警察将刚才顺着下来的细绳子一收回手里，立即把它揉成一团塞进口袋，从屋顶的出入口走进了剧场里。
大约5分钟后，刚才的那名制服警察夹着一个大包袱从世界剧场的正门走了出来。包袱皮里不知道装什么东西，但那是一件直径大约有50公分的圆圆的、薄薄的东西，形状如一个大盘。
剧场前面的广场上还聚集着许多人，一队警察也夹杂在里面，其中一名警察朝刚从正门出来的奇怪的警察喊道：
“你是哪个署的人?那件大的行李是什么东西?”
于是，奇怪的警察微笑着答道：“我是警视厅的人，是按中村股长的命令，把物证拿回去。”
“形状挺怪的，那究竟是什么东西?”
“我也不知道呀，是包在包袱里交给我的。股长大概有什么主意吧，那就告辞了。”
奇怪的警察说罢便分开人群，走到什么地方去了。
又过了10分钟左右，刚才那个奇怪的警察不停步地走在中央区的一个冷冷清清的宅邸区，依然腋下夹着又圆又大的包袱皮。
这是一条路灯稀少的黑暗的街，两侧是接连不断的大宅邸的混凝土墙、板墙和茂密的树篱。才刚刚天黑，但已经完全没有行人，都不由得使人怀疑：在东京的市中心，怎么会有这样冷清的街道呢?
奇怪的警察一面咯噔咯噔地走在这冷冷清清的黑街上，一面有趣得不得了似的微笑着。
“呵呵呵呵……好顺利呀!甚至连自己都佩服。刚才的警察见了中村股长，大概会把我的事汇报给他听吧，好像看到了股长那张吓了一大跳的脸，因为股长他没有交给下属这种东西嘛!
“但他决不会察觉什么四十面相乔装成制服警察逃走了吧。四十面相不是乘了广告气球在天空飞翔吗?呵呵呵……悬在广告气球上的是偶人，任何名侦探都不会知道真正的四十面相冒充成警察走在这种地方!”
奇怪的警察嘴里这样嘟囔着。
那么，这警察实际上就是怪人四十面相吗?是的，这是他的大魔术。原来他乘大家的注意力被吸引到广告气球的时候，用丝线的绳梯从塔顶上下来，通过剧场内走到了正门。
警察的制服是在准备越狱期间让部下与黑衣偶人一起藏在塔顶上的怪兽背后的。用心多么周到啊!事先完全考虑好了越狱且装扮成演员以后万一被人识破真相时的事。他充分地、让人无隙可乘地事先作好了准备：那时便利用广告气球，然后乔装成警察，然后……
他把偶人绑在广告气球上，割断绳索后立即敏捷地穿上警服，若无其事地出现在人群和警察们的面前。
一个窃贼乔装成警察，这是多么稀奇古怪的主意啊!但仔细考虑，这是最安全的。因为警视厅和所辖警察署的警察混在一起，互相是不认识的，所以即使出现一个完全没有见过的警察也无人怀疑。
可是，乔装成警察的四十面相腋下夹着的圆东西究竟是什么呢?这一定是从世界剧场内拿出来的，但那包袱皮里究竟包着什么东西呢?四十面相用心非常周到，这可能也是危急时的一种魔术工具吧。
奇怪的警察还笑嘻嘻地继续咯噔咯噔地行走在黑暗的街道上。
可是，仔细一看，但见行走在这街道上的不仅仅是四十面相一个人。离四十面相大约20米的后面不是有个小小的人蹑手蹑脚地悄悄跟踪着吗?
那是一个脏得令人打寒战的乞丐少年，头发乱蓬蓬的，长得都垂到眼睛上面了，虽然穿着茄克一样的衣服，但那已经破烂不堪，裤子的裤边撕破了，露出了膝盖，脸、手和脚都脏得乌黑乌黑的，活像一个黑人。鞋子也不穿，只是光着脚穿着草鞋。是的，正如诸位读者所察觉到的，这是少年名侦探小林的一副伪装样子。
在世界剧场四周的密密麻麻的人群中，只有一人怀疑那广告气球是骗局，他就是小林少年。
很久前，明智侦探接手的案子中就有犯人吊在广告气球上逃跑。只以为他是犯人，乘直升飞机追上去一看，其实是个偶人。小林从明智侦探那里听说过这件事，所以一看到广告气球飞起来，立即想起了它。
于是，小林赶紧跑到后台，在脸上和手脚上涂上一层薄薄的黑颜料，用剪刀将放在服装房间里的最脏的衣服剪成条条片片的，然后穿在身上，戴上乱蓬蓬的一头假发，爬到剧场的屋顶上，注视着从塔顶上下来的家伙。
另外，小林又多次遇到狡猾的犯人乔装成警察的案件，所以一看到奇怪警察的身影，立即就明白了，并且开始了跟踪。虽想通知中村股长，但因一时没有找到他，所以独自进行了跟踪。
黑暗的街没有尽头。咯噔咯噔地行走在这条冷清清的街上的四十面相假警察、从后面悄悄跟踪着他的脏兮兮的乞丐少年。实在是一副奇妙的光景。
突然间，假警察站住了，旋即又敏捷地回头看了看后面，好像发觉了跟踪。
乞丐少年吃了一惊，慌忙把身体伏在旁边的树篱下，但已经来不及了，被觉察到了。
假警察突然跑了起来，看到他在前方的十字路口拐了过去。既然被觉察了，就只好破罐子破摔了。乞丐少年也发出响亮的脚步声追了上去。但这时，又发生了非常奇怪的事。
乞丐少年小林跑到十字路口，一看假警察拐过去的方向，但见那里根本没有人影儿。两侧是高高的混凝土墙，是条笔直的望得到尽头的街道，但假警察官影踪全无，不知消失在什么地方了。
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