盛世才执政后，把洋行和天主教堂一律关闭，把所有外籍人员一律驱逐出境。除了苏联人，凡是到新疆的外国人，几乎一律被逮捕。
1933年12月，盛世才在迪化与苏联代表波哥丁签署了秘密协定。大致有以下：1、苏联援助盛世才价值300万卢布的军火，其中包括30架飞机（包含机组人员）、机枪、步枪、通讯器材等军火和战时物资。
2、苏联承诺苏联红军在盛世才认为条件许可的时候入疆平息马仲英及其他人员的叛乱3、新疆同意给于苏联在新疆开采矿山、石油和金矿的让与权4、新疆同意苏联由朱古察修筑一条铁路到迪化5、新疆可以保留归化军，但对个别仇恨苏联政权者需要加以清洗，其职务应由苏联代表同意的军官代替6、新疆必须清除对苏联怀有敌意的政府官员7、新疆应当推行和扶植共产主义观念为了维护盛世才在新疆的统治，斯大林不仅出钱出军火出专家，还派出了军队。1937年8月21日，中国国民党政府与苏联政府签订了互不侵犯条约后，苏联政府大力援助中国，中苏关系进入“蜜月”时期。而苏联的大批军火物资是通过新疆才得以运往抗日前线的。同时，新疆又是苏联中亚地区安全的一个天然屏障，地位至关重要。1938年1月，苏联红军一个机械化加强团——第八团进驻哈密，守护着新疆东部大门，这使得国民**军不敢轻易西进。
在莫斯科，斯大林曾三次会见盛世才。盛世才所受到的欢迎，是以前任何一位中国政要所没有得到的。这也反映了斯大林对新疆的利益很敏感。斯大林满足了盛世才的全部援助要求。
盛世才为了讨好苏联，曾多次提出在新疆建立苏维埃共和国，脱离中国，加盟苏联。但是苏联出于国际舆论的考虑，没有答应，苏联领导人莫洛托夫曾在第七届全苏维埃联盟代表大会上宣告：苏联“绝对维护包括新疆在内的中国全部领土的独立、完整和主权”。
盛世才还不惜牺牲国家利益，把新疆的主权出卖给苏联。1940年11月26日，盛世才和苏联政府代表巴库林、卡尔波夫签订了为期50年的《新苏租界条约》，使苏联在新疆享有各种不受当地政府干预的独立特权，攫取了新疆的全部矿产以及交通、工业与各种资源，并且苏联可以在新疆驻军，苏联各类人员可以自由在全新疆活动，并对个别仇视苏联的军官进行清洗，承诺在当地扶植共产主义观念。
就在盛世才的黄粱美梦正在逐步形成的时候，德国给了他当头一击。他的强大靠山——苏联，居然在德国的进攻下毫无换手之力，不但丢失了新占领的领土，连自己的首都莫斯科都在德国兵峰的威胁之下了。
而且很快，苏联传来了消息，告诉盛世才以后需要自力更生了。盛世才傻了眼，到这个时候他才明白，原来紧抱一根大腿是不行的。盛世才慌忙动用这些年收刮的财富，开始在重庆上下打理。因为近一年来国民**军已经不是当初的那个国民**军了，即使对上日本也有很大的胜算。要打，估计新疆王的数万军队不是国民**军的对手。
蒋介石对盛世才没有什么好感。既然孙科已经跟苏联达成了互助协定，苏联承诺在一个月的时间内就撤出在新疆的全部军事人员和外交人员，他就立即命令何应钦准备好了进入新疆的准备。
进入新疆的部队一定要是精锐的中央军。对于新疆这么大的领土，蒋介石一定要控制在自己的手中。毫无悬念，刚组建的、正在云南训练的新编第一集团军被选为首批进入新疆的国民**军。
罗卓英的新编第一集团军拥有3个军和一个陆军航空师。其中新一军孙立人手中还拥有国民**军中唯一的一个坦克团，全部装备的从各个地方凑出来的坦克。而且新编第一集团军的机械化程度很高。浮空基地从欧洲、汉口、松山等地打劫回来的坦克和车辆，还有利用美援购买和租借的物资，大部分都用在了新编第一集团军上。可想而止，这个火力强大、机动性强的集团军将在地势宽阔、平坦的新疆能发挥出十足的战力。还不说罗卓英直接指挥的陆军航空师有6个攻击机大队、2个运输机大队和一个侦察机大队。这样的力量即使对上苏联红军，也有一战的实力。
为了给新编第一集团军提供空中掩护，何俊才特意将在兰州的第一飞行团，也就是柳哲生的飞行团调配到乌鲁木齐，他们将驻扎在那里，确保国民**军拥有制空权。“中国柳”，即使他手上只有两个歼三野马战斗机大队和一个SB-2轰炸机大队，但是他的名声就能顶上一个纯战斗机飞行团了。何俊才之所以这样，也是为了掩护后续空军经济管理局在新疆的一系列活动。其实从去年开始，在石油勘探、盘古计划和犹太新城方面，空军已经开始插手了新疆的事务，不过都是在边陲小地偷偷摸摸地干。现在按照历史，新疆终于纳入了国民政府的怀抱，空军经济管理局决定立即扩大在新疆的规模。一只强有力的飞行团是必须的。
当盛世才得知即将到来的强大力量的时候，终于绝望了。在8年的统治中，他树立了很多敌人，当他失去了统治权后，他可以预知他的悲惨解决。他再次发给斯大林言辞恳切的电报被斯大林转给蒋介石后，盛世才绝望了。他亲自飞到重庆，向蒋介石恳请交出军、政大权，只要求保留个人财产。看到能和平的解决新疆的问题，蒋介石也很高兴，熟悉政治斗争的他并没有同意盛世才出国避难的要求，而是勉励他，将国民政府农林部长一职交给了盛世才。同时盛世才加入国民党，他表示“矢志拥护中央，尽忠党国，绝对服从领袖”。蒋介石才不会在国外给自己树立一个强大的敌人呢，还是把盛世才留在自己身边，就近观察才好。
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