菲律宾首都马尼拉，市内的巴石河边的玛拉干南宫。
这座被茂密的热带植物所掩映的花岗岩建筑早年是菲律宾总督的官邸，1935年菲律宾在美国军的“帮助”下“光荣独立”后，这里又成了菲律宾共和国的总统府，而美菲联军总司令部也设立在了这里。
整个城市的上空几乎一直接连不断地响彻着东北军夜战轰炸机的怪叫声，任何亮着灯光的地方几乎立刻就会挨上炸弹，十来架美军P-61“黑寡妇”夜间战斗机竭尽全力在空中与装着红外线夜视仪的东北军战斗机群缠斗着，试图夺回一部分的制空权。夜空中，不断闪耀起凌空爆炸的战斗机的火光。大街小巷上人声鼎沸，汽车笛声都快盖过空中双方战机的呼啸声了。数以十万计的失魂落魄的马尼拉居民拖家带口地拼命想要逃离这个不日便要遭到东北军进攻的城市，潮水般的人群把维持秩序的美国宪兵冲垮得七零八落。
道格拉斯·麦克阿瑟上将叼着他那个标志性的玉米芯烟斗，凝视着窗外夜空中的激战一直没有做声。昏暗的房间里，菲律宾总统奎松浑身颤抖地看着他，东北军大兵压境的局势让他心惊肉跳、如坐针毡。但整个菲律宾的“太上皇”、美国远东王麦克阿瑟一直犹如老僧入定般的淡定让奎松终于忍不住了：“元、元帅阁下，吕宋岛和棉兰老岛都在告急！中国侵略军已经把铁蹄踏上了我们的家园，我们必须要采取果断的行动呀！”（麦克阿瑟曾在1936年8月被菲律宾傀儡政府授予了‘菲律宾元帅’军衔）
麦克阿瑟不冷不热地看了他一眼，话中带刺道：“总统先生，此时此刻我当然知道要采取果断行动。不过，具体的反击措施还是需要我们前线勇敢的小伙子们去执行的。今天贵国军队的表现真是让我印象深刻，如果接下来他们还是这个样子，请问我又能采取什么措施呢？”一贯心高气傲的麦克阿瑟上将此时心里感到极其的窝囊，自己麾下的美菲联军共有北吕宋军群、南吕宋军群、米沙焉人-棉兰老岛军群、战略预备队、马尼拉港口防御部队五支队伍，整整十五万多人，其中包括美国本土的第34、第35、第40三个师共4万余人。根据前线传来的战报，麦克阿瑟可以精准地判断出，分别在吕宋岛和棉兰老岛登陆的东北军总计大概八九个师旅，兵力和自己的部队相当。东北军的强悍战斗力麦克阿瑟也不是不清楚，但是让他十分难受的是，在前线像撵鸭子般一路追杀自己七八万美菲联军的仅仅是第一批登陆的东北军三个海军陆战旅，也就是说，防卫滩头的美菲联军还没有见到后续登岸的东北军陆军野战部队就已经兵败如山倒了。这种前所未有的败仗怎么不让麦克阿瑟的自尊心大大难以接受。
从前线仓促赶回来的温赖特少将等几名军官和麦克阿瑟随即召开了一个简短的最高决策会议，会议的主题很简单：面对中国东北军的强大进攻，美菲联军该怎么办？
会议召开的时候，前线指挥官的告急电报平均每五分钟便送进来一份，而电文的内容基本大同小异：东北军正在迅猛进攻，部队再不撤离就有全军覆没的危险，而“友军”菲律宾军都已经逃之夭夭了。
整个会议室笼罩在一片惊惶不安的气氛中，第35师师长沃克?阿尔蒙德少将几乎是面色惨白，说话也结结巴巴、语无伦次，显然在当天的战斗中被惊吓到了。阿尔蒙德少将在会议上没有给麦克阿瑟上将提供任何有价值的情报或者建议，而是一直反复地用尽可能形象的语言描述东北军庞大的数量以及无与伦比的陆海空战斗力：
“上、上将……您没看到当时的场景……海面上浩浩荡荡全是他们的那飘扬着斧头旗子的军舰，天空中也被那些该死的斧头军徽给布满了。上百架的舰载机不停地往我们的头上扔炸弹，他们巨大的舰炮也在轰射我们的阵地，还有那种直升飞机，实在是太可怕了！当时，我的师部被其中的一架给发现了，然后那火箭弹便像是红色的冰雹般喷涌而来，热浪烧掉了我的头发，我的参谋长赖特当场被炸成了碎片……东北军的海军陆战部队就像张超的海水般……我们的小伙子哪里是那些人形野兽的对手……他们的武器比我们先进，而且跃入战壕后，那些东北军会眼睛都不眨地将刺刀捅进我们小伙子们的胸膛里……还有，他们在战斗中根本不把生命当一回事！难怪英国佬会说他们是比德国人更加可怕的对手……”
温赖特少将蓬头乱发，浑身汗臭味。他几乎是怒不可歇地调教大骂道：“上将，没有侧翼掩护的战线是极其危险的！这就是我们无法阻挡住东北军的原因！中国人的飞机来到我们头顶上还没有扔下炸弹，给我们负责掩护侧翼的菲律宾就跑得比兔子还快！然后东北军便朝着这些送给他们的缺口源源不断地迂回包抄我们的后方！”
“菲律宾军队实在是太差劲了！他们基本上一枪不放就全部逃跑！”会议上，其他几名军官也感同身受地骂骂咧咧起来。
开了半个多小时的会议没有取得什么进展，各个美军指挥官倒是在菲律宾军队战斗表现极度差劲这一点上取得了一致性的共识。
麦克阿瑟沉默不语了半晌后，慢慢道：“各位，抱怨是没有用的。好吧，我们亲爱的菲律宾友军们既然像意大利人那样如此地差劲，那我们就可以得出一个结论，既不能把他们用于进攻，也不能把他们派去守护阵地的侧翼或者后方。先生们，现在唯一让我们放心并值得信任的只有我们本土的那三个师的小伙子们了，可东北军的人数是我们本土部队的两三倍，而且他们已经基本掌控了制空权和制海权，整个菲律宾已经在他们的三面包围中。发动全面反击并将它们全部赶出菲律宾是不切实际且浪费我们士兵生命的想法，我们目前只有命令前线部队全面撤回来，节约每一滴力量，固守住马尼拉、奎松城、巴丹半岛等吕宋岛的中部地区，等我们的舰队将东北军的第2舰队送进海底并建立起海上运输线，我们才能展开反击。”
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