怪人二十面相是一个具有二十副不同的面孔的怪物。他能扮演成各种各样的人物。他曾经扮成被称为青铜魔人的机器人，现在又扮成了居于人虎之间的魔法博士这样的怪物。
这时，走廊里传来了一阵嘈杂的脚步声。走在前面的是少年侦探团的三个少年，还有天野勇一和明智侦探的替身，他们带着四名警察从门口走了进来。
怪人二十面相这次厄运当头无路可逃了。可是，他却没有一点惊慌失措的样子，反而哈哈大笑着走到了房间的一角。他是打算以这面墙为后盾，和眼前的这么多敌手决一死战吗?
“明智先生，你把我逼上了绝路啊。不过，你还没有将我所有的秘密都看穿。我还有最后的一张王牌。看……”
就在这时，只听见几个人的嘴里同时发出了“啊”的一声大叫。人们万万没有料到的事情发生了。
魔法博士的身子像被什么东西吊起来了似的，一下子顺着墙壁升到了天花板上。
他的身体马上贴在了天花板上。看上去就像是一只张开翅膀正在飞翔的大蝙蝠。黄黑相间的头发乱成一团，宽边玳瑁眼镜在闪闪发光，玻璃镜片后面的两只眼睛就像是老虎的眼睛一样闪着凶光俯视着下面的人们。那怪里怪气的披风像巨大的翅膀一样展开着，还发出啪嗒啪嗒的声音。
“啊哈哈哈，明智君，你的一番苦心就这么泡汤了。我是决不会让你们抓住的。”
接着，只听见嗖的一声，天花板上裂开了一条缝，大蝙蝠就像是被吸了进去一样，消失在上面的黑暗里。
再听见嗖的一声，天花板的裂缝又合上了。从上面传出来的一阵阴阳怪气的笑声正在渐渐地远去。
过了一会，目瞪口呆地抬头看着天花板上的人们的脸色突然一下子白得吓人。吊在天花板中间的那盏吊灯突然亮了许多，明亮的光线把人们的脸照得雪白。
就在人们纳闷的时候，一件令人难以置信的事情发生了。那盏巨大的铃兰花型吊灯开始由慢变快地晃动起来，就像一只由几十只电珠组成的秋千。
眼看着那只直径大约有一米左右的吊灯就要掉到人们的脸上。大家都不由自主地大叫一声朝房间的四角散去。此刻天花板上又一次传来“哇哈哈哈……”的一阵狂笑声。
下面的人们都不由得抬头一看，只见不断晃动的那盏吊灯的钩子旁边的一块板被抽去，露出了黑洞，一张人不人鬼不鬼的脸正从洞口朝下面张望。就是那个二十面相，是变成了魔法博士的二十面相。可能是光线的原因，那张脸看上去竟然跟老虎一模一样。
那盏直径有一米多的同时亮着数十只灯泡的吊灯，在怪人的狂笑声下晃得越来越快，上面的钩子终于承受不住重力掉了下来。
“危险!”
站在下面的人们异口同声地惊呼着四处躲闪。吊灯发出了一声巨响，撞击在地板上，数十个灯泡和玻璃灯罩顿时被砸得粉碎。
四处飞溅的玻璃碎片溅在人们的身上，有人受了点轻伤。
“梯子，快找梯子。”有人高声喊叫着。
再一看，天花板上的那只黑洞里的怪人的脸已经不见了。一定是躲到天花板上面去了。两名警察赶紧跑到后院抬来了一把梯子，将它靠在怪人最初爬上去的那个角落里。
其间，明智侦探检查了怪人背靠过的那面墙。
“机关就在这儿。这根柱子上有一条直通天花板的缝。
缝里装着一条滑轨。这条滑轨里装着一把铁钥匙，只要按下开关，铁钥匙就会顺着滑轨升到天花板上。那家伙将自己的腰带挂在铁钥匙上，按下旁边的开关便飞向了天花板。原来如此，这就是那家伙所说的最后一张王牌。”
明智将他检查的结果详细地向在场的人们作了解释。这个魔术师在这座建筑物所有的地方都设下了机关。
接着，明智便将小林叫到身边悄悄地耳语了一番，只见小林点着头好像是对先生说了句“我明白了”，便带着少年侦探团的三位少年和天野勇一急急忙忙地走出了房间。后来就是这几位少年为这个案子立下了一大功。
为了将这个房间里发生的事情及时报告给守在这座房子外面的警察们，一名警察和明智的那位替身离开了房间。剩下的三名警察和明智一起举着手电筒和手丅枪决定爬上那把梯子追赶那个爬上天花板的怪人。
明智率先上了梯子爬到了天花板，用手轻轻一推，竟然像门一样朝上翻开了，上面是漆黑一片的顶楼。四人举着手电筒爬了上去。
顶楼虽然很低，只要稍微弯一下腰还是可以走的。明智他们用手电筒一照，发现上面有一条通道，里面有一样东西在动。
“啊!在那儿。”
一位警察忍不住大声喊叫了起来。那东西的确是魔法博士怪人二十面相。四人见状赶紧走到通道的入口附近，可是那个怪人却像灵活的老鼠一样迅速地跑向了通道深处。
“停下。”
四人大喊着，追着怪人跑进了通道。
“危险!有洞。”
跑在头里的明智侦探突然停了下来，并且示意他身后的三位警察也停下。
这时路不通了，眼前出现了一个深不可测的大洞。
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