当他醒来时，天色已大亮。他移动一下身子，骨节疼痛，说不出的难过。嘴中的一角衬衫仍在，他把它拔了出来，向四周望去，满眼是墓地，哪里有什么院宅?
他吃了一惊，自己的车子怎会停在这样一个地方?由于天色已亮，他胆子较大，下车四周查察，见车旁有一族矮树，这隐约是他昨晚停车时见过的，证明车子没有移动过位置。
源助从停车处望过去，推算昨晚所见那院宅的所在，约在车子东北一百步外，他走过去一看，那里恰巧有一座坟墓，上书「小泉惠美女士之墓」。碑上有一个图相，宜喜宜嗔，依稀就是他所见的那徵婚小姐的容貌。
源助心头一震，隐约似觉四周有喧哗的笑声，笑他的愚昧。
他快步奔回车内，在地上仆倒了两次，气喘呼呼，就像一个久病的老人一样。
好不容易坐进驾驶座，开动引擎，循著那些山路转弯抹角，转了半天，才找到出路。
回到家中已近中午了。三岛正在他家里候他，一见面，就露出非常抱歉的神色。
「源助，实在对不起你，本来我答应过决不亲近那徵婚小姐的。不知怎地，我一进入那房中，就好像吃了迷药一般，糊里糊涂的干了那回事儿。事后回想，真是难过万分。」
三岛是老实人，脸上神情显得非常惭愧。
可是源助对他的说话听而不闻，呆若木鸡地跌坐在一张椅子上，口里喃喃道：「惠美……惠美……」
三岛道：「不错，我听见女管家在说话时，有一次好像叫那小姐做惠美。」
「三岛兄，我们都中邪了，那惠美小姐原来是一个鬼魂。」
「你怎知道?」三岛失色问。
于是源助把昨晚的经历说出，三岛面色铁青，连问：「你看清楚了没有?」
「再清楚没有了，你现在精神觉得怎样?」
「唉，我也觉得身体好像虚脱一般，几次几乎晕倒，是我以前从未有过的。」
「我们现在应当怎么办?」
「我想应当去报警，假如让她继续下去，会为害世人。」
「我也是这样想。」
源助和三岛商议已定，便将这事情的经过，向该区警局报告。
警局把这件案子交给有「智多星」之称、专办奇难杂案的北原探长处理。
智多星携带了两个得力探员，随同源助和三岛，一同前往小泉惠美的墓地视察。
虽然源助早晨曾开车走过，但也费了九牛二虎之力，才在复杂的山路上找到那地方。
三岛建议即把坟墓挖开，将尸体焚毁，以免为祸人类，但智多星认为警方在未掌握到证据前，不能凭一面之辞，便破坏他人的墓地。
他准备到晚上也打一个电话去应徵，亲自去观察一下。
但是到了晚间，他打了几次电话，也没有人接听。彷佛那边有人识破，不肯上当。
智多星向电话局调查那电话号码的所在地，获悉那是郊区一所房子的电话，智多星与源助、三岛一同前往察看，原来是距惠美的墓地约半里之遥的一所民居，门户已被尘封，看来许久没有人居祝但里面确有一具电话。当智多星用无线电通知警局探员拨那电话号码时，铃声大响起来，却没有人接听。
探长与源助，面面相觑，毫无办法。
他们唯一能做的是调查那破房子的主人，获悉本来是一个种菜的寡妇居住，但那寡妇于两个月前被汽车撞死，由于她没有亲属，死后没有人认尸体，那房子也没有人去清理。
源助和三岛都在档案中认出，这女人就是惠美小姐的所谓女管家。
经此证明，源助和三岛的经历更加明确，但警方始终以证据不足为理由，不肯造次去毁坏惠美的坟地。事情不了了之。
一个月后，源助和三岛的身体都已康复，各自回去所属公司做事了。
一天，晚上十一时，源助在一个酒吧中喝得半醉，准备回家休息。
他在街上慢慢走著，忽见前面有个身影非常苗条，而且有点熟悉。
他悄悄在后面跟著，见她走到一家叫「小蝶」的酒吧前，推门进去。
源助望见她的侧脸，更令他心头一跳，那女子依稀便是他曾经有一夕之缘的小泉惠美。
但只一瞬间，女子已进去了。
源助为了寻求答案，也走进「小蝶」里去。
「刚才进来那位女郎叫什么名字?」他向端酒的女侍问。
「刚才?」女侍道：「我恰巧在屋子内，没有注意。你放眼看看，有没有你喜欢的姑娘。」
源助起初因光线太暗，没有看见，后来视线习惯了，见到刚才那女郎坐在一酒客的身边，态度十分亲热。女郎瓜子脸，樱桃小嘴，脸上有种说不出的妩媚。与源助所见的小泉惠美绝无二样。
难道真是她?他心里感到颤栗。
以为自己喝多了酒，两眼模糊所致。但细细注意，那女子不论笑容、说话、嗔恼之态，都是小泉惠美一般模样。显然那个客人正受到她的迷惑，显出乐陶陶的样子。
不久，那客人叫结账，要带她一同外出。于是源助也付了酒钱，跟随出外，见他们亲密地肩并著肩走著，走进一家专供情侣幽会的酒店中。
源助不能再跟进去，便在附近打了一个电话给三岛，把这个奇遇告诉他。
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