使节团临走前，小瓦里加诺还把自己的黑人仆从送给了“织田信长”爸爸。以作为儿子长久不在父亲身边照料的补偿。“织田信长”欣然接受，将其取名为弥介并做为随从。
因为解放军的阅兵式盛大而震撼，正亲町天皇决定让位给解放军的首领“织田信长”。考虑到解放军尚未征服日本，接受天皇让位，容易成为众矢之的。“织田信长”婉拒了天皇的好意。
使节团的到来，也让丰臣秀吉感到了从未有过的收获。他从班杰明那里了解到，当年解放军主力解散时，分布到海上诸岛的战士们，都十分出息地扎根下来，并掌控了当地。除开日本外，高山岛和琉球也实质性地归解放军所有。
这让丰臣秀吉觉得战胜大明大大地有希望。而且解放军背后还有葡萄牙这个强援。于是丰臣秀吉更加坚定了“解放军占领日本后，该向大明报仇”的决心。而要达成这个心愿，结义大哥“织田信长”却是必须要除去的。
丰臣秀吉已经为仇恨所蒙蔽，丧心病狂地欲除义兄而后快。鉴于当年发下的誓言，丰臣秀吉依然不打算自己动手，还是采用“借刀杀人”的手段。只是这回，玩次大的。同样在“织田信长”手下共事的“明智光秀”便成了最佳对象。
明智光秀是与“织田信长”有仇的。当年正是因为“织田信长”不出救兵，导致明智光秀的妻儿都在鹫山城为斋藤义龙军所害。甚至明智光秀本人都是好不容易突围，逃出生天。过了段隐姓埋名的日子。
明智光秀之所以效忠“织田信长”，与他是斋藤道三的女婿，而且还干掉了义龙有关系。
丰臣秀吉暗中派人联络明智光秀，将“织田信长”的真实身份告知，并还说当年真正的织田信长，之所以没及时出动救兵，与这位假的织田信长有直接关系，是受了他的妨碍。
这些情报倒全是真的。当年王直因为突然受到鬼武者的暗杀而受伤，所以耽搁了向美浓出兵。如今时过境迁，从鬼武者那得到了确实消息，当初鬼武者的原计划是刺杀松冈则方。只因为下手时，织田信长和松冈则方离得很近，织田信长便遭受了无妄之灾。
“樱木”给鬼武者造成的麻烦比“一枝梅”大许多。当年鬼武者调整“一枝梅”的赏金高过“樱木”，最主要的目的还是刺激“樱木”挑战“一枝梅”而送命。当然也有或借机除掉“一枝梅”之心。
那次用枪远程刺杀的主意是神谷川那派的鬼武者出的。他们非要除掉“樱木”而后快。绘理子也没有办法，只得同意行动。但那一枪最后的落点实在诡异。也有可能，那次刺杀中，神谷川真正更想除掉的人是“一枝梅”才对。但这事已经没法查了，因为当事的刺客后来被灭了口。
明智光秀得了情报后，对“织田信长”的身份，暗中向那些被流放的织田家老臣核实，果真不假。于是下定决心联合丰臣秀吉诛杀“织田信长”。
当丰臣秀吉领兵攻打备中高松城时，故意久拖不决，写信给“织田信长”，假借“毛利军有率大军往高松城救援的动作”，要求“织田信长”派明智光秀领兵增援自己。“织田信长”不疑有诈，将明智光秀派出自己所住的安土城，带兵前往增援。当时德川家康也在安土城做客。
而当“织田信长”为准备出兵攻打毛利，以作牵制，而离开安土城，前往东京调兵，停留本能寺之时，本已派往援助秀吉的明智光秀军突然出现在东京，并围攻本能寺。
“织田信长”猝不及防，虽极尽奋勇，但身边只有百余名亲卫，人少力薄，几番冲杀想要突出重围，都被密集的弹雨逼回。身受严重枪伤之下，焚屋自杀。
若是没有枪炮，凭个人武艺，“织田信长”倒有不小可能，能够杀出重围。只可惜，就是在“织田信长”的表率下，日本已提前进入火器时代。纵然刀法高超，面对无数的枪炮，也只能黯然失色。
其时织田信忠住在附近的二条御所，也被明智光秀军围杀。
由于古代讯息不通，丰臣秀吉于三日后，才知道明智光秀得手的消息。在原定的计划里，丰臣秀吉是建议，明智光秀突袭安土城，同时解决“织田信长”和德川家康的。因此留了探子在安土城边，竟失去了第一手的消息。
谁想计划不如变化，“织田信长”竟会主动离开安土城。
丰臣秀吉早就暗中与毛利氏联系，商量停战议和。本想趁明智光秀围攻安土城，两败俱伤之机，自己来个抽身反攻，做在后黄雀。
紧急停战后，丰臣秀吉调转枪头，强行军5日，突然出现在东京，杀了个明智光秀措手不及。
明智光秀刚收到情报时，还以为丰臣秀吉是如约来帮助自己的，在最后关头，未加准备，吃了大亏。被老谋善战的丰臣秀吉，一举击溃。最终明智光秀逃走时被猎杀落难武士的村民杀死，秀吉乘机控制了东京，但无法阻止织田系内外势力的分裂，也未能及时找到并杀死还在回三河路上的德川家康。
为了争夺“织田信长”死后留下的权力真空，整个日本都陷入混乱。
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