蒋洲、陈可愿使团抵达五岛后，首先会见了正处在战国分裂时期的日本五岛夷长宁久、夷僧是柏，向他们进行宣谕。在五岛，蒋洲等还意外地见到了王直义子王滶。蒋洲向其说明了明朝移谕之事，王滶说道：“无为见国王也，此间有徽王者，岛夷所宗，令渠传谕足矣，见国王无益也。”（郑若曾：《筹海图编》卷9）次日，王直出客馆会见了蒋洲等人，与其坐论乡曲，并设酒食款待。蒋洲力劝王直归顺朝廷，他说：“总督公遣洲等敬劳足下，风波无恙。”王直避席说：“直海介逋臣，总督公不曳尺缠牵而鞫之，而远劳讯使，死罪，死罪。”蒋洲等又言：“总督公言足下称雄海曲，志亦伟矣。而公为盗贼之行，何也？”王直答道：“总督公之听误矣。直为国家驱盗，非为盗者也。”蒋洲等驳斥之曰：“是何言与。足下招聚亡命，纠合倭夷，杀人剽货，坐分卤获，而为之辞曰‘我非盗者，’何异于昏夜操罟以临人之池？执之则曰：‘我非盗鱼者，为君护鱼者也。’虽三尺童子，知其必不然矣。”王直闻听，一时语塞。蒋洲乘机恩威并施，不无威胁似地说：“（尔）即不念汝祖宗坟墓，独不为老母妻子计乎？今中国知汝出无奈，不甚罪汝，募汝归诚，以此时归正，朝廷岂薄待？将官之海藩，节镇诸夷，长富乐矣。乃借区区数岛，与中国之众久抗衡，不祥莫甚。况夷情贪狡，即一日下片纸檄曰能以叛贼某来者劳千金，恐汝头与贡使俱北也。去丑秽而就荣名，孰与身死累老母妻子哉。”（《戒庵老人漫笔》卷5）蒋洲等还进一步以强硬的口吻，威胁王直曰：“总督公统领官军十万，益以镇溪、麻寮、大剌土兵数万，艨艟云屯，戈矛两注，水陆戒严，号令齐一，而欲以区区小岛与之抗衡，是何异于骋螳臂以当车辙也？”又曰：“总督公推心置腹，任人不疑，拔足下寿母令妻于狱中，馆榖甚厚，则功直心事可知矣。何不乘机立功以自赎，保全妻孥？此转祸为福之上策也。”（《筹海图编》卷9）王直闻言后，“默然而罢，乃挟洲等巡数小岛而还。而从此风闻外夷随其颐指者颇少变，而叛贾倚直为渊薮者多有离心。”王直至是始感不安。当初，王直误听妻母被明朝杀戮，心中十分愤怒，欲借机大规模侵犯金华。及至蒋洲等告以妻母无恙，方才放心并“窃喜”，于是开始产生了渡海归顺之谋。为免中计上当，王直遂日夜招集亲信进行商议，谢和等曰：“今日之举，未可冒昧以往也。当遣我至亲为彼所素信者，先往宣力，以待彼不疑，然后全师继进，始可以逞。”王直闻计后笑曰：“妙算也。”（同上）于是，王直遂借口宣谕别国为名，把蒋洲留在五岛，令部属叶宗满、王汝贤、王滶随同陈可愿一道乘船返回宁波。
陈可愿回到浙江杭州总督府后不久，即向胡宗宪详细汇报了出使日本的情况。嘉靖三十六年（1557）夏，王直邀请日本僧人得阳首座，捏为日本山口道表文，使先挟百夷，以五月至定海关求贡。八月，经过蒋洲的宣谕，日本山口王源义长具咨送回被掠人口，丰厚王源义镇亦遣僧来华，“具方物，奉表请罪，请颁勘合修贡。”（《嘉靖东南平倭通录》）关吏将审查结果报告给胡宗宪，胡宗宪责令藩司馆使将德阳等僧使安顿住下，然后就此事上报朝廷。
九月二十三日，王直号称‘王五峰’，以亲送蒋洲回国的名义，驾驶异样巨舰，精选骁勇之倭数千，满载火炮器械，浩浩荡荡地向舟山进发。二十五日，王直船队抵达舟山，停泊于岑港码头。随同王直前来的还有丰厚王源义镇特使善妙等40余人。俞大猷闻讯后，飞檄禀报胡宗宪。“是时，浙东西伤于倭暴，闻直等以倭船大至，则甚惧，竟言其不便。”巡按浙江御史王本固也极力上奏，谓“（王）直等意不可测，纳之恐招侮。”（《明世宗实录》卷451）此时，明朝朝野上下、浙江各地，都处在一种“朝议閧然”（王士骐：《皇明驭倭录》卷7）、“人心汹汹”（《胡梅林行实》）的状态，许多人都说“（胡）宗宪且酿东南大祸，而浙中文武将吏亦阴持两可。”（《皇明驭倭录》卷7）胡宗宪闻报后，一面奏报，命令沿海卫所高度戒备，以防不测；一面紧急差遣通事夏正和朱尚礼等人前往岑港探视王直情况。胡宗宪亲自率领标兵诸将渡钱塘驻师绍兴，准备随时与王直等倭寇展开激战。
负责稳定王直的明朝通事夏正在作为谈判代表与王直接触后，即返回杭州，向胡宗宪禀报谈判结果。云“（王）直必待奏报无虞，得明旨方归顺。言不效徐海作俘囚，且欲一巡检职，使得稽压海上，开市以息兵。”（《胡梅林行实》）此前，王直还请胡宗宪为其代拟赎罪通商奏疏于朝廷，以作为归顺的依据。在这篇奏疏中，王直极力为自己的罪责进行申辩与开脱。
为防止王直可能发动的意外之变，十一月，胡宗宪果断决定移师地理条件相对有利的余姚驻守，并使已先期抵达的王直义子王滶写下血书，“令（王）直老母印手模，具述军门待伊妻奴不杀之恩，劝直早降，免贻家门累。”同时，胡宗宪还委派王直表弟生员方大忠偕夏正等持之往岑港。王直到血书后，笑骂王滶说：“痴儿何愚至此，朝廷不杀汝等者，以我在故尔。我即归顺，连汝等恐不免矣。”（《胡梅林行实》）此时，王直已意识到自己的末日为期不远了。于是，他劝说方大忠与自己同回五岛，并夸赞那里“人重斯文，每年可得百金。数年，我令人送回，何如？”方大忠不为所动，规劝王直说：“军门以公实心归降，故使我以肝膈劝晓。若今为此言，是大不顺，上天岂肯宥之？况今朝廷虽有洪恩，亦有天威。祸福之机，在公早决。吾老母在堂，岂可学公远游外国？视老亲若故人耶？”（《胡梅林行实》）王直向其他倭寇使了使眼色，企图以此威吓方大忠。但方大忠大义凛然，坚不为所动。至此，王直方才让其与留在船上的蒋洲相见。在王直船上居住的数日时间里，夏正等譬喻百端，尽力做王直归降的劝说工作。在夏正的劝说下，王直终于心有所动，渐渐萌发了回家的念头。遂派遣王滶、叶宗满同方大忠与蒋洲一道至浙江总督府商谈投降归顺事宜。
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