卯之助第一次听到发生在克莱门斯身上的事，以及亲眼看到他变成野兽时，着实震惊，不过他立刻表情沉痛地这么回答。克莱门斯则用有些冷淡的视线看着卯之助。
「你突然向我们道歉，但是我们又不知道事情的原由，就算想回应也没办法回应……你和丝卡莉特。佛雷姆有什么因缘，我真想要听听呢。」
「没错。没想到你竟然为了追丝卡莉特。佛雷姆踏上长途旅行，原来「当局者迷」这句话是真的耶。」
因为某件芝麻绿豆的小事，之前已经和卯之助打过照面的普莱斯和麦卡，和白天的爱德华一样，露出藏不住的惊讶。
卯之助在沙发正中央坐下，挺直背脊不靠着椅背，沮丧地开始诉说过去：「这要从两百年前谈起。」
「两、两百年前!?」
「嘘!」
爱德华立刻责备不禁发出讶异声的托亚。差点发出同样声音的麦卡，赶紧用手捂住嘴巴。
「两百年前……正是在下的故乡齐诺和他国断交的时间。当时的齐诺，据说有一只叫做「焰」的魔物，不但会吃人、吐出红色火焰烧尽房屋，还极尽暴虐之能事。「焰」在齐诺的语言里意味着火焰……而为了守护人民挺身讨伐「焰」的，是齐诺的年轻国王和他的妹妹。」
「……好像在听传说故事喔。」
卯之助点头同意艾文直率的感想。
「这是齐诺的孩童都听过的传说故事……不过，这个故事是真的。他们两人合力打倒「焰」，但因为「焰」的魔力太强，无法歼灭，因此两人将力量被削弱的「焰」封印在地底下，并在该地建造一座叫做炎冢的坟墓。」
「封印在地底……」
卯之助礼貌周到地为歪着头感到纳闷的托亚说明：「据说国王的妹妹是位拥有强大神力的公主，她利用那种神圣之力，将邪恶的魔物束缚在坟墓当中……为了看守那座坟墓的封印，公主下嫁该地的领主。从那之后，领主一族代代会出现继承和公主相同神力的女性，并由那位女性继续看守「炎冢」，而看守坟墓的女性，我等则称为「冢守」。」
也许叙述过往让痛苦的回忆一一重新浮现，卯之助的表情稍稍改变。他紧咬着自己的嘴唇，不过立刻重振精神，用冷静的口吻继续说下去：「这代的冢守是夕月大人，据说她具有初代冢守公主转世般强大的神力，而在下的家族背负着保护代代冢守的义务，在下也被赋予终生保护夕月大人的任务。坟墓在夕月小姐的强大神力下一直维持原状，日子也平稳地流逝……可是，就在五年前某个暴风雨的夜晚，一道惊人的雷鸣改变了这一切。」
众人一齐倒抽了一口气，听着卯之助的说明。
接下来他结结巴巴地叙述的内容，却让人听了十分难过。
力量强到让大地震撼的惊人雷鸣，不偏不倚地打在种植于坟墓上的樟木。那株樟木是两百年前为了增强封印坟墓的力量，初代冢守公主所种下的灵木。
粗壮的樟木树干就这么被劈成两半，使得封印的力量大幅减弱。
夕月察觉异状，于是在暴风雨中带着卯之助前往坟墓。
不过……一切都太迟了。两人抵达坟墓后所看到的，是直达天庭的巨大火柱……那道火焰就是破坏封印、重新苏醒的「焰」。
这两百年来，「焰」装作被封印在坟墓中束手无策的样子，其实「焰」一直在等待复活的时机，并藉着啃食地底的生物不断累积魔力。
卯之助为了保护夕月，拿着祖先传授的刀砍向火柱。可是不具有神力的卯之助，所持的刀根本派不上用场，还被对方击倒在地。
夕月试图用自己的神力重新封印魔物，她就在受到几乎濒临死亡的重伤、丝毫不能动弹的卯之助眼前，和「焰」展开一场死斗……最后以些微的落差败北。
卯之助只能趴在地面，看着自己应该赌命守护的女性凄惨死亡。
另一方面，在和夕月的交战中耗尽魔力的「焰」只好再次选择逃亡。连站都站不起来的卯之助，即使抱着刀在地面爬行也要追上「焰」，但最后在途中用尽力气，失去意识昏厥过去……
「徘徊于生死之间的在下恢复意识时，夕月大人已经被火葬，「焰」也早已失去踪影。
国王以怠惰看守炎冢，并且让「焰」逃逸的罪名，命令夕月大人的族人禁止外出，还下令在下……即使走遍天涯海角也要找到「焰」，并彻底打败她。」
「即使天涯海角……所、所以你就来到这么遥远的地方?」
卯之助郁闷地对感到讶异的托亚点头。
「国王害怕对方复仇。因为「焰」一定会取回魔力，向封印住自己的国王一族报复吧?
因此……必须在事情发生前彻底打垮「焰」，这样便可以免除夕月大人及其族人的罪名且恢复名誉，国王是这么说的。」
爱德华低声发问：「所以你决定追踪「焰」……也就是我们所谓的丝卡莉特。佛雷姆?」
「嗯。可是在下当时被「焰」击倒在地，全身的骨头多处断裂，花了一年的时间才能恢复正常行动。在下恢复健康后，为了寻找「焰」的踪迹四处探访，但迟迟无法获得任何线索……
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