斯大林：你们执政晚，晚了30多年。
周恩来请求允许说明中国代表团此行的目的。他提到毛泽东阐述中国政府希望的电报，谈到三个问题，第一个问题，朝鲜形势。第二个问题，中华人民共和国近3年的国内形势，以及经济建设的五年计划，并指出，正在准备书面报告。中国代表想在提交书面报告后汇报这个问题。第三个问题，延长旅顺口协定。
斯大林指出，延长共同使用旅顺海军基地期限的倡议应由中方提出。我们在那里是客人，而客人是不提这种问题的。
周恩来与斯大林同志商量并建议互换照会。中国政府向苏联政府提出相应请求。
下一个问题是建设从乌兰巴托到蒙中边界的铁路。
斯大林问，中国对这条铁路是否感兴趣？
周恩来指出，新疆的铁路具有更重要的意义。但这是一项十分艰巨的工程。中国政府打算首先建设在蒙古方向出境苏联的铁路。在中国境内铁路长约350公里。预计在1955年6月以前完工。这条铁路符合中国的利益，因为它打开沟通苏联的直达铁路线，便于从苏联向中国接运工业设备以及向苏联运输中国商品。
斯大林指出：新疆方向从长远目标看是极其重要的。但这的确是一件长远的事情。如果中国同志有意修建经过蒙古境内的铁路，那么我们准备从自己一侧援助蒙古境内的建设。这将更快一些。但我们认为，不能放弃新疆方向，因为这是一条穿过含油地区的极重要的铁路。在中国境内肯定会有石油，而蒙古缺少石油。
周恩来指出：在平地泉地区有许多铁矿，而且这里将是炼铁和铸钢工业中心。目前正在进行建设新疆铁路的设计工作。在第一个五年计划期间，将建设从兰州到哈密的铁路。在第二个五年计划期间，建设从哈密到苏联边境的铁路。
斯大林赞同这样做，并再次强调新疆铁路对开采石油的长远意义。
周恩来肯定地说，这条线路上到处有石油。接着转入了讨论有关橡胶的协议。
斯大林指出，原则上问题已经解决。
周恩来肯定这一点，并转入中国经济发展五年计划的问题说，正在起草有关的书面报告，待整理好报告后，他想会见斯大林同志并亲自对报告做出说明。
斯大林同意这样办。
周恩来请求帮助进行地质勘探工作。
斯大林答应帮助。
周恩来转入中国正在筹建的各种工业项目问题，并说他指的是151项工程。他指出，中国需要苏联的设备援助。请求考虑中华人民共和国的申请，并且说明苏联能提供多大规模的援助并规定期限，以及向中国派遣苏联专家。他强调说，在中国工作的苏联专家做了大量工作，给了中国很大帮助，特别是在帮助培养工人干部和专家方面。
斯大林：这是最重要的。当中国有了本国干部的时候，它将牢牢地站稳脚跟。
周恩来通知说，他们希望从苏联得到800名专家。
斯大林说，研究一下这项申请并尽我们所能予以派遣。
周恩来请求再帮助提供技术资料（图纸等）。
斯大林说，没有资料当然不行。
周恩来询问，今后能否再派大学生到苏联学习并向苏联企业派遣实习生。
斯大林表示同意。
周恩来谈到国内五年计划的问题，通知说，正准备材料并将提交有关此问题的书面报告。同时希望得到军事装备。
斯大林问周恩来，是指提供武器成品还是军工厂设备。
周恩来说，现在是指提供武器成品。他指出，对60个师的事已经有了协议，他还想讨论海军供货问题。他问，在飞机方面能得到多少援助。
斯大林问，中国政府不打算建设航空工厂吗？
周恩来说，这在第一个五年计划期间很难办得到，特别是制造喷气式飞机方面。
他指出，掌握飞机制造预计至少5年，而发动机制造要3年。
斯大林举出捷克斯洛伐克和波兰的例子，这两国先从装配厂开始。说苏联可向中国运发动机和其他飞机部件，而中国可在本国进行飞机组装，借此培养干部。装配厂可以变成飞机制造厂。我们走的也是这条道路。中国同志也适合选择这条道路。先要建立1-2个发动机装配厂。我们提供飞机发动机和其他部件，可在中国组装飞机。波兰、捷克斯洛伐克和匈牙利都是这样做的。必须这样安排，组建装配厂以后，经过3年，也就可以建立飞机制造厂，这是一条最简单、最正确的道路。
周恩来说，他们已开始懂得这一点，正在组建修理和装配厂，并补充说，如果斯大林同志认为有必要加快这项工作的进程，那么他们将在这方面采取一切措施。
斯大林问，苏联向中国运去的供60个师的装备，已用来组建哪些师？
周恩来解释说：他们已经接到10个师的装备，其中3个师的装备已交给朝鲜人，7个师的装备用于赴朝的中国部队。
斯大林问，这样的理解对不对，即全部装备将用在朝鲜前线。
周恩来确认。他说，如果战争再打下去，就是这样。他告知，中国政府已规定，在60个师中3个师交朝鲜人，42个师准备用于朝鲜……
斯大林问，中国人使用新装备是否习惯。
周恩来解释说：正在逐步掌握这些新装备，要训练3-4个月。
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