而让该村人所害怕的，还不只小孩会被寄生这一点，最可怖的，是这怪物的歌声，可以让歌词里的东西成真，这超乎想象的力量，简直就像枕边故事一样不可思议。
他们如果唱到青蛙，那么听见歌声的人就会看到青蛙；他们如果唱到女人，那么听见歌声的人就会看到女人。在古老的时代里，甚至这种怪物能唱出巨大的漩涡，其美丽的歌声，让诗人也为之沉迷。但在今天，这种怪物不过是为求自己种族生存，而夺走人类子女的下等生物。
牠们曾有个响亮的名字，水妖萝蕾莱。
一九三八年十二月一日
能够在偶然机会得到这样的力量，任谁都会感到迷惑，但我不一样。我思考着如何运用这股力量，我必须将这份力量科学与数据化，这份力量是否有其限度？这份力量是否可以复制？这份力量是否可以更加强大？是否有更多的水妖存在？不过这些调查，需要一笔可观的经费，我想到的，只有一位先生有这样的财力与权力。
我将我的意见透过了戈培尔博士上呈给总统知道，沉迷于神秘力量的总统，亲自接见了我。在实际看过小男孩唱歌出现后的青蛙，总统认可了我的要求，他要求我提出一份完整的实验计划书，开列预算表，租借使用军方的实验室，并且给了我畅行无阻的总统密令。
计划定名为：总统─特Ｓ─１７０８４１号命令／莱茵河的歌声。
一九三九年二月七日
小男孩确认为无法透过学习学会新的歌曲，但是这样一来矛盾点便产生了。在过去，曾有水妖可以唱出漩涡翻覆船只，那么而今的衰弱，又是基于什么原因？
第十二章(3)
小男孩，应该称呼他为水妖，水妖并没有强烈的求生意愿，他会想喝水，但却又不是非要得到不可，但他无法使用字汇沟通与要求。根据村长生前的供述，现在的这个水妖，是他们村里和他本人同龄的一个德籍小孩，数十年过去，村长已经老朽，水妖却不再成长。而除了这个水妖之外，他们没有再捕捉到第二个，他们一度认为这将是最后一个水妖。
我与参加实验的科学家讨论之后，我们决定要将水妖的数量增加，当然，是将犹太人当做牺牲品。
一九三九年五月四日
水妖没有增加，不幸的，水妖似乎只能一对一寄生。在极度干燥的状况下，你可以看到如水般的高黏度无色液体从宿主体内窜出，体积约为两公升，寄生过程中象是在陆地上溺水那样。牠会罩住寄生对象的头部，等到宿主不再挣扎后，再缓缓从宿主身上的孔洞侵入，所需时间约为一小时。
寄生对象会有体温升高的现象，而寄生对象的发色会在四十八小时内转变成为金色。原宿主则会快速腐败，象是变成软件生物那样，连骨骼也完全脆化，最后甚至没有留下迹痕与残骸。
而且寄宿更换对象似乎有年龄的条件限制，超过十二岁以上，寄宿更换的时间会变长，而且失败率会提高。年龄越高，越容易引发寄宿失败的现象，反之，年龄太低亦同。最适合寄宿更换的对象是六到八岁，其中又以男性成功率高于女性，但不论寄宿成功或失败，一旦有寄宿行为发生，寄宿对象通常都会死亡，目前尚无存活的记录。
除此之外暂时没有新发现。
一九三九年七月三十日
这是有长足进步的一个月，我们发现了一个特殊的法则，水妖在寄宿更换的过程中，不会忘记最早所唱过的歌曲，在换过宿主后，牠仍会唱出过往的那首歌。
而最大的发现，则是在更换宿主后，牠唱出了新宿主在学校所学过的歌曲，但是新宿主学过的字汇却没有任何增加。于是本月内又更换了四次宿主，各别让宿主学会了新的歌曲，而在这更换过程中，成功的让水妖学会了新的四首歌曲。
历经三十八次寄宿更换，我们越来越了解水妖的生态，到此，也许牠不能再归类为妖怪，牠只是一种普通的生物罢了。
一九三九年十月十五日
总统对水妖的实验仅有生态的了解感到不满，于是在验收后，我们决定要测试歌曲具象能力的探知。我们新增了简易的编唱歌曲人员，他们会编写较短长度的歌曲，方便我们在寄宿更换后的测试与了解。
第十二章(4)
第一阶段是十次寄宿更换，测试范围是天气变化的相关歌曲。
第二阶段是二十次寄宿更换，测试范围是动植物的相关歌曲。
第三阶段是三十次寄宿更换，测试范围是无生命物体与虚构人物。
第四阶段是四十次寄宿更换，测试范围是具攻击性的人与物体。
一九四○年二月十一日
测试已经结束，我们发现具象的印象构成在听见歌曲者之间仍有不同，但大体上都大同小异，其差异可以透过歌词内容来弥补。天气变化是可行的，但降雨却必须看天气的状况、云层的有无；虚构人物也是可行的，但不能具象没有生命的物体，条件是必须有可以持有物体的人或物存在。例如，骑士的剑不能具象，但是拿着剑的骑士就没有问题，而且这些虚构人物与人类无异，他们会受到伤害，可以被消灭。
在第四阶段中我们也发现了新的规则，所有听闻歌曲的人一旦死亡，那么具象的东西亦会全部消失。
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