伏尔加格勒会战使布尔什维克损失了大量有生力量，并引起在此之后斯大林的军队大规模恐慌和士气衰竭，中国的军队乘胜追击，占领了高加索油田。那些被斯大林派去毁坏油田的布尔什维克小分队，则被张宗昌率领的七百人白俄特种小分队给击毙了。
占领了伏尔加格勒，中国的军队继续北上，和联合国的军队一起包抄莫斯科以东的大部分地区，这时的莫斯科，被中国拆迁过一次，地位又没有苏俄的首都圣彼得堡重要，斯大林命令捷尔任斯基的守军采用焦土政策，烧毁莫斯科。联合国的军队还未大规模攻击，布尔什维克军队就撤退了，在离开前，契卡纷纷将点燃的火把投向准备好的油桶或居民的房屋。不多久，火光四射，全城起火。当时正是半夜时分，布尔什维克为了避免居民的恐慌，竟然没有事先通知平民撤离，大火延续五日五夜，酿成巨祸，烧死了平民20万人，惨绝人寰。布尔什维克的《真理报》随即播发了关于大火真相的通稿：“这是以中国和美国为首的帝国主义国家对俄罗斯人民犯下的又一沉重罪行！”
这时，东线的德军也已经突破到圣彼得堡附近，将对斯大林的布尔什维克展开最后的清剿！各地的农民之前迫于契卡的残暴，敢怒不敢言，现在布尔什维克节节溃退，他们也开始反抗，拒缴征粮，布尔什维克到了奔溃的边缘！
圣彼得堡，是彼得大帝于1703年建立的俄国“欧洲之窗”，它还是波罗的海的一大重要港口。德国一开始就志在必得，除了派潜艇封锁波罗的海，还从在西线调集了32个步兵师和1个骑兵旅的兵力，配备6000门大炮、4500门迫击炮，向圣彼得堡发动猛烈攻势。
德军总参谋长施利芬对占领圣彼得堡也很感兴趣，因为夺取了圣彼得堡，德军可以取得整个波罗的海的控制权，又可与德国驻芬兰军队会合。施利芬对东线的兴登堡等德军将领们说：“圣彼得堡应该被德军占领，毁灭和占领这座城市，不仅可以取得巨大的战略利益，让德国严严钉死彼得大帝打开的‘欧洲之窗’，把波罗的海变成德国的内海，这样能完全瓦解敌人的反抗意志，摧毁他们的士气，把布尔什维克这个欧洲的幽灵彻底从地球上抹掉。”
在施利芬的指挥下，兴登堡即将进攻圣彼得堡的德军编成北方、中央和南方3个集团军，共计50万人。其中北方集团军的任务是从东普鲁士出发，消灭波罗的海沿岸的布尔什维克部队，尔后同驻守芬兰的德军协同作战。斯大林的军队担任圣彼得堡防御任务的是苏维埃最后的17个步兵师，9个骑兵旅，共计30万人，由圣彼得堡苏维埃主席格里戈里。季诺维也夫指挥。
斯大林的军队在德军优势兵力压击下，不得不被迫向腹地退却，德军从韦利卡亚河地区发动直取圣彼得堡的进攻。斯大林考虑到德军可能突击圣彼得堡，遂将芬兰湾至伊尔门湖之间的防御地带移交布尔什维克的北方面军，调其一部兵力从南面参加防守该市。但是，德军“北方”集团军向圣彼得堡进攻前，对斯大林的军队西北方面军仍然占有绝对优势：步兵多2。4倍、火炮多4倍、迫击炮多4。8倍，还有从中国购买的五十辆坦克。
德军从东普鲁士的柯尼斯堡向陶格夫匹尔斯—普斯可夫—圣彼得堡总方向实施进攻，单刀直入，4天内一口气向前冲了320公里，其第8步兵师最先抵达陶格夫匹尔斯城外。
该师师长勃兰特让德军士兵利用缴获来的三辆布尔什维克的汽车，装扮成后撤的苏维埃伤兵，来到斯大林的军队守桥部队的面前。德国的伤兵用流利的俄语瞒天过海，完整地夺获了西德维纳河上的两座大桥，使德国北方集团军主力顺利渡过宽阔的西德维纳河，攻占了陶格夫匹尔斯城。
陶格夫匹尔斯的失守，使普斯科夫—圣彼得堡一线因失去了天然屏障而完全暴露在德军面前。斯大林按捺不住愤怒，严令苏维埃士兵不许再后撤。
但是斯大林的命令无用，德军像潮水般继续向斯大林的军队进攻，处于被动中的斯大林的军队不仅没有还手之力，而且连招架之功都没有，德军继续深入。很快突破了斯大林的军队在拉脱维亚—俄罗斯边界的防线，接着又占领了斯大林的军队弃守的普斯科夫，打开了通往圣彼得堡的大门。圣彼得堡北面一侧。德军也对斯大林的军队发起猛烈的进攻。圣彼得堡就这样处于德军的南北夹击之中。
气急败坏的斯大林打电话给季诺维也夫，责问道：“普斯科夫怎么丢了？你们打算撤到哪里？撤到北冰洋去吗？”
季诺维也夫吃了败仗，但也没有其他办法，只好诺诺表示：“斯大林同志，我清楚我的职责，我会不遗余力去完成布尔什维克党和人民对我的嘱托。”
斯大林紧急动员百万圣彼得堡居民，夜以继日地围绕圣彼得堡构筑了三道防线，其中最外面的以卢加城为中心，南起伊尔门湖西岸希姆斯克。沿卢加河一字摆开，北至卢加河出海口金吉谢普。全长约300公里的卢加防线，并在这条防线上部署了2个步兵师和3个民兵师。但此时，得到德军要“杀光这里的居民”的消息，圣彼得堡人心惶惶，很多人在德军进攻之前就逃难去了。斯大林一时难以征召满3个民兵师，很多十四岁以下的儿童都被布尔什维克赶上了战场，他们组成了“童子军”。
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