但此蒋介石的心思倒不在戴笠和徐恩曾的身上，他是被这份军力报告上的一串串数字给
震惊住了。
西北军军力报告：
西北军陆军主力为：杨虎城部第l7集团军、宋哲元部第29集团军、孙连仲部第26集团军，其下辖8个军，包括25个步兵师和约l5个独立直属旅、团部队和数个规模不大的骑兵部队，总兵力约为30万，另外还有超过l0万的各地民团等预备役部队；其主力部队平均每个师约9000人，配发各型钢盔4000顶左右，装备东北产的“三○”式步枪、日制“三八”式步枪以及其他性能中等的枪械8000支，各型口径较杂乱的自制火炮、东北产火炮、其他山炮、步兵炮、野炮约80门至l00门，冲锋枪和轻重机枪共约120挺，各型迫击炮不到70门，各型汽车30辆左右，骡马两百头上下，无坦克和装甲车，士兵平均子弹40发左右并配备大刀一把；民团部队装备则较差，主要为大刀、长矛等冷兵器，枪械等武器极少（注：由于东北军在西安一带建立了数个大型军工厂生产基地，因此西北军主力部队装备亦随之在不断加强中）。西北军海军，无；西北军空军，无，但有极少量型号杂乱的老旧运输机、驱逐机和侦察机。具体武器型号和数目以及火力效果数据如下云云。…
西北军主要指挥军官为：孙连仲、宋哲元、杨虎城、孙良诚、张维玺、傅作义、冯治安、张自忠、赵登禹、吉鸿昌、韩多峰等。具体名单及众军官生平经历等详细资料如下云云。…
西北军主力部队现行分布情况为：第l7集团军驻守西安和甘肃一带，第29集团军位于江苏省南通、泰州一线正参加华东战役，第26集团军则驻扎于新疆西、南边境以及疆省内部分重要城镇。详细地点如下云云。…
中其军队的军力报告：
中共陆军主力为：第十八集团军、新编第四军和延安保卫部队以及少数骑兵部队。其中第十八集团军下辖三个方面军，共有八个整编步兵师和各军部直属部队以及若干中共边区政府擅自扩编的独立旅和独立团部队，实际兵力约为20万；新编第四军下辖五个大队、若干支队和直属部队以及数目不详的中共边区政府擅自扩编的独立支队、独立分队等部队，实际兵力超过7.5万人；中共延安保卫部队为新编某旅、新编某团等部队，兵力约5万余人；另，中共在其根据地、游击区以及其所谓“解放区”内大量建立民兵部队和游击队，保守估计其人数超过40万。具体番号、指挥者以及主要活动地区和影响如下报告云云。…
中共主力第十八集团军以及延安保卫部队装备较为精良，80％以上部队装备日制三八式步枪和东北产“三○”式步枪，其中延安中央警卫队（兵力约1500人，指挥者为许世友）基本统一装备东北产“AK-35”突击步枪和部分德式MP冲锋枪；第十八集团军每个师平均约有10000人，步枪8000支以上，日式钢盔5000顶以上，子弹50万发以上，每师拥有日制山炮40门以上，轻重机枪逾80挺，汽车很少但有不少马匹（具体数字不定），坦克和装甲车俱无（注：张学良部东北军在结束东北会战后将缴获的大批日军武器基本都通过不同渠道支援给了中共军队）；新四军装备较为低劣，主要是“汉阳造”步枪等旧式步枪，冲锋枪、轻重机枪、迫击炮都很少，且弹药十分匮乏。中共海军，无；中共空军，无，但有几架东北造运输飞机用以高层乘坐。具体中共每个主力师、每个旅、每个独立团、每个大队和每个支队的装备、人员训练的详细列表如下云云。…
中共主要军队指挥官为：朱德、彭德怀、林彪、刘伯承、贺龙、陈毅、粟裕、叶挺等。具体名单及众军官详细生平经历如下云云。…
中共军队目前分布情况为：第十八集团军下辖之第201、第202、第203、第204、第205师分别位于无锡、湖州、嘉善、嘉兴一带参加目前国军对淞沪日军的包围攻势；另三个师与中共中央警卫部队驻守于延安、铜川、庆阳、平阳等其陕甘宁盘踞区；新编第四军主要活动于湖南、江西、福建、浙江一带协同国军阻抗华南日军。详细地点如下云云。…
蒋介石看到这里，微微叹了一口气：想不到冯玉祥和毛泽东这两个多年的老对手在这些年内已经发展的这么快了，两人手中的部队加起来就足有百万！但是，让蒋介石此时心惊的是，西北军资料和中其资料加一块也不到这份报告的四分之一。而下面，才是“北盟”的中流砥柱、蒋介石和整个国民党最大的心腹巨患一一东北军。
东北军军力报告（截至l938年11月）：
东北军陆军主力部队分别为：新编第l团（即“张学良近卫团”）、第101至第l25师其25个整编师、独立第1骑兵旅至独立第5骑兵旅其5个骑兵旅以及33个边防部直属重炮团，外加东北边防部于l934年后擅自扩编的独立第l步兵旅至独立第50步兵旅其50个旅（包括5个机械化步兵旅、l2个摩托化步兵旅、5个沙漠作战旅、8个山地作战旅、8个海军陆战旅、8个空军空降旅等）。25个整编师中，包括第101、第l05、第107、第110、第ll8、第l20等其l0个重装甲师，第108、第111、第ll6等其5个轻装甲师以及若干机械化步兵师、摩托化野战师、防空部队、岸防部队、宪兵部队、特种部队、武装警察部队等组成。除此之外，东北军还在新疆建立了新疆边防部队（其10个旅，兵力6.3万）、台湾省防卫部队（其5个旅，兵力3.5万）、琼湾省防卫部队（其3个旅，兵力2万左右）、山东省海军守备部队、新川军、新滇军、新黔军等附属部队。东北军陆军总兵力已经达到90万以上（实际调动兵力接近l50万），民兵预备役部队则达到了200万左右。
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