乐安王慕容臧乃燕国宿将，慕容评搁置慕容垂后，用他取代慕容垂在淮北事宜。桓温的进犯让老将军十分振奋：作为地道的军人，一辈子在马背上的武士，能与南方第一名将对阵，无疑是崇高的荣誉。剽悍的燕人本色没有让他丧失理智一味求战，慕容臧很清楚，桓温所统领的是晋国最精锐的大军，而他只有三万本族鲜卑锐骑，其余三、四万都是胡汉混杂的步兵和弓手，战斗力并不高，难以正面对撼晋军。依托三镇以逸待劳，是目前最好的选择。慕容臧有四子：慕容尚，慕容章，慕容定，慕容离，皆在军中。
大梁，吴王、车骑将军慕容垂府。家老老报，司徒长史申胤求见。慕容垂一身短衫，手持长矛正在喝呼，闻言，眼中精光一闪，朗声道：“请！”
“大将军别来无恙啊！”申胤一身朝服，大步而入，他与慕容垂是多年知交。
“令，风，来拜见申先生。”慕容垂说着，从他身后走出两个健壮青年，一齐朝申胤施礼道：“见过申先生。”他们是慕容垂的长子慕容令，养子慕容风。
申胤“呵呵”一笑，道，“单看此二子，便知大将军家风之胜也。”
慕容垂挥挥手，两个儿子躬身告退。“申先生奉诏出使秦国，怎么绕个圈来我这来了？”说着，丢了个酒袋给他，大咧咧的坐在青石台阶上。
申胤接住，也不喝，道：“免了，吃不惯你的糟酒。长话短说，这次我去长安，先见王猛，还是直接去见苻坚？见了，怎么个说法？”
慕容垂道：“不见王猛，也不上国书。”
“这？”申胤不解。
慕容垂微微一笑，道：“战事方开，国书即至，苻坚王猛必以为我大燕羸弱不堪，平白示弱于人。此二人胸怀大志，你强则安分，你若则落井下石，过早求援，岂非摆明了让他狠捞一笔？慕容臧虽是一介武夫，倒也忠心为国，桓温想啃下他还得废一番功夫。你先到洛阳歇几日，到长安后，也先歇着，等我的消息，待两军相持不下时，再去见他们。王猛狡猾多黠，就怕你这特使一个不留神被拿了漏子，到时候就不好讨价还价了。”
申胤想了想，点点头，又道：“秦若出兵，当以何处为宜？”
慕容垂道：“王猛知兵，你不说，他也知道该往哪发兵。”
“就这么办。”申胤抄起酒袋，仰起脖子“咕咚”一口，咧嘴道，“还是呛，不喝了。我瞅乐安王顶多守一个月，到我回来的时候，想来你已经复出了。走了，你保重！”
慕容垂抬头望天，喃喃道：“高平，定陶，曹州，桓温啊，多少年了，你还是没有长进。”
晋军北上带来的影响是巨大的，淮北彭城一带大大小小地方势力坞坊民屯多半望风归附，燕军戍军一退再退，集结在兖州南三镇坚守，只有安南将军慕容历引本部一万步骑疾进。
“呼！”红色绿色两名斥候错身而过，回马相向。战场通例，两军斥候遭遇，没有主帅死令，不会轻易交手。晋燕斥候对视一眼，各自拔马回奔。
慕容合得知袁真军已过蒙城、涡阳，直指谯郡，便忘了蒙佐的关照，所部军马尽数起拔，轻骑疾进，绕道晋军背后，埋伏在涡水旁的疏林，想趁势打劫。
袁真三万大军的主要职责不是攻城略地，而是护卫主力侧翼，尽可能的消灭燕军沿途小股骚扰部队，保证粮道畅通，并迫使许洛一带的敌人不敢轻举妄动。得到慕容合军的消息后，袁真便下令全军停止前进，两千轻骑护卫三千弓箭手直扑沿河疏林，一万重甲步军结成大阵固守要道，五千精锐轻装步军绕道方阵后埋伏到疏林外侧，分配完毕，他自引一万步骑往北而去，他要一战全歼这支多年来骚扰淮水的燕国劲旅。
慕容合正引兵往北疾行，忽闻晋军骑兵掉头杀来，当即带着全体骑兵接战。骑兵对决，是燕军的优势所在，即使晋军主力回师来战，自己也可借马力抢先撤离。燕骑一出，晋骑折回，慕容合杀性大起，不理落后的步军，带着三千轻骑往赶追杀，甫出疏林，却被一个铁甲铮亮，刀枪林立的重步兵大阵堵住了去路。慕容合不禁倒吸一口凉气，虽说骑兵对步兵有优势，但要以三千轻骑硬撼一万训练有素，专门用来对付骑兵冲击的铁甲方阵，胜算渺茫，原本人数以在劣势，若失去骑兵，就意味着全军覆没。
犹豫间，身后杀声大作，疏林已是一片火海，晋军三千弓箭手以火箭截断了退路。
“兄弟们！”慕容合露出悍将本色，“杀！”一声令下，红色燕军骑兵仿佛一道火龙，急风暴雨搬往铁甲大阵的右翼掠去。
“截住！杀！”晋军步兵大将一声高喝，墨绿色方阵缓缓移动，只听“轰！”一声巨响，两股铁与血的洪流相撞了。
往南数里的战场，晋军埋伏在疏林外侧的五千轻装步军截住了燕军落后的两千多步军。步军是燕军的弱项，一经冲撞，便保持不住阵形，只凭血勇本色结成小队各自为战。
慕容合手提大铁枪，奋勇冲杀。晋军人多，迈着整齐的步伐推向燕军本阵，将燕骑挤成了几段，见慕容合骁勇，便放他过去，集中兵力绞杀后队。慕容合杀出重围，浑身浴血，只得二百余人相随。他一咬牙，对骑士们道：“兄弟们，得把他们都救出来！”红色骑士们马刀齐举，跟着他反身杀入重围。
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