蔡瑁劝刘表道：“刘备，世之枭雄，手下关、张二将，骁勇无敌，以为羽翼，如若至荆州，必成客大欺主之势，况且刘备结恨于曹操，如若收留他，曹操必然仇视我们。主公可联结曹操，夹击刘备。”
孙乾勃然作色道：“蔡将军何出此言？我家主公和刘荆州有同宗之谊，你虽然是外姓，但也是刘荆州的妻弟，怎么可以说出这种挑拨的话呢？刘徐州兵败之时，曾要往投吕布，我因此谏道：‘吕布虽然强大，终是外姓之人，且为祸国之贼，刘荆州和主公有同宗之谊，将军何不往投之。’刘徐州因此大喜，不远千里，派我前来。可没有想到刘荆州属下尽是妄进谗言的小人，事已至此，可斩孙乾，只恨我不识人。”
刘表闻言大喜，以为得刘备南可以抵江东，北可以战曹操，西可以防益州。斥退蔡瑁，好言抚慰孙乾，将小城新野让给刘备屯军。正值宛城张济战死，其侄张绣统御其众，虽然勇武出众，但谋略稍逊，士民多有不服，不能复旧日气象，再加上畏惧曹操的征伐，遂归顺刘备。宛城、新野、樊城之地颇有钱粮，刘备整顿军马，不日恢复旧日气象。刘表见刘备日益强大，心生疑惑，但刘备屡次有好言结纳，刘表于是高兴而不怀疑他，双方相安无事，关系反而日渐亲密。
曹操大军先锋队先到徐州，占据城池，安定百姓。
纪灵和张勋为了早日平定徐州，分兵而战。张勋攻小沛，纪灵攻徐州。
纪灵大军先到徐州，见城上锦旗招展，防守严密，打的是曹操旗号，不敢攻城，退守灵壁，同时派人联络张勋。
张勋大军逼近沛城，城中守将已知徐州变故，不敢迎敌，献了城池。张勋接到纪灵的加急信笺，不由得大惊，急忙派人沿沛城到灵壁一线布置防御。
曹操进入徐州，派人到下坯招揽陈家父子，陈登征得父亲的同意后，出城纳降，同时献徐州地理图册。曹操大喜，封陈登为徐州牧，关内侯。同时重赏曹豹的家人，追封曹豹为沛城侯。曹豹之子曹安年仅十六岁，颇有勇力，善使一对板斧，曹操壮之，让他继承曹豹的爵位，协助陈登镇守徐州。
曹操派人招降糜家兄弟，糜竺断然拒绝，派人联系青州的甘宁、徐盛。
吕布早就有了交代，如果糜家有事，在不损害吕布军利益的前提下，尽可以答应。甘宁当即派徐盛率军一万二千进驻琅琊。
曹操见了大怒，有心攻打琅琊，又恐袁、吕合兵。有心攻打沛城，又恐兵少，难以取胜，反被徐盛袭了徐州，又畏惧拖延日久，被刘备扰乱后方，侵袭许昌，一时间不由得进退两难。
于禁谏道：“现在群雄并立，我们没有能力消灭任何一方，应当以缓和彼此的关系为上。”
曹操深以为然，派人向两军议和。
张勋认为沛城孤悬在外，难以守御，建议放弃，反而遭受袁术的斥责，只好留韩暹、杨奉率领本部兵马守城，自己率大军回寿春。
徐盛见曹操退兵，留管亥率军万人守城，自己带着糜家回青州去了，徐州遂平。
袁术占据淮南，地广粮多，兵马充足，又有孙策所质玉玺，而孙策已经平定江东，名义上还是他的部下，不由得萌发了称帝的心思；大会群下商议
袁术先以言挑道：“当年汉高祖刘邦不过是泗上的一个亭长罢了，经过东征西讨，最终占有了天下；到现在为止已经有四百年了，大汉气数已尽，海内鼎沸。我袁家四世三公，百姓都忠心归附，士人都闻风景从；我打算顺应天意和民意，登九五之位，你们认为怎么样？”
主簿阎象大惊道：“主公万万不可如此急切行此事。当年周后稷积德累功，至于文王，三分天下有其二，犹以服事殷。明公家世虽贵，未若有周之盛；汉室虽微，未若殷纣之暴也。此事决不可行。”
袁术怒道：“我袁姓出于陈。陈乃大舜之后。以土承火，正应其运。又谶云：代汉者，当涂高也。吾字公路，正应其谶。又有传国玉玺。若不为君，背天道也。吾意已决，多言者斩！”于是不听忠言，建号仲氏，立台省等官，乘龙凤辇，祀南北郊，立冯方女为后，立子为东宫。一时间天下震动，曹操欲提兵征伐，但徐州新定，后方不稳，只好作罢。
却说孙策自出兵江东，招贤纳士，破刘繇，诛王朗，斩严白虎，平定江东，有才能的人纷纷前去投奔。孙策占据江东六郡，张纮、张昭等人都被网罗到手下，武将如太史慈、王越也被招揽了过去。孙策因为勇武而被人称为小霸王，称霸江东。但江东的弊病也在凸现在想要发展的孙策面前。人口稀少，缺少马匹、门阀林立等一系列问题困扰着他，为了摆脱困境，他把目光盯在了称帝的袁术身上，同时派人和吕布、曹操联系，希望同时出兵，扫荡淮南。
作者语：解释一下，刘备之所以不投奔吕布，是因为吕布和历史上的袁绍不同，袁绍还对大汉表示臣服，而他的出身也值得刘备投奔。可现在吕布已经成了天下读书人的公敌，为了自己的名声，刘备根本不可能投奔所谓的汉贼。
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第五十九章 第二次改革
在派出文丑协助马腾平定西凉后，经过一个多月的艰难等待，吕布终于收到了来自幽州和西凉的捷报。公孙康、公孙瓒以及韩遂的残部都被剿灭。为了彰显功绩，赵云和颜良将公孙康和公孙瓒的首级献给吕布。
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