在9月13日谈话中，显然是在许哥怡（He Ka Yi）（苏联籍朝鲜人，劳动党中央委员会书记，第二次谈话时当翻译）的影响下，金日成先是说人民将欢迎北方的武装发动，即使他们首先开始军事行动，他们在政治上也不会输掉。在后来的谈话过程中，金日成又说，如果内战拖延下去，那时他们会在政治上陷于不利地位。在目前的条件下是不可能指望速胜的，因此，他不主张发动国内战争，而只是建议夺取瓮津半岛和该半岛以东到大约开城附近的部分南朝鲜地区。
他们认为，发生内战时，南朝鲜人民将同情北方军队，并在北方军队进入南朝鲜时将给予支持。他们希望在军事行动顺利时能在南朝鲜组织一系列起义。
四、根据官方材料，南朝鲜有500名美国军事顾问和教官。据谍报（需进一步核查），南朝鲜有900名军事顾问和教官，以及1500名担任警卫的士兵和军官。
金日成和朴宪永认为，当朝鲜发生内战时，美国将派日本人和中国人来援助南朝鲜人；用自己的兵器从海上和空中进行支持；让美国教官直接参加组织作战行动。
五、北朝鲜军队（包括航空兵和岸防部队）的人数为97500人。
装备部队的有64辆坦克，59辆装甲车，75架飞机。
北方警察人数为23200人。
金日成认为，北方军队在技术装备（坦克、火炮、飞机）、纪律、官兵训练素质，以及士气等方面，均优越于南方军队。
北方军队有许多未完成的工作，如航空兵飞行人员数量不足和训练较差，军用舰艇缺乏，对于实战来说，大口径火炮准备不充分、弹药不足。
简单地说，金日成的建议是：先突击瓮津半岛上的南朝鲜军队，消灭那里的两个团，占领半岛以及半岛以东大约至开城地区，然后再考虑下一步怎么办。南朝鲜军队遭此突击后，可能陷于士气沮丧，这时就可以继续向南方挺进。如果南朝鲜军队在瓮津战役之后并没有士气沮丧，则巩固所占地区，从而可以缩短防线约三分之一。
可以不急于发动瓮津半岛战役，等苏联的补充武器运到再说。这时可以加固三八线其他地段的防御。
金日成认为瓮津半岛战役有可能发展成为内战，但他希望这将不会发生。他认为，南朝鲜人不敢在三八线其他地段上发动进攻。
我们的意见：
金日成预计的局部性战役，能够导致，而且一定会导致北方和南方的内战。在北朝鲜和南朝鲜领导人的圈子内，都有不少主张打内战的人。因此，在发动这个局部性战役时，必须考虑到，它必将是内战的开始。
现在发动内战，对北朝鲜自己是适宜的吗？
我们以为，这是不适宜的。
要对南方进行胜利的速决战，北方军队还不够强大。甚至把南朝鲜游击队和人民将给予北方军队的援助考虑在内，也不能指望速胜。同时，持久的内战，不论在军事上还是政治上，对北方都是不利的。首先，拖延战争将使美国能够给李承晚以相应的援助。美国在中国遭到失败后，大概会比在中国时更坚决地干涉朝鲜事务，自然会尽一切努力挽救李承晚。其次，当内战拖长时，战争带来的牺牲和苦难，会使人民对战争发动者产生不满情绪。
此外，朝鲜持久的内战，会被美国利用来进行反苏宣传和进一步掀起对战争的狂热叫嚣。
因此，现在发动内战，对北朝鲜是不适宜的。在目前的国内外形势下，如果北方能够不需要任何先决条件地迅速结束战争，那么，只有在这个时候，进攻南方的决定才是正确的。
但是，如果上面所说的局部性战役胜利了，而且也没有导致内战，那么即使在这个时候，北朝鲜也只是军事上赢了，而政治上却在许多方面输了。这种战役将被利用来指控北朝鲜力图挑起骨肉相残的战争。它还将被美国和国际社会利用来进一步加强对朝鲜事务进行有利于南方的干预。
我们认为，在上述条件下发动金日成所预想的局部性战役是不适宜的。
顿金
1949年9月14日
АВПРФ，ф.059а，оп.5а，п.11，д.3，лл.46-53
SD00248
什特科夫关于南北朝鲜状况及所应采取的对策致斯大林电
（1949年9月15日）
致斯大林同志：
为补充我1949年8月27日的报告，现呈上关于朝鲜南北方政治经济形势的简要说明和关于相互斗争的民主力量和反动力量之间力量对比及其在人民中的影响的材料。
朝鲜南方的政治和经济形势
在朝鲜从日本人统治下获得解放以来，南方政治形势的特点是左派和右派政党及组织之间的政治斗争非常激烈。这两个阵营之间的斗争由于关于朝鲜问题的莫斯科三国外长决议（1945年）而变得特别尖锐。
莫斯科决议引起的左派和右派之间的尖锐政治斗争，在很大程度上给美国人破坏关于朝鲜问题的莫斯科决议提供了可能性。
美国人和南朝鲜反动派确信他们不能在朝鲜建立反民主政府，并且看到左派在人民中有很大影响，因此积极地进行反对作为所有左派政党和组织先锋队的劳动党。
1947年，南朝鲜警察按照美国人的指示，破坏了所有印刷厂并查封了左派的报纸，颁布了逮捕左派政党和组织领导人的命令。由于恐怖活动和追捕，左派政党和组织不得不转入地下。1948年，由于联合国的使团到达朝鲜并筹备南方的单独选举，开展了反对左派的大规模恐怖活动。许多左派活动家被捕。许多人没有经过审判和调查就被处决了。地主不向参加劳动党的农民出租土地，而参加劳动党的工人和职员则遭到解雇。
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