“有意思!如果是这样，我岂能没有脸面地被这种家伙逮住呢!”
明智反而勇气百倍，“以妖术还妖术!”他想抢先下手。
他停止了逃跑，蹲在铁管正中央，并竖起耳朵听着从背后靠近的脚步声。
来了，来了!听到了急促的呼吸。哐地碰到铁管壁的声音。敌人好像有两三人。
“喂，确实逃到这儿啦!”
“没关系，笔直过去!”
窃窃私语的声音。
前面的黑影子咕容咕容地过来了，在距离三尺左右的时候，猛地察觉了明智的身影，作好了架势的样子。
“谁在那里?!”
有点儿害怕一样的吃喝声。
明智一声不吭，默默地紧握着右手的拳头，瞄准了估计是对方胸脯的地方。
“你回答呀!果真是你呀!喂，干掉他!”
黑影子像风一般扑了过来。
等候着的明智的拳头叭地一声击中了对方的胸脯。他朝倒下去的对方身上压去。
“喂，我摁住啦!确实是人豹。快来帮忙，我去把大伙儿叫来。”
这样装作流浪汉减叫的，是明智小五郎自己。他所摁住的，是由于被击中心窝而昏过去的前头一个流浪汉。不知道此事的后面两人应声扑到了他们伙伴身上。两人一起摁住了。
“好，这里由我们来管。快去叫大家来!”
用不着吩咐。明智在铁管与铁管的缝隙间站起身来，大声嚷道：
“喂——!逮住啦!把人豹逮住啦!”
一钻过两三根铁管，立即站在别处缝隙间同样喊叫，随着又一边装做招集伙伴的样子朝下一个缝隙钻过去，一边逐渐向铁管之列的边上远离而去。
流浪汉们被黑暗中的明智的声音指挥着，接连不断地赶往有人被捕的铁管。在明智悄悄地爬出到外面的空地的时候，周围已经连敌人的影子都没有了。
不管怎么样，明智一面先在黑暗中朝市街方向赶去，一面思索着流浪汉们的奇怪的袭击和潜藏在其里面的意思。
流浪汉里面，即使有人认识恩田，在那黑暗之中也是不会觉察到的。这就是说，知道扮作人豹的明智钻进铁管中的，除了把他领到这儿来的低能儿一样的流浪汉和给他写信的恩田父亲两人以外，没有其他人了。
但是，不管是恩田老人还是低能儿流浪汉，他们都不会暴露自己人的秘密。没有理由唆使流浪者们袭击他。
更是奇怪的是，恩田老人要把自己孩子叫回家来却全然没有露面。不，不仅如此，自己儿子遭受袭击而处于那窘境，却丝毫没有显出救助的动静。就明智来说，总觉得被恩田老人骗了。
如果恩田老人察觉到了明智的伪装……如果他知道按照那封信赶回来的不是自己儿子而是伪装成自己儿子的侦探
对!一定是那样!那样考虑的话，一切谜团都解开了。明明知道是伪装，却把他作为真正的杀人魔鬼恩田抛到正义心很强的流浪汉们面前，这是一种多么有讽刺意义的报复手段啊!明智觉得愚弄了敌人，其实不是被敌人愚弄了吗?这不是很像怪老人想出来的“妖术”吗?
不，等等!总觉得还有地方不能理解。连见都没有见的老人究竟为什么能识破明智的伪装呢?那样的话，那个低能儿一般的流浪者会不会是坏人呢?……不会的。明智没有愚蠢到那么长的时间里并肩坐在汽车里却不能识破他的程度。
在明智一面穿过黑暗的空地一面这样那样地思索之中，不久一个可怕的想法犹如火花在他脑海中闪现。
“啊，原来是这样!”
明智受到了极大的打击，以致情不自禁地发出声来嘟嚷了一句。
“这就是说，这就是说……啊，我闯了大祸，可这是多么狡黠的恶魔的智慧啊!”
就连名侦探也不能不为一个可怕的幻影而不寒而栗。
“也许已经来不及了。但是，即使来不及也必须想尽办法。”
他马上在黑暗之中沿石子路跌跌撞撞地飞跑起来。朝着市街像炮弹一样跑起来。
一走过宽阔的混凝土大桥，那里已经有人家了，不一会儿便是废墟一般的深夜的电车轨道。那十字路口孤零零地建有一个公用电话亭，他一进亭子就边找着口袋里的零钱边猛然取下了话筒。
戏中有戏
另一方面，在明智侦探事务所里，明智伪装成人豹，将文代夫人的替身偶人放到车上一出发，案件依赖人神谷也暂且回到了自己家里，所以只剩下明智夫人文代、助手小林和女佣三人。
文代吩咐小林少年把前门和后门关严，自己躲在二楼的卧室里，从里侧锁上了门，以备万一。床头柜上甚至都准备好了子弹推上了膛的手枪。
这是一个漫长而又异常紧张的夜晚。丈夫大胆的计策能如愿以偿吗?会不会失败呢?什么不仅仅是恩田，甚至连他父亲也要在一夜之间全部抓住，这不会是太贪心了?文代虽然坚信明智的手腕，但也不能不为之担心。
晚上10点光景，明智由到达的地点打来电话，小林少年接了电话。电话里说：“恩田顺利地逮住了，所以你们放心。我这就去搜索他父亲，回家可能会稍晚一些。”电话非常远，声音低得听不清楚，但小林少年并不怀疑，将内容传达给了二楼的文代夫人。
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