火车到了平站，钟德已在站上守候，旧侣相见，当然分外亲热。我们才知道他自从升迁来平，派在总警厅中当一个一等侦探，位高俸厚，他自然很觉得意了。
他引领我们到一个万福旅馆，地点在正阳门外打磨厂，恰当繁盛的所在。那林叔权因和我们有同行的交谊，并且意气没契，就也同寓在万福旅馆。他的房间，恰和我们的相隔不远。我心中很欢喜，因为他虽然缄默而近于诡秘，但旅行时多一个相识的人，总觉比没有好些。
我们到北平的下一天，是国历八月三日，星期一日，气候在华氏九十度以下，阳光也并不太强。我们便和钟德一同出去游览。去的时候，我们也曾邀叔权同行，但他说因着舟车劳顿，身子不适，推谢不去。我们虽觉得他的推辞好像不大真实，但也不便勉强，只得听他。如此一连游了三天，凡故都中的公园，热闹的街市，和餐馆剧院等，都已约略尝试。我们又订定日期，预备畅游名胜古迹。星期四是钟德值差的日子，不能外出。我们一连游玩了三天，蒸发了好几身汗，也应该休息一下，便约定星期五再一同到陶然亭去。
八月五日，星期三晚饭毕后，我和霍桑在我们那间布置简洁而灯光幽淡的卧室中闲谈，忽又想起林叔权来。因为我们出游的时候，他总是托故推辞，不能不有些怀疑。
霍桑曾对我道：“这个人很神秘，好像怀着某种心事。你别向他多啰嗦。他既不肯把他胸底里的隐事告诉我们，我们自然也不能相强。
我乘机问道：“你看他蕴藏着什么性质的心事？
霍桑摇摇头，答道：“谁知道呢？”他略略沉吟了一下，又补充一句。“看起来性质似乎很严重。”
“我们能不能向他问个明白？”
“如果有机会，我们或者可以明白，也未可知。”
霍桑这句判断，我也认为很近情。论林叔权的举止果然有些可疑。他虽不和我们同行，却总是一个人独出，每天归寓，总要迟到黄昏时候。据他说，他在北平并没有亲戚。那末他天天往什么地方去的呢？
我们因着约定了星期五游名胜的计划，想给他一个信息。因为我们前三日游的，都是热闹所在，或者和他的旨趣不同，现在我们既然改变了游览的对象，自然不得不再邀他一次。
我计念定了，就拖了霍桑一同到叔权的房间里去。我们走到他的房门口，看见房门关着；我用手一推，却是锁得牢牢的。但那门隙之间，却有一缕灯光透出，不知道内中有人没人。那时我忽有一种奇异的直觉，好像在无形之中，这室中在酝酿出一种诡秘的空气！
二、凶案
霍桑谨慎地举起手指，在房门上弹了一下，却没有回答。
他向我说：“这里面似乎没有人。他还没有回来！”
我点了点头，举起手表一看，已是九点五十五分。因为我们晚餐罢后，又纵谈了半晌，所以时光已是不早。
我回答道：“他此刻还不回来，你想他一个人往哪里去的？”
这时甫道中恰巧有一侍者慢慢地走过来。
霍桑忙招招手，问道：“你知道林先生往哪里去的？他要什么时候回来？”
那侍者答道：“林先生用过晚饭才出去。他每次出外，总不告诉我们。他回来的时候也是说不定的。”侍者说完了，便又慢吞吞地走开了。
我们也打算回房去。不料刚要回步，我猛见有一个人急匆匆地走来。那人戴着一项阔边的帽子，身体很高。我定睛一看，正是林叔权。他的面色发赤，颧骨和鼻尖上满缀着汗珠，目光灼灼，气息也然啡不定，似乎很乏力，又似乎正在发怒的样子。
他一见我们，呆了一呆，接着忙招呼说：“两位先生，要找我吗？好，好，请到房里去坐一下。”
霍桑含着笑容，回道：“正是呢，你此刻回来，可算巧极。已经十点钟哩。我们不知道你什么时候才回来，正要想回房去了。”
叔权开了房门，我们就挨次而进。坐定以后，霍桑先向叔权端相了一会，也不问他。我就把我们约游的来意告诉他。那少年低垂了头，默默地不答，不住地用白巾抹他脸上和颈项间的汗。气候果然是夏令，但他似乎比较敏感，因为霍桑和我都没有感觉得这样热。接着，叔权忽而叹一口气。
他说：“二位的盛意很可感，我屡屡推却。自觉不情已极。现在我告诉二位，我为了一桩心事，身心都被它束缚着，丝毫没有游兴。这是我不得已的苦衷，并非不领盛情。还望你们见谅才是。”
唔，他果真是有心事的，前此我们所料想的，竟不期而中了！但他的心事究竟是为的什么？霍桑所料想的性质严重，严重到什么程度？他可能坦白地告诉我们？
霍桑答道：“林兄既有心事，我们自不便勉强。但是探胜揽奇的时候，少一位合意朋友谈谈，未免减少些兴致。”他领了一顿，接着又道：“我不知道林尼所说的心事，可能见示一H？我们虽属浅交，但若有什么可以尽力的地方，我们也很愿意勉效一分绵薄。”
我也附和道：“我们同是作客，声气融洽，原不必分什么彼此。”
林叔权向我们俩瞧了一下，忽把视线垂下了，却不答话。
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