随着国民政府正式宣布了不首先动用化学武器的原则，国际社会松了一口气。参战各国纷纷将已经开启的化学武器重新入库，只要化学武器战争爆发，整个人类都会遭遇大灾难。
这个消息的公布让所有惴惴不安的日本国民放下心来。不知道从什么时候开始，原本是安全大后方的日本本土居然被中国空军接二连三地空袭，而且两次都使用了毒气。他们并不知道第二次空袭只是摧毁了日军原本储存的毒气，只知道濑户内海已经被污染，靠近大久野岛的渔民只能搬迁到别处。
日本裕仁天皇从乡下隐蔽的居所重新回到皇宫。回来的第一件事情就是将陆军大臣东条英机和参谋总长杉山元叫到皇宫来训斥了一顿，言辞之尖刻是这两位重臣从来没有体会到的。从全年底开始陆军丢了一系列的脸面，在山西、在河北、在江西遭受了一此次失败。损失一次比一次大，这次不但丢了南昌，还陪上了6万多的日本陆军和全部装备，连带着日本本土遭到了又一次攻击。这次空袭使得日本陆军的毒气制造工厂和存货一扫而空。一部分国民对这次战争失去了原本的狂热，日本在国际社会上的地位降低了。
不过仍然值得欣慰的是，外相松冈洋右从莫斯科传来了好消息，苏联似乎对缔交苏日互不侵犯条约兴趣很大。如果这个条约可以签订的话，日本就将能抽调驻扎在满洲精锐的关东军到支那大陆战区，这些成名已久的部队将更有战斗力。不过参谋总长杉山元还是对此表示了担忧，大日本帝国从满洲获得了极大的好处，可以说现在大日本帝国正在进行的战争资源绝大部分来自满洲，所以一些日本人认为即使丢掉日本本土，也要力保满洲不失。
陆军的再次失败让日本海军异常兴奋，个头矮小的山本五十六开始上窜下跳，游说海军的“南进”策略。大日本帝国已经在支那大陆流了足够多的血，虽然占领了大片土地，但是支那大陆上的资源的确太匮乏，帝国所需要的石油、钢铁和橡胶都缺乏，裕仁天皇现在也认为，向南也许是一个更好的选择。
中国派遣军并没有受到额外的惩罚，畑俊六的布置还是妥当的。他在通讯不畅的情况下立即命令参谋长板垣征四郎乘坐军舰沿江而上来到武汉接管了圆部和一郎那个蠢蛋的第11军，并且立即收缩防线，确保了沿江要地的安全。这才使得中国军队没有顺势将日军赶出江西和湖北。而且中国人依靠的是空军和化学武器取得了全面的胜利，这点无论派上谁作为指挥官都难以应对。最终只有倒霉的圆部和一郎中将，这位岗村宁次的同学回到日本后立即被解除了军衔，转入了预备役部队。
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4月初，似乎已经平静下来的东亚地区暗地里潮流涌动。多方面的情报指出，苏联和日本正在进行一场谈判，一场以出卖中国利益来达成互不侵犯条约的谈判。
可以说二战开始以来，苏联的外交政策大获成功。先是中苏互不侵犯条约，以援助中国的代价拖住了日本，使其没有精力进攻西伯利亚。其次是苏德互不侵犯条约，苏联获得了宝贵的喘息之机和西方广大的缓冲带，成功将祸水引向了英法两国。要是这次再签订苏日互不侵犯条约，那么跟苏联接壤的3个大国都跟它和平相处了。苏联外交人民委员莫洛托夫功不可没。
日本基于两个原因希望签署跟苏联的和平条约：一是在诺门罕地区，朱可夫给了日本陆军一个深刻的教训，让他们现在想到苏联还觉得疼；二是1939年《苏德互不侵犯条约》签订后，日本方面就认识到，如果没有德国的合作，单靠日本一国的力量是难以完成**产国际事业的。
而碰巧苏联方面也有此意，因为苏德互不侵犯条约签署后，德国在西线战场上势如破竹，现在已经将整个西欧地区收入囊中。老虎和狼订了个协议，在其它动物被吃光前先保持休战，现在其他动物吃光了，这两者之间肯定不能再和平共处下去。所以苏联急需确保自己的西伯利亚地区的安全，如果能跟日本签订条约，那么苏联就能将部署在那里的100个师调往西线。
1939年11月，日驻苏大使东乡茂德就曾向本国政府建议，缔结“日苏互不侵犯条约”，以切断中国西北的国际援助通道。此后，苏日双方开始就中东铁路欠款问题和苏日渔业协定问题进行谈判，并于12月31日达成了“苏日协议”。以此为标志，双方迈开了关系正常化的步伐。1940年1月19日，日本外相有田同苏驻日大使斯塔宁谈判时，表示将促使苏日关系得到进一步改善。1940年夏，日本确定南进政策后，加快了与苏谈判的步伐。7月9日，东乡大使根据本国政府指令，正式向苏联建议，缔结“中立条约”，并提出了中立条约草案。10月30日，日外务省又制订了《调整日苏邦交纲领草案》，向苏联提出缔结互不侵犯条约，建议把双方间一切有争议的问题留待缔约后解决。苏联方面对日方的建议十分重视。在1940年7月接到日方提出的中立条约草案后，立即在8月作出了答复。10月30日，当日方又向苏方提出缔结互不侵犯条约的建议后，苏方于一周后迅速提出了“中立条约”草案。此后，双方围绕着条约草案的有关条款进行经常性接触。
1941年3月23和24日，日本外相松冈在前往德意访问途中在莫斯科作短暂逗留，在苏联外交人民委员部招待会上说，他在访问柏林、罗马回来后，立即就改善苏日关系开始进行谈判。这个时候他还没有收到关于上高战役的战报，并不知道日本陆军已经遭遇到了一个重大的失败，大日本帝国在支那腹地的防线出现了薄弱的环节。他也不知道就在24日夜间，日本本土再次遭到了袭击，日军储存了多年的化学武器和生产工厂毁于一旦。
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