艇上有个白色物体在前伏后仰地运动着。那一定是身着白色衬衫的明智的身姿吧。他前面那个动个不停的，一定就是在欢蹦乱跳着嬉水的孩子吧。
怀旧的歌声掠过水面传到了宾馆阳台上谈笑风生的孩子父母耳中。
那些父母当中有一位美丽的女人一直望着小艇微笑着。
她叫妙子，是东京有名的大宝石商玉村氏的女儿。她从信州一个温泉回东京的途中，与父亲分开，只带了一个老女佣在这里住了数日。妙子读女校时的一个好朋友(她们都是去年春天刚刚毕业的)就住在此地，所以能找她聊聊天也是妙子此行的主要目的。
那位妙子为何要混在孩子们的父母当中望着明智的小艇呢?因为妙子这次旅行除了一个贴身老女佣之外，还带了一个叫进一的十岁男孩，那个男孩就乘坐在明智的小艇上。
进一是一个小商人的儿子。他家住在一个简陋的大杂院里。大杂院的房产归玉村氏所有。妙子请求母亲把孩子当自己的亲弟弟收养下来。那孩子非常可爱。就凭这一点就可以知道妙子绝非是不餜世事的孩子了。在她身上那种大家闺秀的娴淑气质之中，略含几分威严。住在湖畔宾馆的这些天，明智与孩子们投缘，所以跟孩子们的家长也非常亲近。特别是明智跟妙子，双方都感到被对方的气质吸引着，不仅在食堂的同一张餐桌就餐，互请吃茶，还悄悄地避过老女佣的视线，荡舟湖上。两个人变得亲密无间。
在那段时间，他们会把小舟划到某个湖岔里，从宾馆是眺望不到他们的。湖岔的岸边生长着郁郁葱葱的常青林木，其间又偶有些杂树的红叶点缀其中。湖面平静如镜，树影倒映水中。他们把小舟停在此处后，聊一些令人难以置信的故事。不过，各位读者，千万不要胡乱猜疑两人的关系。明智不是不良青年，妙子也不是那种厚脸皮的女人，仅凭短短的几天交往就会以身相许。还有，因为小艇上还坐着孩子进一。所以，他们只是那种非常投缘的朋友而已。
话虽如此，不过说实话，先不去考虑妙子是怎么想的，至少明智已经深深地喜欢上了这位年轻美丽、聪明可爱的姑娘了，而且这种感觉日复一日地加深。
“喂，喂，你要清醒一下了。你现在是在做美梦呢。你看一下你的年纪，已经快40岁的中年人了，而妙子可是有来历的大资本家的爱女，怎么会看上你这种身无分文的浪子呢?赶快从现在开始离她远远的吧。”
明智躺在床上翻来覆去地睡不着，不停地责怪自己，并且决定明天就出发离开这里，可是到了第二天早晨不知不觉又错过了离去的机会。这个问题被妙子的父亲给解决了。他不放心女儿长期在外，就打电话让女儿早点儿回东京。非常听话的妙子当天就从宾馆出发了。在与明智道别的时候，她也非常恋恋不舍。
妙子走了之后，明智还像以前一样，每天带着孩子荡舟湖上。虽然表面上显得很快乐，但是无法隐藏他眉间的那抹阴影。
妙子那若隐若现的、苗条的身姿，微笑时露出的贝齿，梦中人般美丽的容颜，令人心旷神怡的甜美声音，等等，随着时间的流逝，这一幕幕越发在记忆中历历可见。明智像个二十岁的年轻人似的打发着烦恼的每一天。
与妙子荡舟湖上时两人相互间的各种话题现在也成了回忆的种子。那些明快甜美的交谈使明智感到如沐春风。但是只有一次，妙子的态度前后简直判若两人。她敞开心扉说了一些非常不愉快的事情。不知为何，她的那些不着边际的话语一直萦绕着明智的脑海，根本无法忘却。因为这些话语关系到故事的起源，所以有必要简单作一交代。当时小舟还是停靠在那片常青林的湖畔，妙子乘坐在小舟上。忽然她好像受到了过路妖魔的袭击，说出一段非常奇怪的话来。
“这件事或许像梦一样毫无根据。不过我自小就非常懂事。母亲是在五年前去世的，实际上我在她去世的半年前就知道会有这种结果。如今那种恐惧又再度向我袭来，非常可怕。我独自一人的时候，一想到母亲的死，心情就像被人强按进水里那样难受。”
“姐姐，你又提起那件事了，我不高兴了。”
进一是个仅有十岁的孩子，脸上恐怖的表情却像个大人。他高声叫嚷着。
“到底是什么梦?”
妙子异常不愉快的表情使明智非常吃惊。当被问起是什么事时，妙子害怕得说不出话来，压低了声音说：
“一片带有灵魂的黑云，以令人吃惊的速度覆盖在我们全家的头上。早在两三个月前我就被这种恐惧不断地袭扰着。就像有人在诅咒我们全家似的。我们全家人都快成了可怕的怪物的饵食。”
“你凭什么会有这种怀疑呢?”
“一点征兆都没有，所以更加可怕啊。不知莫名其妙地会降临些什么灾难哟。”
当然妙子并不知道眼前的这位是著名的侦探明智小五郎。她说出这番知心话，或许是想叫明智帮她拿个主意。可是对于没有一点现实根据的虚无缥缈之谈，无论明智如何高明也是无所适从的。正巧此时，宾馆的服务生来找妙子，说是东京打来电话找她。
第02章神奇的招数
妙子离开后第三天的下午，东京的波越警部突然打来电话。波越君读者都非常熟悉，他是警视厅搜查科有名的勇敢的警部。
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