5月16日，冯玉祥一行到达五原。这时，国民军各部也纷纷向这里集中。17日，国民军各将领推举他为国民联军总司令，他发表了就职宣言，即五原誓师宣言。
冯玉祥在这篇长达三千多字的宣言中，明确宣布奉行孙中山的主张，服从国民党，拥护国民政府；回顾了自己的经历，说明了自己"倒戈"的正义性和进步性；深刻地批评了自己以前的政治主张；阐明了联苏反帝的必要性；指出国民军应与民众结合，贯彻孙中山的扶助农工政策。
就在这一天，冯玉祥率领国民军将士，举行了前面提到的五原誓师。
冯玉祥经过多年的摸索与苦斗，终于加入了革命行列。
第一部分 4.南北革命军（1）
蒋介石统率的国民革命军，誓师北伐时，共有八个军，十万人。第一军至第六军驻广东，军长依次为蒋介石(后为何应钦)、谭延闿、朱培德、李济深、李福林、程潜。第七军军长李宗仁，驻广西。第八军军长唐生智，驻湖南。
这支部队虽然大多数来自旧军队，但它却是依照苏联红军的榜样，建立或改造而成的新式部队，聘请了苏联顾问，建立了党代表制度和政治工作制度，一些共产党人担任了党代表和政治部主任，政治素质和战斗能力都有显著变化，非以往的军阀部队可比。不过，这支部队毕竟是从军阀部队脱胎而来，仍然带有旧军队的印记，从蒋介石到各军军长及其他高级将领，大敌当前，大都能够为国民革命效力，但当工农民众真正起来，他们又惧怕革命，把这支部队的绝大多数又领回了原来的老路上去。
冯玉祥统率的国民军，五原誓师时，除原驻甘肃的以外，不足五万人，但经过冯玉祥亲自检点整顿，全军井然有序，精神振奋。同国民革命军一样，国民军也聘请了苏联顾问，成立了国民党最高特别党部，冯玉祥出任党代表，并在中共人士帮助下，加强了政治思想工作，成为一支富有革命气息的部队。
同样，国民军也是来自旧军队，自然也存有许多旧东西，冯玉祥本人也是如此，他重新组建了一支致力于国民革命的部队，但当基本打垮北洋军阀之后，他又把这支部队作为发展自己的资本，又回归到军阀营垒中去。
南北两支革命军有一个共同的敌人，这就是北洋军阀。这时，北洋军阀不仅掌握着中央政府，控制着全国绝大部分地区，而且军事实力也远远超过革命军，盘踞各省的地方军阀不算，光是三支大的军阀就有七十五万人的兵力，其中：
直系军阀吴佩孚，拥兵二十万，控制河南、湖北和湖南大部及直隶南部等地。
原为直系，现已自成一派的孙传芳，也是拥兵二十万，盘踞苏、浙、皖、闽、赣五省，自称"五省联军总司令"。
奉系军阀张作霖，有三十五万人马，占有东北和山东、直隶、热河、察哈尔等地，并控制着北京政权。
直奉两系军阀，为了权势之争，在1922年和1924年的两次大战中，曾打得你死我活、头破血流。这时，为了共同对付革命，他们又联合起来，在北方，合力攻打国民军，在南方，企图以直系全力进攻广东。孙传芳表面上观望，挂起"保境安民"招牌，实际上也在积极备战，伺机进袭广东。
国民革命军根据敌众我寡和军阀部队的态势，决定采取集中优势兵力、各个击破的方针，即先打吴佩孚，再打孙传芳，最后消灭张作霖。为此，国民革命军除以一部留守广东、广西外，绝大部分兵力都开往北伐前线，其中投入湖南、湖北的就有八九万人，以五六万人攻打吴佩孚，以三万左右人警戒江西，防堵孙传芳援吴。
国民革命军誓师北伐之前，1926年5、6月间，第四军的叶挺独立团和两个师及第七军，就已先后入湘援助唐生智，稳定了湖南战局，与唐的第八军相配合，7月11日，攻占湖南首府长沙。一个月后，即8月11日，以蒋介石为首的总司令部和以加伦为首的苏联军事顾问团抵达长沙。他们从广东出发，一路上受到沿途民众的热烈欢迎，长期受战乱之苦的湖南民众显得尤为热烈和真诚。蒋介石等到达的前一天，长沙五万多欢迎群众，从炎热的中午就开始恭候，一直到次日凌晨3点才一睹总司令的风采。民众对北伐军的支援与欢迎，使蒋介石激动不已，他说，北伐军从广州到长沙，沿途民众燃放鞭炮致敬，为北伐军带路挑担、供粮供水，表现了真诚相助之意。
第一部分 5.南北革命军（2）
8月12日，蒋介石在长沙召开了军事会议，决定将战争引向湖北，直捣武汉。会后，北伐军发起攻击，连克九江、岳州，进入湖北境内。8月27日和30日，北伐军先后攻克粤汉路上的两个军事要隘——汀泗桥和贺胜桥，9月1日，进逼武汉。
9月3日，蒋介石到达武昌近郊，指挥攻城。5日，强攻武昌，不下。但吴佩孚受炮火威胁，北逃河南信阳，留下城防司令刘玉春率三万人死守。6日和7日，北伐军先后进占汉阳和汉口，武昌在围困中，攻克只是时日问题，湖北战事大局已定。
主要战场转向江西，除一部留守两湖和围困武昌外，北伐大军东移，9月19日攻占南昌。孙传芳调精锐部队反攻，22日展开激烈争夺，蒋介石的第一军第一师师长王柏龄不听调遣，并且夜宿妓馆，使得军中无主，与敌刚一接触，即全军覆没，王柏龄和师党代表缪斌只身脱逃。23日，北伐军被迫退出南昌。
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