「废话，对待这种歹徒，还讲什么人道?快去!」
北代在前田博士的淫威之下，不敢反抗。不久，便在实验室后进把一只狼狗带出来。
前田博士命人把坐在机器上的森越(男体)带走，把那狼狗安放在他所坐的位置上。
所有职员都用悚惧的目光，看著前田处理这一幕荒谬而不人道的行为。
前田吩咐照正常程序开动机器，把左方森越(女体)的脑子功能，影印到右面椅子的生物上。
他不知道这实验的后果如何，以前从未有尝试过。
森越(女体)是在昏迷的状态中，所以他连反抗的机会都没有。
不久，森越的脑波就通过电光，全部传到狼犬拉茜的脑中去了。
人的脑子与动物的脑子并不一样。森越的脑功能是否能为狼犬吸收，还是一个谜。纵使能吸收，吸收的成数有多少也不知道，这种实验充满了冒险性。不过，前田博士既不在乎森越的生命，自然可以毫无顾虑地进行这个实验。
他两眼充满狂热的光芒，不仅因为对森越报复而兴奋，而且有对一种科学「未知数」即将获得证明的喜悦。
他吩咐职员小心把昏迷后的狼犬移下来，让它好好休息，又给它注射一些稳定情绪的针剂。
半小时后，拉茜清醒了，它两眼有些迷茫。职员给它一些狗饼，它不进食。
一小时后，它站起来，表现得烦躁不安，在室内踱来踱去，由于身体有铁链系住，它不能走得太远。
前田博士、北代和五六个职员始终围在旁边观察著它。
拉茜发出一种奇怪的叫声，似犬吠又似人声，不大清楚。前田博士命人开动录音机，记录它的声音。
随著时间的进展，拉茜的表现愈来愈清醒了，它在室内狂跳奔腾，但无法挣脱铁链的束缚。它怒目向前田博士等人瞪视，然后叫出一些模糊的声音，依稀听出是：「前田，你这老王八蛋骗了我!」
接著它又发出「呜呜……呜呜……」的哭泣声。
北代和一些职员的心中都感到恻然。可是前田博士却欢欣异常，高叫道：「它说话了，说话了!」
他对那狼犬道：「你骂吧，你尽管骂吧，把你心中的愤恨骂出来!」
拉茜果然不断发出一连串的人声，但很辛苦，像舌头转动不灵活的人一样。然而，也可以听到拉茜骂出尽是最毒的话。
前田博士不怒反喜，他不断道：「骂呀，骂呀，骂得清楚点，这句我听不见……嗯，这样好些……」
那狼犬骂得愈凶、愈清晰，他愈高兴，这证明他又一样理论实现了：把人脑的资料灌输入狗脑中，它一样可以运行，问题是它可以接收到几成。
虽然经过一夜的紧张、忙碌，前田还是为这感到兴奋，始终不肯睡眠。他命人烧一壶香浓咖啡来，搬一张靠椅放在拉茜面前，继续观察，又对北代道：「拉茜现在已有一个人的脑袋，以后不能给它吃狗食，要给它一份人吃的饭菜，懂吗?」
北代唯唯。心中想：「这岂不是猫哭耗子……假慈悲吗!」
直到天明九时后，前田自己也支持不住了，才指定一个职员看管拉茜，他和其他人去睡眠，声明拉茜如有异动，立即把他叫醒。
这晚发生的事件，前田博士依然不向警方举报，把消息严密封锁，已打死的人在荒岛埋葬，那些受电光激射变成白痴的人，集体关在一个牢房中，等待观察。其中半数浑浑噩噩，完全没有意识。他们仍是一种「生物」，但不是人。另有半数，他们的脑电波重叠得厉害，时时无端大哭大笑，或作各种不同的人言，有时像男人，有时像女人。比较起来，后一种人比前一种更加痛苦。
拉茜的健康一直正常，它的身体没有受到任何影响。起初咆哮不安，后来情绪的激动已减少，开始进食。所发的人言也较前清晰，大概已习惯于狗舌的运用。不过它所发的语言不全面，显示狗脑不能把人脑的全部资料接收。
而狗的意识仍然局部存在，不时它会发出一两声犬吠，但很快地，它自己就把它抑制了。
三天后，前田博士向拉茜道：「我把你的脑子搬到犬儿身上，只是暂时性，不是永久性的。我不是存心侮辱你。相反地，这是一个重大的实验，对人类有很大的贡献。将来你会大大扬名，就像人类第一次登陆月球一样。请相信我，我始终没有把你当敌人看待。」
狗儿在鼻子上哼了一声，并没说一句话。
前田博士终于转入正题了：「以前你取去我的一叠资料，对换脑实在是非常重要的。虽然，没有那些资料，这实验一样能做下去，但那会把实验的进度阻延三年。三年，是多么宝贵的时间!所以我请求你把那些资料的收藏处告诉我，让我派人去龋我答应你，一收到资料立即把你的脑子恢复到人身上，而且既往不究，你爱去那儿就那儿。这交易对我们彼此有利，你说怎样?」
狗儿没有立刻答话，两只前脚拚命去抓地板，显出它的愤怒。过了一会，才道：「我们之间没有什么交易好做，你是一个没有信用的人，我根本不相信你，最好快快杀死我，我想早点死!你不杀我，我终有一天咬死你!」
这次谈话毫无结果。
第二天，一件令前田完全意想不到的事情发生了。东京一份大报以特大标题报导：日本政府用囚犯作残忍实验，研究人脑移植。内文声称：主持此事的是前田博士，地点在一个小岛，已有无数囚犯牺牲。该报刊出数帧逃亡女囚犯的照片。原来在上次逃亡事件中，有几个女囚犯不愿随森越重返小岛，她们各自行动，找寻匿藏之处。终于因「脑」和「人」不相配，发生很多想像不到的尴尬情况，一个记者间中听得这个消息，锲而不舍，追查原因，终于揭露出这惊人的大秘密。
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