一种感觉，日本海军似乎在忙着另有目的。而潜艇部队的报告更加给他这个想法提供了佐证，报告表明：过去一个多月来，日本海军舰队在日本本土、台湾岛、海南岛和广东港口之间的还是航线往返次数和运输物资数量都十分密切和增多；情报部门也报告，日军正在其本土境内和中国占领地内大肆征调军粮物资，不然从海南岛大量征收橡胶，其和东南亚美、英、荷殖民地关于石油、钢材等战略物资的贸易数额也急剧暴增。综上所述，张学良判断出，在不久之后，在华日军肯定要在华南发动一场大规模战役，至于其目标是击溃薛岳部国军彻底攻占湖南，还是旁敲侧击染指福建、广西二省，一时间还很难说。
盘踞上海地区的日军主要为其第2、第5、第10、第11、第12、第17、第18、第106、第108、第115师团以及第7独立战车旅团（继任夜神影冢的新任旅团长为神原幻羽少将）、第8、第10独立混成步兵旅团等部队，逾二十二万兵力；与之相抗的则是国军罗卓英部第十八军、杜聿明部第五军、王耀武部新编第七十四军、汤恩伯第十三军、孙连仲部第二集团军、上官云相部第三十二集团军、顾祝同部第二十二集团军、杨虎城部第十七集团军、朱德部第十八集团军，另外东北军的两个方面军也分兵南北，第1方面军王树常部仍驻守江阴要塞，第2方面军王以哲部（包括三个犹太步兵旅）则在南京收复后移师进入浙江省内，驻守在安吉、广德二地。但华东战事趋于缓和后，包围上海总兵力达到四十八万余的中国军队内部却出了问题，国军和“北盟军”之间矛盾迭起，“误会摩擦”不断，12月22日夜里，隶属顾祝同部第二十二集团军的朱怀冰第九十七师在玉带镇和第十八集团军栗裕部突然干了起来，双方用手榴弹对炸了一整夜直到天亮才罢手，事后第二十二集团军给出的解释是“因为第十八集团军的几个主力师全部清一色日械装备，所以深夜中误把第十八集团军当成了日军”；25日，汤恩伯的第十三军和西北军第十七集团军的王劲哉部在惠山、天宁莫名其妙交起了火，双方打的难解难分且最后都伤亡惨重，事后经过联络均称误会；这一幕幕到让上海的日军看起了笑话。而且在过去这一个月来，武汉军委会多次敦足第十七集团军、第十八集团军和东北军的两个方面军向上海进行“试探性进攻”。对于这种居心叵测的命令，装备精良火力凶猛的东北军还好，在飞机、重炮和坦克的火力支援下小费周折地拿下了几个城镇后向武汉军委会顺利交了差，而第十七、十八集团军由于装备较差、缺乏重武器且在军火、医药、粮食、被服等后勤补给上被国民政府当局给牢牢掐住脖子，因此在“试探性进攻上海”中伤亡极大，使得“北盟”和国民政府之间的矛盾、裂痕日趋严重。而这林林总总的一切一切，其幕后内情不言自明。
张学良揉揉太阳穴，从一九二八年到现在已经整整十年了，自己的到来给这个世界带来的改变无疑是极其巨大的，整个东方都因为自己而走上了另外一条历史轨迹，而且还间接地影响到了整个世界格局。其中光是西方苏、美、英、法等国的对华政策就与“那个时空”发生了近乎截然相反的变化，日渐坐大崛起的中国无疑渐渐取代了原先的日本成为了西方列强心中在东方的“隐患”，而为了让日本有足够能力牵制住中国不至于中国最后独霸东亚影响自身在东亚的利益，美英等国与日本之间的各方面工作、军事贸易活动也日益频繁密切。此次华东会战中，日军中已经出现了驾驶美英制坦克、手持美式武器的精锐部队了，东南亚的石油、钢铁、橡胶等战略物资也通过海上航行缓缓不断输送向日本本土支持其对华战争。那么由此看来，自己联合德、意等国对抗美英苏法等西方大国的策略是完全正确的，也是唯一的道理；那中国以全新的身份参加数年内即将爆发的第二次世界大战也是不可避免的了。
此时国际形势亦是风云变幻。德国在两个月前再次兵不血刃吞并了捷克斯洛伐克，国力飞速发展，其德国国防军和纳粹党卫军武装力量也在一日千里地膨胀中，短短数年，德国便已飞升一跃进入世界强国之列。而中国北方的心腹大患苏联内部的“大清洗”活动则愈演愈烈，也越发血腥残酷。截止目前为止，苏共31名政治局委员有20人已经被逮捕或处决，苏共十七大代表1966人中已经有1108人因为“反革命罪”遭到逮捕、流放或处决；军队中，三名红军元帅、13名集团军司令员、57名军长、110名师长陆续遭到抓捕或枪杀，整个“肃反风暴”使得超过1300万苏共党员和全国百姓被波及牵连，且这个触目惊心数字还在不断扩大中。张学良看着东北军情局从苏联内部传来的这第一手资料，嘴角微微洋溢出了一丝轻蔑的笑容；斯大林，你这个独裁屠夫就尽情地以“革命”的名义进行屠杀吧！你杀的越多，中国军队以后收复原本属于我们的北疆国土和整个西伯利亚也越轻松。
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