10月苏联大地上一场突出起来的雨季让这里的公路变成泥泞。轮式的车辆不能通过公路进行补给，连有装甲车和坦克狭窄的履带都会陷入泥泞中，德国的后勤一度限于停顿，但是很快这个困境就被铁路的补给给弥补了。
到了12月，苏联更是遭遇了历史上最冷的一次寒潮。不过这一次，那位神秘的日本贵族又一次发挥了他的本领。当爱德华？瓦格纳将军被秦晓飞手下的何凤山博士带到在华沙郊外的仓库中，看到那成山的羽绒制成的防寒服的时候，他惊讶得眼珠子都要掉下来了。那位日本贵族肯定对战事和天气进行过非常细致的分析，否则谁也不敢提前储备数十万套羽绒服和相应的白色伪装服。而且从10月开始，何凤山旗下的被服工厂已经全力开动，每月还可以提供数十万件羽绒服给德国陆军。据说在何凤山博士旗下工厂中的犹太人，并不比波兰境内集中营中的犹太人少。当然这几笔采购，包括羽绒服、压缩食品、抗冻液和低温润滑油让那位日本贵族赚了不少钱。但是爱德华非常乐意地支付这些国家马克，因为他觉得那位日本贵族是真心在支持第三帝国对俄国的战争的。
有了这些意外的援助，德军中央集团并没有像历史上那样被泥泞和严寒搞得那么惨。源源不断的物资支援着德军和苏联军队在莫斯科郊外对峙了3个月，双方都不能拿对方怎么办。在空中，德国人首次丧失了优势，因为驻扎在这里的是莫斯科的首都防空军，没有在开战的时候受到德国人的闪电战的打击，也没有被抽调力量。他们从坚固的预设的机场出发，这些机场在夜间有良好的保暖措施。这跟德国人的野战机场可是一个天上一个地下，经常的情况是德国人要出动飞机，得用将液冷的发动机好好加热和检修下，出动率几乎才到苏联人的一半。
更加头疼的是，苏联人不知道从哪里找来一批气冷的轻型战斗机。这些战斗机几乎没有任何装甲防护，油箱也没有任何防漏设施，只要被德国的BF109和BF110击中，那一定就会起火。但是这种战斗机比苏联装备的I-15系列和I-16要强多了，甚至跟雅克1这些为数不多的新型的战斗机能有一拼。因为这种战斗机太灵活了，驾驶BF109的战斗机飞行员很难将他们框入瞄准器中。随着这种战斗机和其他越来越多的其他新式战斗机出现，德国空军的空袭效率大大下降了，近一个月来他们出动了2000多架次轰炸莫斯科，损失了200多架轰炸机，只有72架成功抵达了莫斯科市中心并投下炸弹。
不过令德国陆军感到欣慰的是，至少德国空军在防空作战中，并没有受到苏联越来越强的空中力量的干扰。因为从德国国内运来的车载雷达系统可以很快搭建起雷达防空-指挥体系，况且战线已经相对稳固了一段时间，德国人的固定雷达系统也陆续建立了起来，那种在闪电战的途中德国空军无法有效防护所有方向的局面不存在了。只要苏联空军进入几十公里的范围，就会被雷达系统发现。所以现在双方已经不是战斗机跟轰炸机的交战，而是战斗机抢夺制空权的交战。短时间了，德国陆军头上的空中保护伞还是有效的。
据德国空军对从前线拖回来的这种战斗机的残骸分析，这种战斗机居然是日本人的最新零式舰载战斗机。
毋庸置疑，当这个消息抵达柏林的时候，希特勒冲冠愤怒了。可怜的大岛浩在接受了一个半小时的咆哮后带着满头的口水仓皇逃出了希特勒的办公室。从他的口中，希特勒知道了原来这些战斗机都是日本海军意外在汉口和台北松山机场丢失的那些，苏联人不知道怎么从中国人手中得到了他们，而且看来中国人或者苏联人还对其进行了仿制。还好大岛浩的侄子为第三帝国的后勤作出了卓越的贡献，那不是这样，希特勒甚至希望对日本进行外交惩罚，那有这样的盟友啊。
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对面的苏联人也不轻松，他们也承受着巨大的损失。两个帝国就像互相捅了对方一刀，然后都流血不止倒在一起。斯大林格勒已经在几个月前就被围困住了，起先苏联政府还矢口否认这一事实，不过斯大林格勒还住了不少的外国人，其中一部分是外国记者。在斯大林格勒的情况被通过一封封电报飞向全球各地，于是斯大林的惨状被全世界都知道了。
莫斯科要好一点，毕竟这里是首都。相比斯大林格勒的岌岌可危的情况，莫斯科至少还没有遭到对方远程炮火的轰炸，连空袭也不是每天都有。从西伯利亚和远东地区运来的兵员，以及新组建的步兵师在红场检阅后就直接投入了防线。莫斯科和斯大林格勒都成为了著名的绞肉机。苏联政府已经撤离了莫斯科，连斯大林都在几天前秘密地撤退到东边的古比雪夫。
靠着逐渐从民用转到军用的工厂的产出，靠着英国、美国和中国的援助，苏联现在是咬着牙在顶着德国的进攻。其中来自中国的援助最直接，在乌鲁木齐到苏联腹地的航线上，活跃着几十架中型运输机组成的航线，急需的油料、弹药和零件被源源不断地运送过来。而飞机则直接由之前跟中国人熟悉的苏联志愿航空队从兰州飞回来。地面上也有一只油料运送的车队。斯大林开始后悔当时为什么没有修筑一条乌鲁木齐到莫斯科的铁路，那样省事多了。
现在斯大林发愁的是从1937年来援助了中国3年多的物资在半年的时间内就快被中国偿还完毕了。最近孙科又将原来援助给中国的SB-2和雅克1退还了回来，苏联现在的确正急需这些飞机呢。不过孙科手上另外一批200架的美式P-40就不愿意无偿赠与了。而是要苏联拿技术和设备或者人员交换，这种杀鸡取卵的事情让斯大林感到很冒火，也很头疼。当初为了取悦中国人，他很快就命令从新疆撤出了势力，不过要让他答应从蒙古或者远东收回自己的爪子，这个斯大林可是坚定的不同意。
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