在日军情报机关的办公室里，土肥原贤二和安藤麟三正焦急地盯着城区地图分析。监听室的一名秘书慌慌张张地跑进来报告：“我们监听的那部苏联电台终于发报了！由于时间太短，没能找到准确的位置，不过发报的内容已被我们侦抄到。是用明码发的。”
土肥原贤二兴奋地问道：“内容是什么？”秘书打开了文件夹，念道：“我喜欢喝清香淡雅的绿茶。朋友已死，并非死于日伪特工之手，而是国民党中统的女特工所为。他临死前还说道：秘密……在……《玫瑰花图》里……中统的人也在找……你们要小心……另外……一定要阻止……‘AWT计划’。401报告完毕。”
此时，日本特工已包围了206房间，浅野大佐和宪兵们交换了一下眼色，大吼一声，破门而入……
安藤麟三奇道：“这是什么意思？”这时，桌上的电话突然响起，他拿起电话，电话里传来的是浅野大佐的声音：“报告将军，我们已经找到这部苏联电台，可是……人已经全部从后窗逃跑了。不过请放心，宪兵队早已封锁了附近各个出口，他们逃不掉的。我决定挨家挨户地搜查。”安藤麟三果断地命令道：“全部要抓活的。还有，和他们一起的那个中国人，就是共党那个神秘的代号‘401’，那是一条大鱼，绝对不能漏网。”浅野大佐道：“哈依！”
次日凌晨，在情报部办公室里，土肥原贤二正背着双手站在窗边。他身后站着的四人分别是负责此案的安藤麟三、行动队长兼宪兵队副队长浅野大佐和随土肥原贤二从奉天来的特高课高级特工山口弘一大尉，以及密码专家多田一紫。
安藤麟三打量了下几人，心里明白这责任还是得由自己来承担，哪怕只是口头上的自责，于是首先说道：“我们没能完成此次任务，请将军处罚。”浅野大佐也知趣地站出来替长官分担责任，道：“他们是杀了我们宪兵队的人，换了我们的衣服逃走的，我应负完全责任。”土肥原贤二挥了几下右手，转过身来，“都不用说了，胜败乃兵家常事，能吸取教训就好。对于我们截获的这封电报，诸位有何看法？”
安藤麟三狡猾地用询问的方式回答道：“这份电报的内容不大清楚，不知道具体说的是什么？”多田一紫说：“前面那句话肯定是验证身份的暗语，后面的是不是也是用的暗语？”土肥原贤二摇了摇头，“我看不是，这份电文的内容很清楚，主要讲了两件事，一是有关《玫瑰花图》之谜，二是‘AWT计划’。文中所提到的‘朋友’临死前说的话虽然有些不明白，但我认为发报的‘401’自己可能也不明白。这个‘朋友’究竟是谁？可能确实是‘401’的一个朋友，也有可能只是一个代号。不过这个‘朋友’既然刚死，我想从近日城内所有死亡或失踪的人中调查，应该可以查到线索。另外，那个‘朋友’在临死前对‘401’说‘你们小心’，他既然用了‘你们’一词，就证明这个‘朋友’应该不是共党的人，而是其他派系的。况且，这个‘朋友’是死于中统特工之手，那就是说中统的人和共党的‘401’一样，都想通过这个‘朋友’知道一件秘密，而这秘密却藏于一幅画里。另外，根据招待所老板的口供，去找苏联间谍的人，也就是神秘的‘401’，是南方口音，男人装扮，但是不能看清其外貌，所以是否是女扮男装也不能确定。”
“将军的分析非常有道理，下官茅塞顿开。他们中国谍报界的人互相斗争，这对我们倒是好事。”浅野大佐巧妙地迎合着。安藤麟三郑重地说：“将军，还有一事我不明白。”土肥原贤二分析出了他的想法，“你是说‘AWT计划’吧？”安藤麟三试探性地问道：“是的，不知‘AWT计划’是不是我们哪个情报机关制订的呢？”
土肥原贤二叹了口气道：“这个问题我已经查过了，我们的任何一个部门都没有制订过这一计划，而我们的民间情报组织也没听说过这一计划。”安藤麟三以谍报专家的思维方式连分析带提问地说：“那个‘朋友’让‘401’阻止‘AWT计划’，那就证明这个计划对共产党是不利的。还有，事情发生在我们这一地区，可这一计划又不是我们制订的。那会是谁制订的呢？难不成是国民党的军统或中统？”
浅野大佐也继续说出了自己的分析：“如此重要的情报他们为什么不用密码发报？难道是有意透露给我们的吗？还是另有什么阴谋？以往的较量早已经告诉我们，虽然支那军人在很多方面都无法和我们大日本皇军相比，但是毕竟他们在密码通讯方面，无论是编写还是破译方面的能力，我们都是不能轻视的。我们的很多密码居然都被他们成功地破译了，而我们却很难破译出他们的密码，甚至就连他们这封明码电报都让我们难以捉摸。这很让我们感到惭愧。”
土肥原贤二点了点头，“那就把这封明码电报交到密码部门做进一步的研究吧。我们日语和汉语有很多相似之处，而汉语比日语要复杂得多，这也是造成我们在密码战方面不如他们的一个重要原因。在以后的战争当中，尤其是在情报战当中，密码战的胜败将起到决定性的作用，我们一定要相当重视！无论是在破译与反破译方面，我们都要超越支那的专家。昨天晚上东京发来电报，我们的密码专家伊藤三郎博士已经秘密来到中国。伊藤三郎博士是我们帝国最优秀的密码专家，在编写和破译密码方面都是非常优秀的，只要有他在，就没有我们破译不出的密码。”
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