与薛季棱、刘弘逸伏诛的同时，没有拥立颍王的宰相杨嗣复、李珏也被罢相。贬杨嗣复为检校吏部尚书、潭州刺史，充湖南都团练观察使，李珏为检校兵部尚书、桂州刺史，充桂管防御观察等使。仇士良等劝武宗将他们处斩，宰相崔郸、崔珙等以国朝先例，非恶逆显著不杀大臣为由力谏，杨、李乃幸免于死，但又再贬嗣复为潮州刺史。
经过这一赏一贬，朝廷中反对力量基本清除。但是，武宗最讨厌并曾发誓要清除的宦官仇士良等借援立之功仍把持朝政，控制自己。他强烈地意识到，尽快摆脱自己的被动地位是当务之急。而这就需要有一位才能卓越的宰相统领南衙，以便逐渐取代宦官势力，控制朝廷大权。经过慎重选择，武宗把这一愿望寄托给了久负盛望的李德裕，并把他从淮南节度使任上擢为宰相，入朝秉政。
李德裕是河北赵州人，出身士族之家。父亲李吉甫是唐宪宗倚重的宰相。李德裕不屑参加科举，从门荫入仕。穆宗初，擢翰林学士、中书舍人，开始参预朝廷机要，后被牛僧孺排挤，离开朝廷，出任浙西观察使、西川节度使等地方官职，前后历17年之久。文宗、武宗期间，当了7年宰相。宣宗大中四年（公元850年）被贬死崖州。李德裕从事政治活动40年，是唐后期政坛上举足轻重的人物。
二、外拒边患内平藩镇
会昌二年（公元842年）七月，回纥乌介可汗被黠戛斯部落打败，带着嫁到回纥20年的唐宪宗之女太和公主往南逃窜，以为唐朝软弱可欺，打着奉太和公主南归的旗号，公然提出要唐供给牛、羊、粮食，借驻天德城以安公主、可汗等无理要求，武宗予以严辞拒绝。八月，乌介可汗领兵悍然越过把头峰（今包头市附近），南入大同川，掠牛马数以万计，直逼云州城（今山西大同市）。
面对回纥乌介可汗的入侵，朝廷之中议论纷纭，牛僧孺等保守势力主张固守边防，不可出击。宰相李德裕全面分析了敌我力量对比，认为回纥正趋衰势，击之必胜。武宗采纳李德裕的意见，立即诏调许、蔡、汴、渭等六镇之兵，驰援天德、振武，任命太原节度使刘沔为回纥南面招讨使，张仲武为东面招讨使，李思忠为西南面招讨使，各路大军会师太原，待机讨伐。
与此同时，武宗赐给乌介可汗诏书，列数其罪状，并警告他要“速择良图，无贻后悔”，尽可能争取招抚。然而，乌介可汗一意孤行，会昌三年正月，悍然发兵进攻振武。
刘沔遣麟州刺史石雄、都知兵马使王逢率三千骑兵为前锋，刘沔殿后。石雄挖地道攻入乌介可汗的牙帐（指挥所），各路大军配合猛攻，在东胡山大败回纥军队，俘虏了两万余人，乌介可汗中箭逃往黑车子族，太和公主亦被唐军夺回，送归长安。唐军取得反击战的彻底胜利。
外患甫定，内乱继起。会昌三年，昭义镇节度使刘从谏卒，其侄刘稹又发动了叛乱。昭义镇辖有5州31县，节度使驻潞州，为临近两京的战略要地。事件发生后，朝廷哗然。对藩镇之乱心有余悸的朝廷大臣们大都主张姑息妥协，答应刘稹的要求，授予节钺，同意为留后。只有李德裕等少数的大臣坚决主张对刘稹用兵平叛。武宗力排众议，独纳李德裕的意见，决定利用藩镇之间的矛盾，用藩镇之兵讨伐刘稹。
五月，武宗下诏，削夺刘从谏和刘稹官爵，任命成德节度使王元逵为泽、潞北面招讨使，魏博节度使何弘敬为泽、潞南面招讨使，与河东节度使刘沔、河中节度使陈夷行、河阳节度使王茂元等合力讨伐刘稹。随后又调武宁节度使李彦佐任晋绛节度使，配合各路兵马。
诏令一下，各路大军进展迅速，惟独李彦佐行动迟缓，并且上表请求在绛州休整。武宗立即调整部署，从天德军方面调石雄任晋绛行营节度副使，准备取代李彦佐。同时对各路讨伐军提出了明确具体的要求，严明军纪，禁止部队焚烧庐舍，挖坟掘墓，侵扰百姓，从而取得了沿途百姓的支持。至会昌四年七月，邢州刺史裴向、洺州刺史王钊、磁州刺史安玉等抵不住王元逵、何弘敬的压力，各率部开城投降。八月，三州投降的消息传到泽、潞二州，叛军内部分崩离析，刘稹亲信、潞州大将郭谊等取刘稹首级，迎接讨伐军进城。历时13个月的昭义之乱，至此彻底平定，收复5州31县。昭义镇的收复，削弱了藩镇割据势力，巩固了唐王朝的统一。
三、病革前弊排抑宦官
由于平叛的胜利，整个朝廷都被武宗突如而来的威力震慑住了。武宗与李德裕君臣二人配合得如此默契，令群臣瞠目结舌，甚至连身历多朝权势显赫且具援立之功的大宦官仇士良等也不得不另眼相看，重新审时度势。正当宦官们狐疑、观望、等待之际，武宗君臣立刻推出了限制宦官的方略。
他首先稳住仇士良、鱼弘志等。加封仇士良为楚国公，鱼弘志为韩国公，也权作对他们援立之功的“报答”。随后即诏调在淮南节度使任上的李德裕入朝秉政。武宗采纳李德裕的意见，有步骤有分寸地开始对宦官的权力进行剥夺。首先向宦官头子仇士良开了刀。武宗自即位之初便对仇士良进行种种限制，不准他参预政事。开成五年（公元840年）八月，仇士良奏请武宗以自己从一品的开府仪同三司的职务荫补其子为千牛官。千牛又名千牛备身，为中央禁军左右千牛卫的属官，专掌护卫天子。官位虽低，但选拔极为严格。对他的请求，唐武宗置之不理。
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