毛利和上杉本来就处于劣势，所以听到秀吉的态度立刻表示臣服，并提出帮助秀吉杀回岐阜，解放安土城。秀吉拒绝了，因为他知道毛利和上杉家的盛世都已经过去，他不敢强求，毕竟他们的兵还是最后一起杀向分裂分子为好。
“大家，几天前我得到一个消息，我们的统帅织田信长已经被逆贼明智光秀杀死在本能寺，所以我们今天就要从安艺国的土地上面撤退，我们要去报仇，为我们的主公报仇，记住这个人的名字叫明智光秀！”秀吉的眼睛变红了，最后的声音变成了嚎叫，“为此我们要做的就是‘中国大返还’，石田三成、福岛正则、加藤清正，你们三个人都是我的骄傲，这一次我发誓要让明智光秀付出百倍的代价！”
1582年6月25日（农历六月六），羽柴秀吉带领着部队策马飞奔在去往岐阜的路上，六月分的天气虽然在日本不太热，但是对于他们来说，悲痛就是动力，一行人只用了五天的时间就杀到了230公里外的山崎，而山崎正是明智光秀的驻足之所。
明智秀满等人攻陷安土城之后，明智光秀结好腐朽公卿，可是公卿们最看不起的就是这种乱臣贼子，所以就连明智光秀的亲家细川藤孝（长子细川忠兴，娶明智玉子为妻）都为信长戴孝，筒井顺庆也暗中给羽柴秀吉暗通消息。
明智光秀和羽柴秀吉约战于山崎，山崎就在摄津国与山城国边境，12日夜，两军在山崎北部对峙。这一战是决定天下归属于争议的一方还是归属于背叛者的一方，这也就是明智光秀敢于和羽柴秀吉决一死战的原因了。
羽柴军到达摄津富田。池田恒兴、高山重友、中川清秀以及在堺屯兵的神户信孝、丹羽长秀率军和秀吉汇合，进行军议。（羽柴军总兵力达到35000人，相对的明智军只有16000人。）决定由信长的三子神户信孝为名义上的总大将，于天王山麓的山崎布阵迎击明智光秀。
秀吉在摄津富田召开作战会议，在会议上作出了沿着西国街道，从淀川的西岸前出至山崎布阵，准备决战的决定。全军在天王山分成三部：池田恒兴、加藤光泰、中村一氏等人沿淀川进军；一部由高山重友、中川清秀为先锋，堀秀政断后，沿着西国街道前进；另外黑田孝高以及羽柴秀长率领一队人马从天王山麓迂回，准备由明智军的西侧发动进攻。丹羽长秀、织田信孝等人则与秀吉、秀胜一起在后压阵。
同时，明智军已然留在下鸟羽的阵地。明智光秀认为秀吉会沿着下鸟羽街道直接进攻京都，所以特地在此截断秀吉的进军路线。但是现在秀吉是沿着西国街道而来，使得光秀的如意算盘落了空。光秀只好拔营前进，渡过桂川迎向秀吉军。
山崎，其实是在天王山麓，而这一场在山麓进行的战斗，必定决定在天王山的控制上，而天王山麓的山崎早已为秀吉牢牢控制了。
正午，织田信孝、丹羽长秀再次来到富田的秀吉军营，商讨具体的作战事宜。午后，由下鸟羽来的光秀军强渡桂川，到达胜龙寺城。这时，光秀邀请与自己同级别的大名参战的希望彻底破灭了。光秀手中的军力只有自己的直属部队、以及丹波众、旧室町幕府众等一万五千人。与三万五千人的秀吉军相比处於绝对的劣势。
黄昏，明智方已经登上天王山的并河易家等人全力进攻天王山下的中川清秀部队，企图利用居高临下的地利从侧翼冲散中川军的队形，战斗的帷幕正式拉开。同时伊势贞兴等人也率队配合从正面进攻。由于中川左右两翼有加藤、池田等人的掩护，所以果断地展开对攻，正面突破了当面的明智军。战局明显对人数少的明智军不利。此时，羽柴秀长队击破明智军并河队。明智军予备队伊势、藤田队从右翼，津田、村上队从左翼夹击羽柴军。
明智军的抵抗异常顽强，特别是从洞之岭调来的斋藤利三队已击退了秀吉军的先发第一队高山右近，使第二队中川清秀陷入苦战。在眼看第二队就要败退时，第三队池田恒兴和加藤光泰加入战场，形势渐渐好转，斋藤利三眼看要抵挡不住了。
在山崎战场上面，明智军明显已经处于劣势，只要羽柴军发动总攻，那么他们就结束了。
下集：小牧长久手对决
7.小牧长久手之战
更新时间2015-11-29 20:29:46 字数：1945
此时大路西侧的天王山上响起枪声，中川清秀已占领了天王山高地，并从斋藤利三侧面用火枪队发动攻势，这加快了斋藤利三的溃败。明智军中的松田政近为扫除斋藤利三队的右恻隐患强攻天王山高地，但被中川清秀击退，退到山麓时与沿山麓前进的堀秀政一队遭遇，又受山上中川清秀的夹击，松田政近战死。
在激战一小时后，斋藤利三队动摇了，秀吉抓住时机不断增加右翼兵力。由于明智军本阵靠后，因此左路薄弱，所以羽柴军右翼进展神速，并开始对斋藤利三形成包围之势。斋藤开始退却，明智光秀见势不妙，连忙派出增援，但已错过了时机，增援一到便被包围了，很快便溃败。
前阵的溃败牵连到全军，本阵的旗本因此不战而逃，至此全军溃散。开战两个小时后，光秀退入胜龙寺城。伊势贞兴等重臣战死。
羽柴军继续追击败走的明智军，并没有给他一点喘息的机会。为了谋图东山再起，光秀和少数近臣离开胜龙寺城，逃往坂本城。在京都山科小栗栖遭到土民袭击，光秀被竹枪刺伤。光秀下马，由沟尾庄兵卫介错，自杀。
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