在赤峰市南面二十来公里处，他们以为离城市近了，是比较安全的地方了，没想到又遇到了埋伏。开始敌人以为这次与前几次一样，又是袭击一下就走的小股游击队。但很快他们就知道遇上的不是小部队了，他们运输队加上护送部队，队伍拉的有两公里长。现在整个两公里都被人袭击，而且攻击很猛。攻击的抗五军至少得有四千人马！
赤峰的日军听说后，出动了一个大队前去支援，但在出城不远处遇到阻击。一个多小时后，伏击运输队的战斗结束，日军消灭三分之二，剩下的学得聪明了，见势不妙，向外突围，跑了！伪军死的死，剩下一半就地投降了。运送的物资，都给了抗五军。抗五军在搬走物资后，才撤离阻击阵地，放城里的日军过去。
这个袭击事件，对敌人在热河的控制形势是个明显的警告。一般说来，后方这个样子，前面就不要再打什么大仗了。抗五军以为日军会把矛头再次指向热河的抗日武装。
可是，热河的鬼子已经说出了大话，如果到时不敢进攻多伦，不是长了抗日武装的志气？再加上他们被上次顺利攻击热河北部地区的胜利冲昏头脑，决定以攻击作为打击抗日武装的主要手段。如果抗日武装想要防守多伦，这是个消灭他们的好机会。多伦可不是长城，那儿的地形可没什么险要可凭的，正好发挥日军的火力优势。
于是，日军准备一意孤行，他们用在后方的部队一个旅团和一些伪军，凑了一万五千多人，押送物资，送去林西，同时也算是加强对多伦攻击的力量。
虽然路上也有抗日武装袭击干扰，但他们还是在七月七日到达多伦的东面。这已经是敌人要我军撤出多伦的所谓“最后期限”之后一天了，不过因为日军还没有准备好，只好“仁慈”地又给了多伦抗日武装两天“宽限时间”。
七月十日，多伦保卫战打响了。日军共有三万余人马，抗日武装共有五万不到，只是里面混杂有一万多不太愿意消耗实力的部队，例如孙殿英部队；更不用说像刘桂堂这样的部队了。
日军以前面对付抗五军的经验，来攻击多伦的保卫部队。开始上阵的，主要是抗四军等部队，他们对这种与敌人拼肉博战倒也不是太害怕，只是伤亡比率比日军要高一点，很多是损失在日军的炮火中。他们部队总是强调勇敢精神，而不太重视防炮技术。
整编和集训了才一个多月的抗五军，听说热河抗战和多伦保卫战的的情况，和民众要他们收复赤峰的呼声，纷纷要求进入热河或者察哈尔，特别是一些老部队的人。现在连长、排长一级的，基本上都是老部队的人，所以变成全体部队都在递交加入战斗的申请书、决心书。下一级找上一级提要求，最后就找到了财迷这儿。
财迷听说多伦保卫战挺惨烈，又看到集训后士兵的士气也高，就答应了。但现在的后勤只达到够两个师进东北的供给，就决定进军热河两个师；剩下的，等后勤补充上了，再进去。他们选了两个训练中表现最好的两个师，让傅保国带领，进入热河。
剩下的三个师，组成一个军，由陈明仁带着继续训练，等着后勤弹药的到来。不过他们挪了个地方，去到古北口一带长城边，这样离北平更远了，而要进入热河就更近了。
财迷对怎样打好热河这场仗，提出以消灭敌人有生力量和尽可能帮助多伦的战斗为目标，而不计较城市、地方的得失的原则。黄琪翔根据这个原则，制订了作战方案。
进入热河的部队，第一仗的目标似乎应该是赤峰，这儿是热河的中心地带，战略地位重要，群众基础也好，现在又有近一万的抗五军在这儿。
日军的情报知道抗五军在密云有部队，不过他们以为这部分抗五军应该是三万多人，就是原来东北军五十五军的二万另点人，加上原来在长城与西北军一起打阻击的七千多人。
他们也知道这些抗五军部队肯定要进入热河或者察哈尔，所以就加强了情报工作。日军这么快就发动对赤峰的攻击，也就是想赶在抗五军对五十五军部队整编完成之前。现在，日军情报知道这些部队进入了热河，也判断抗五军会攻打赤峰。
日军这时在热河的一共也只有三个师团七万来人，加上三万多名伪军，共十万余人。他们在南面留了一个师团，东北方开鲁一线是一个师团，西北方进攻林西的也是一个师团。为了进攻多伦，日军从南面又调了一万五千人到西北方，同时从东北调了一个旅团，放到赤峰和南方。
七月十三日，抗五军进攻赤峰时，守赤峰的日军只有一个联队，其中还抽了一个大队去护送运输队了。于是，日军就从承德、开鲁和林西调部队来增援。
但打赤峰只是抗五军虚晃一枪。开始攻打赤峰的，有抗五军刚进入热河的一个师，加上原来在这一带的一个师，打得气势浩大，也确实把防守的联队第一道防线给占领了，日军伤亡了一千多，退守到城区里。从这时起，抗五军就开始执行第二阶段的计划了：这二万人有一个师北上了，只不过动员了一些民兵参战，从飞机侦察上，看上去人还是很多。
敌人的增援部队赶到赤峰，攻击部队一下子就撤退了，不过赤峰是解围了，西北的林西被突然袭击了。这是进入热河的第二个师干的，他们进热河后直接就向北去了林西。
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