应当指出，谈判还没有失去达成妥协的一切可能性。其中包括中朝方面打算提出关于按现行战线建立分界线的妥协建议，其条件是建立更宽广的非军事区——纵深不少于10公里，比如60公里，即双方部队均撤离38度线的纵深。如果问题这样解决，朝鲜人民军部队将被迫在元山以北的东翼建立自己的防御，但敌人也应该在战线两段将自己的部队撤到汉城以南。
但是，中朝领导人还没有就非军事区的行政管理问题达成一致意见。中国领导人认为，可以把非军区交给双方司令部的联合委员会管理，甚至同意可以把38度线以北美军占领的地区由美国（李承晚）管理，而人民军占领的38度线以南的地区由朝鲜民主主义人民共和国管理。朝鲜领导人则认为，非军事区领土上的行政管理应该恢复1950年6月25日以前存在的状况。
结论
一、停战谈判开始的态势是不利于我们朋友的。
干涉者的部队在此之前占领了相当大一片北朝鲜领土，美国人照旧拥有无限制的制空权和制海权。在冬季进攻结束后，人民军未能取得战场上的新成就。中国人声称，他们的军队没有受过大规模进攻战役的训练。战场上的主动权掌握在美国人手里。
在这种条件下，美国人不关心急于缔结停战协定。尽管美国及其仆从国统治集团的某些部分赞成结束朝鲜战争，在当前的态势下，美国政府看来认为继续战争更为有利，指望通过新的进攻迫使朝鲜人和中国人接受耻辱的停战条件。不排除，美国打算与日本签署和平条约之后利用日本军队来继续进行干涉，那将使朝鲜的局势更为复杂。
二、谈判的失败首先是因为垄断资产阶级不关心恢复和平，美帝国主义极力想保持国际紧张局势，以保证更换部队武装的完成，加速日本的重新军国主义化。然而，在某种程度上，美国人拒绝双方可以接受的停战协定也是因为马立克同志的建议、中国人在谈判期间的表现、北朝鲜方面停止进攻行动被美国人看作对手软弱、被迫求和的表现。
三、朝鲜人担心他们会被强加上破坏朝鲜民主主义人民共和国威信的停战条件。他们对美国人广泛利用日本军队进攻朝鲜的可能性特别感到不安。
中国人拒绝进攻性战役，他们力图尽快结束战争并摆脱援助朝鲜的负担，已经引起了朝鲜方面对他们的明显冷淡。与此同时，朝鲜人对苏联的指望变得越来越坚定而广泛。
四、在谈判的现阶段，双方还没有完全失去达成停战协定的可能性。
朝鲜朋友希望尽快缔结停战协定。
中国人和朝鲜人之间在停战谈判方面的政治情绪及相互关系将在寄给部长的专门材料中报告。
本材料由苏联驻朝鲜大使馆一秘
B.佩图霍夫编写
（佩图霍夫签字）
附件：
乔伊在1951年7月27日全体会议上的声明
在你们关于议事日程第二条所作的第一个声明中，你们提议以38度线作为军事分界线。你们说这在历史上是有充分依据的，战争在这条纬线上开始，自然战争也应该在这条纬度线上结束。你们说战争是在38度线上开始的，这是正确的。但仅此一点还不是战争就该在同一条线上结束的依据。
如果在一年前缔结停战协定，很难相信你们会同意以38度线作为分界线。9月15日之后，当你们的军队败退到鸭绿江地区时，你们也不可能希望我们会同意以三八线作为军事分界线。
从历史的角度和军事现实主义的角度看，从1950年6月爆发战争之时起，就没有了按三八线设立军事分界线的依据。军事分界线或者限制军队向前推进的线，与历史毫无关系。这条线与停止军事行动的善良信念也没有关系。
无论如何，你们提出为在三八线设立军事分界线辩护的论据中，没有一条有任何法律依据，也不能反映对这么一条线性质的理解。
你们同意非军事区应该横跨朝鲜，所有的武装力量应该由这个区域分开。我们认为，非军事区的边界应该以实际军事考量为依据，他们现时是如何存在的，涉及政府间关于政治问题和领土问题最终协议的考虑完全不应对它有影响。另一方面，对敌对双方军队有军事价值的每个因素都应该得到深入的、无偏见的研究。
这样，像纬度这样的设想中的地理线，对缔结军事停战协定就没有任何意义。
谈到非军事区的问题，联合国军司令部代表团希望大家注意某些军事因素。
作为任何一个停战协定，都有三个军事意义的区域
第一个是空中区域。联合国军司令部在自己手中掌握着整个朝鲜上空的制空权。
第二是海上区域。联合国军司令部控制着朝鲜周围所有的海域。
第三是陆地区域。联合国军司令部控制着从草洞里附近到朝鲜东海岸，在西部方向穿过平康以南高地，然后向西南穿过板门店到东场里并沿汉江西岸直到它的河口，三八线以南的全部领土。
空军和海军力量，以及地面力量——所有这三个因素加在一起，对地面非军事区的形势有很大影响。换句话说，地面非军事区应该处于它与由空军和海军代表的其他区域关系的焦点，海、空军的打击力量你们已很好地领教过了。此外，还应以应有的方式考虑到空军和海军对地面战役具有的意义。联合国军司令部的空军和海军能限制你们部队的行动自由并给你们的地面部队造成巨大损失。联合国军司令部空军对你们后方地区的袭击迫使你们保持大量的部队和武器来保卫自己的后勤地区，否则这些部队和武器本来可以用在前线的。你们在前线地区集中部队和弹药的能力也大大受限制。你们实际上没有可能保证空中观察以及对你们的地面部队提供直接的空中支持。
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