这时从北方开来一支多达五十万的由长耳朵俊美的精灵人、能变身为强大的动物或植物的德鲁依、矮小但身体强壮的矮人族，和大量人类军队，原来是冰极特国、矮人联合国、巴布林帝国、精灵王国、德鲁依自然国和吉利特王国在抵御或歼灭了本国的魔怪军后来支援南方的南林国来了。
在经过了一场惨烈的战斗后，各国联军发现了两个血人，而那两个血人身后是数万魔怪的残体，其中有他们所有国家军队杀掉的高级怪物的五倍的高级怪物的躯体，怨不得他们遇到的高级怪物很少，原来是这两个血人杀的。南林王国的国王也才知道围攻自己的美林城的高级魔怪十分稀少的原因。
经过了两个多月的连续高强度的作战，实力大进的路易爱德华的脑子已经不太清楚了，当看到魔怪被消灭干净了后，他直接就昏迷过去了。
各国的将领们和士兵们用马车将两位除魔英雄送进了美林城，山在众人的帮助下将昏迷的路易爱德华抬到了皇宫的贵宾房里。
路易爱德华整整昏迷了两天多，第三天才醒了过来，他的实力大进，精神力提高了不少。
在豪华的皇宫里，南林王国的国王亲自为路易爱德华和山戴上了南林王国的护国英雄勋章，并举办庆典，祝贺将魔怪大军歼灭。
正当各国的将领们在祝贺的时候，突然矮人联合国和精灵王国的士兵找本国的将军，他们传来了可怕的消息，精灵族拥有自然系大魔导师实力的天空长老和矮人联合国矮人王拥有武圣实力的雷一起失踪了，和他们一起失踪的还有十几名实力高强的两国的魔法师和矮人武士，他们都是在冰极特国的冰川地带探察魔族踪迹的时候突然失踪的。
当两国的将领听了后就辞别南林王国的国王的时候，山拉着刚刚混到美女堆里的路易爱德华就要求与他们一起去，山决定去冰极特国看看，他预感到那里有最高黑暗主神所诅咒的三大魔族首领的线索，只要将三大魔族首领消灭掉了，剩余的魔族还不至于让人类有灭绝的危险。
矮人联合国和精灵王国的将军连同路易爱德华和山一起辞别了南林王国的国王向北而去。
一路急行到了精灵王国，精灵族的人要先回本族，而路易爱德华和山还有矮人族的将士们辞别了精灵族的将军们就继续北行。等到了矮人联合国后，矮人族的将士们也要先回本族，路易爱德华和山辞别了他们就继续北上。
等快到冰极特国的国境就开始冷多了，而且开始出现雪原，到了冰极特国后，就是一片白茫茫的雪了。冰极特国的国境占地398万平方千米，但人口稀少，整个国家的军队也只有一万，不知道是不是魔怪怕冷，这里只出现了少量的魔人，很快就被冰极特国的军队消灭了。
山凭着自己体内的感应，感觉到在北方有那三个魔怪首领的线索，他凭着感觉，带着路易爱德华一路攀越雪山和冰川，找到了一处有一个洞穴的地方。
那洞穴在密集的冰川之下，一般人根本发现不了，十分的隐蔽，路易爱德华看着那深深的地洞，对山说：“真服了你了，一点享受都不会，连累的我跟你来这个鬼地方，咱们下去吧，看看有没有你说的魔怪大军的首领和精灵族的天空长老还有矮人联合国矮人王雷是不是都在里面。”
路易爱德华和山小心翼翼的进了山洞，俩人警惕着走着，走了一会后，突然从四周窜出很多巨型蜘蛛、毒蝇和石化蜥蜴来，山看都不看就发出一串串的混合魔法弹去，路易爱德华没有发动魔法，他知道山的魔力无限，自己还是保留实力对付强大的敌人的好。
巨型蜘蛛、毒蝇和石化蜥蜴非常多，但是山的魔力更多，过了一会后，巨型蜘蛛、毒蝇和石化蜥蜴就没有继续出现了。
路易爱德华和山又前进了一段路，前面是一个水塘，水塘上没有桥，山对路易爱德华说：“你能飞过去，我不能，你把我先扔过去。”路易爱德华点头后，将山抓起来，一下就扔了过去，突然从水塘里出现了九个巨大的蛇型头，其中一个头立刻就将山吞了进去。
路易爱德华大叫一声，立刻就对那头九头怪发动攻击，带着斗气的光明魔法弹就发了过去，将那头九头怪的一个头打烂了，突然那头九头怪呼啸着，翻滚着，很快就不动了，从它的肚子里钻出一个血肉模糊的人来，那血肉模糊的人的骨头是紫金色的，那人上来后，就吸收快死的那头九头怪的生命力来恢复自己的身体，很快就恢复成山的摸样了。
路易爱德华惊奇的看着山，他说：“山，你用的是亡灵魔法和光明魔法，太不可思意了，你不是人类，你到底是什么？”
山苦笑了一下，他终于被路易爱德华发现自己的老底了，山说：“等我们探清楚这里了后，我给你讲我的故事，我的秘密请你保守，你看可以么？”路易爱德华点点头说：“好的，我答应你，但你也不能食言。”山点了点头，立刻继续前进。
一路上又遇到不少邪眼、毒蝇、石化蜥蜴、喷火蛮牛、杜美莎和四头九头怪，被俩人一一收拾了，俩人的合力下这些怪物都不是对手。
俩人走着走着，发现前面突然开朗，是一个巨大的洞穴，洞穴里面是无数的估计有数千万个巨型蜘蛛的卵和数百巨型蜘蛛，还有上千巨型蜘蛛的尸体和十几具精灵族和矮人族的尸体。
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