他们出了客栈，在四月明媚的阳光下步行了两三百米远，就到了大街上。一辆豪华汽车正等在那里。司机似乎也和年轻人是一起的，见到他们过来，点了点头算打过招呼了。
汽车载着爱之助和年轻人飞驰而去。
“虽然稍有点麻烦，但还是必须把您眼睛蒙上。因为是个非常秘密的所在，所以即使是对您这样的主顾，也不能泄露我们的地址。这是我们的规矩，还请您见谅。”
车子驶出了一段距离后，年轻人说出了这番话。爱之助早已听之任之了，当然没有反对。于是年轻人从口袋里掏出一卷绷带，就像给伤者包扎一样，在爱之助的头上密密地缠了起来。也许是因为担心只蒙眼的话会引起路人的怀疑，所以才用绷带把整个头包扎了起来。他们真是考虑得细致周到呢。汽车全速行驶了三十分钟后停了下来。爱之助被年青人搀扶着下了车。
“要走一段台阶，所以请注意脚下。”
年轻人轻声提示完，就把他带到了台阶前。好长的一段台阶。走下一段拐了一个弯，再下一段又揭了一个弯，就这样一直走到了地下二十余尺处。
好容易踏上了平地。爱之助感觉到脚下已不是石板地，而是滑溜溜的木板地。
“您辛苦了。”
年轻人说完就动手帮他解开绷带。揭去眼罩后，爱之助睁眼一看，这里已不是刚才春光明媚的白昼，而是变成了阴森森的黑夜般的地下世界。
这里是30多平方米左右的工作室，铺着地板，颇有一番西洋风格。虽然装了电灯，但由于有许多浮动的暗影，所以依旧给人一种阴森诡异的感觉。房间的四周成排地摆满了真人大小的男女裸体人偶，就像佛堂里的五百罗汉似的。
“您好像很吃惊呢。但这里并不是人偶工厂，这里可不是那种普通的地方。您一会儿就明白了，一会儿就明白了。”
说着，年轻人那张人偶一样过于精致的脸上浮现出一抹浅笑。
在一排排的人偶后面还放有许多架子，上面摆满了无数个药瓶，就像化学实验室一样。架子与架子之间只有两处空隙，一个是他们刚刚进来时的入口，另一个则是通往里间的大门。里面到底放了些什么样的设备，住着什么样的人呢?爱之助被一种不可名状的恐惧袭扰着，情不自禁地哆嗦起来。
他们在门口等了片刻，只见门把手被人小心地转动起来，门随即无声地开了。一个黑乎乎、朦朦胧胧的人影出现在他们的面前。
幽灵人
不可能的事情接二连三地发生了。
第一次是幽灵人深夜潜入宫崎家搬走了一个人(种种迹象表明他们背走的包裹里装的是人)，而宫崎家却没发现任何人失踪。
第二次，在有人把守的房间里轻而易举地杀死了雪江小姐。此案只有一个嫌疑人，就是小姐的亲生父亲。然而，根本没有发现任何父亲要杀死女儿的动机。
要将这两件不可能的事变为可能，就一定要借助于某种神秘的力量。所有推论的结果都只有一个结论。此外再无别的选择。但是这个结论实在是太匪夷所思，太可怕了。
明智也不知道该怎么办。他根本不知道该从哪儿下手。于是他只得用上了最后的一个笨法子——大海捞针。他化装成一个老人，到处转悠。有时转悠到街头，有时转悠到宫崎家附近，也有时会守在池袋怪屋的周围。他找寻的目标就是品川四郎的“影子”——幽灵人。小五郎想，只要发现这个人，并悄悄地跟踪他，就不难找到坏蛋的老巢，说不准还能一举揭开那个猜不透的大秘密呢。
整整一周时间，他就这样不停地忙碌着。幸运之神终于被他的毅力感动了。一天，他终于发现了他的目标——幽灵人。
那天他正在一家快餐店里吃晚饭，忽然就有了种说不清的感觉，于是不由自主地回头去看，正撞见品川四郎。他险些就要与他打招呼，终于又忍住了，随即装出一副不认识的样子离开了座位。
也许是真的品川四郎，也许不是。为了搞清目标，明智用餐厅的电话打到品川四郎家。果然品川先生在家里。不久，听筒里就传来了科学杂志社社长的声音。明智与他聊了两句就回到了座位上，耐心地等待着幽灵人用完晚餐。不用说小五郎做好了跟踪的准备。
幽灵人走出了餐厅，在繁华热闹的街市上信步闲逛。明智并不打算立刻逮住他，因为他更想找到坏蛋的老巢，把他们一网打尽。
幽灵人很狡猾，每次拐弯时都要回身看看是否有人跟踪，而明智每每都提前巧妙地躲了起来。试了几次，那家伙似乎放了心，优哉游哉地放松了警惕。不过，没多久，在一个街角处他又故伎重演，明智没防备被他看见了。明智虽然化了妆，但对方实在是个老江湖，尽管没认出他来，还是觉察到被人跟踪了。
幽灵人三步并作两步跑到了电车道，街上的空出租车来来往往穿梭不停。那家伙拦下一辆坐了上去。明智毫不犹豫，也拦了辆车跳了上去，吩咐道：
“跟着前面那辆车。”
幽灵人似乎也在车上想尽了办法，只见他的车一会儿走大街，一会儿穿小巷，一会儿拐弯，一会儿又全速前进，但不管他怎么耍花样，明智的车都在他后面死死地盯着。
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