虽然阿尔萨斯打败了他目前的所有敌人，但他却摆脱不了克尔苏加德的鬼魂。鬼魂告诉阿尔萨斯。为了巫妖王的下一步计划，他必须复活，方法就是把他的尸骨带到高等精灵王国奎尔萨拉斯的太阳之井去。
阿尔萨斯和亡灵天灾侵入奎尔萨拉斯，将精灵围困在脆弱的防线后。银月城的游侠领袖希尔瓦娜斯?风行者奋勇战斗，但仍不敌阿尔萨斯。阿尔萨斯摧枯拉朽般地击溃了精灵的部队，顺利进入了太阳之井。作为展示他的力量的手段，他把希尔瓦娜斯的遗体变成女妖，使她永远不死，永远向阿尔萨斯这个奎尔萨拉斯的征服者效忠。
最后，阿尔萨斯把克尔苏加德的尸骨浸没在太阳之井的圣水中。尽管永恒的圣水因此受到了污染，克尔苏加德却复活成为了一个法力强大的巫妖，重获新生之后的克尔苏加德向阿尔萨斯解释了巫妖王的下一步计划。当阿尔萨斯和他的亡灵军队挥师南下时，奎尔萨拉斯已是死寂沉沉。屹立了九千多年的高等精灵的王城从此不复存在。
阿克蒙德的归来和卡利姆多之旅
克尔苏加德复活之后，阿尔萨斯就率领亡灵天灾杀向了达拉然。他们要在那里得到麦迪文之书，然后用它来召唤阿克蒙德，然后阿克蒙德将亲自率领燃烧军团发起最后的进攻。就连肯瑞托的法师也无法阻止阿尔萨斯的军队偷到麦迪文之书。很快，克尔苏加德就凑齐了施展魔法所需的物品。在距第一次入侵艾泽拉斯世界失败的一万年后，强大的恶魔阿克蒙德和他的部队再次浮现在艾泽拉斯世界的上空。然而，达拉然并不是他们的最终目标。在基尔加丹的命令下，阿克蒙德和他的恶魔跟随亡灵天灾到达了卡利姆多，他们计划要摧毁世界之树——诺达希尔。
在这场混乱当中，一个孤独而神秘的预言者给危难之中的弱小种族提供了指引。这个预言者不是别人，正是最后一位守护者，麦迪文，他正在努力挽救自己犯下的错误。麦迪文告知兽人部落和人类联盟，危险就在眼前，双方应该即刻联合起来。但是由于世代交恶。他们是不可能合作的。麦迪文不得不分别警告兽人和人类，即便是使用预言术或者欺骗的手段，也要引导他们渡过大海，前往传说中的大陆——卡利姆多。兽人和人类很快就遇到了隐居很久的卡多雷文明。
萨尔领导兽人经历了千辛万苦，在卡利姆多的荒地上展开了探索。尽管友善的牛头人凯恩?血蹄和强壮的牛头人战士慷慨相助，很多兽人还是开始屈服于折磨他们多年的杀戮欲。萨尔的副官——格罗姆?地狱咆哮——甚至背叛了兽人部落，屈服于这种由恶魔带来的欲望。格罗姆?地狱咆哮和他的战歌氏族在灰谷遇到了远古暗夜精灵的哨兵。在确认兽人再次显示出了他们好战的本性之后，半神塞纳留斯亲自前来驱逐这些兽人。然而，地狱咆哮和他的手下被无尽的仇恨和愤怒所控制，杀死了半神塞纳留斯，玷污了古老的森林。最后，地狱咆哮帮助萨尔打败了玛诺洛斯——这个当初利用自己充满仇恨和愤怒的鲜血诅咒兽人的恶魔领主，赢回了自己的荣誉。随着玛诺洛斯的死去，兽人也从恶魔的诅咒中永远解脱了出来。
当麦迪文劝说兽人和人类组成联盟的时候，暗夜精灵依靠他们的力量独力对抗着燃烧军团。暗夜精灵的大祭司泰兰德?风语者独立奋战，将恶魔和亡灵抵挡在灰谷外。泰兰德也感到她需要援兵，于是，她前去唤醒沉睡了千年的德鲁伊们。有了爱人玛法里奥?怒风的帮助，泰兰德成功地加强了防御，击退了燃烧军团。大自然在德鲁伊的帮助下击溃了燃烧军团和亡灵天灾。
在寻找更多沉睡的德鲁伊时，玛法里奥发现了关押他的亲生兄弟伊利丹的石牢。泰兰德相信伊利丹将助他们一臂之力。于是就把他释放了出来。虽然伊利丹确实帮助了他们一段时间，但他最终还是走上了自己的道路。
暗夜精灵团结一心，坚决抵抗燃烧军团。然而燃烧军团一刻也没有停止过对永恒之井的渴望，始终妄想得到世界之树的力量。如果他们的计划得逞，世界将在这群恶魔的手中彻底毁灭。
背叛者的胜利
在燃烧军团对灰谷展开入侵期间，伊利丹结束了他在地牢中近万年的囚犯生涯。他曾尽力让他的伙伴对他安心，但很快他就原形毕露，吸收了一个被称为“古尔丹之颅”的强大术士神器的能量。完成吸收之后的伊利丹变化成了一个拥有恶魔外表和强大力量的生物，他还获得了古尔丹的一部分记忆，特别是关于萨格拉斯之墓——那座传说中位于一座小岛上的，埋藏着黑暗泰坦萨格拉斯遗骸的地牢。
重新获得力量和自由的伊利丹急于证明自己的价值。然而他碰上了基尔加丹，这个恶魔向他提出了一个难以抗拒的提议。基尔加丹对阿克蒙德在海加尔山的失败非常恼火，不过他还有比复仇更重要的事情要做。在觉察到自己的杰作巫妖王变得过于强大而难以控制之后，基尔加丹命令伊利丹去终结耐奥祖，并永远消灭亡灵天灾的力量。作为交易的条件，伊利丹将会得到巨大的力量并在燃烧军团的领导者中占有一席之地。
伊利丹同意了这个计划，并立刻开始准备摧毁囚禁着巫妖王灵魂的冰晶块：冰封王座。伊利丹知道他需要一件强大的神器来摧毁冰封王座，于是他准备用从古尔丹的记忆中得到的知识去寻找萨格拉斯之墓并得到黑暗泰坦的遗物。他将那些蛇一般的那迦从黑暗的深海巢穴中召唤出来。在狡猾的首领瓦辛的带领下，那迦帮助伊利丹寻找传说中萨格拉斯之墓所在的破碎岛屿。
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