第二代血族不停的繁衍着自己的后代，很快在城市中吸血鬼的数目就超过了人类。尽管人类和吸血鬼在一起也平静的度过了一段时期，但是在第二代血族的眼中从未将人类或是低等血族当作过朋友，他们把人类和低等血族当做奴隶一样使唤。在第二代血族的残酷统治下，血族的力量扩展到了整个欧洲大陆。而低等血族在第二代血族的欺压下努力的提高着自己的实力，但慑于该隐的力量一直不敢有所反抗。
在这时候，上帝为了惩罚人类，用洪水淹没了世界。人类中只有诺亚一家乘坐着“诺亚方舟”幸免于难。而这次的大洪水与其说是为了惩戒人类的奢侈生活，还不如说是为了控制血族的势力。虽然该隐和第二代血族中的三个人都活了下来，但低等血族几乎死尽。
该隐知道这是上帝对他的惩罚，因为他让别人一起分担了他的诅咒，于是怀着愤怒离开了第一城市，至今不知所踪。在洪水中活下来的低等血族看到该隐的离去，便合力杀死了第二代血族中所有的三个人，并共同建立了又一个城市，血族历史上称为“第二城市”，延续着该隐的统治方式。
经历过洪水以及与第二代血族的火拼，这些低等血族中只有十二个活了下来，成为血族中十二大长老。
经过第二城市短暂的宁静后，出于对权利的争夺，这十二个长老便率领自己的氏族（Clan）挑起了血族内部的征战，开始了血族历史上的千年圣战（Jyhad）。
与此同时，上帝派了自己的儿子耶酥来到了人世，重新组建了基督教会，以自己的教义统治人类。而在一次偶然的事件中，耶酥被自己的一个学生犹大出卖，使耶酥被旧教会势力抓捕，双手双脚被钉上了十字架，受刺枪穿腹而死。上帝愤怒的将犹大也变成了吸血鬼，将犹大驱逐到了第二城市。从此犹大一族成为了血族中的第十三方势力。于是在洪水中活下来的十二个血族和犹大被共同称为第三代血族。
第三代血族是所有吸血鬼中力量最强大的一代，他们有着号称可以和神并肩的能力。所以他们也成为了以后数代吸血鬼的主要领导者。
在开始的千年圣战中，由七个氏族组建的密党联盟(Camarilla，简称密党)逐渐控制了局面，成为血族中最大的力量。密党确立了六条吸血鬼的戒律(Six
Traditions)，要求联盟中的所有吸血鬼永世遵守。这六条戒律是：
第一戒律：避世 Masquerade
不可对非氏族的人显露自己的面目，否则其他吸血鬼会和你断绝一切关系。
第二戒律：领权 Domain
在自己的领土上，你有着至高无上的权利，任何外来的吸血鬼都要尊重你。
第三戒律：后裔 Progeny
如果你要创造新的吸血鬼，你必须得到尊长的同意。如果你违反此戒条，你和你的后裔都会被处死。
第四戒律：责任 Accounting
你所创造的吸血鬼是你的后裔，在他们被让渡之前，你应该在各个方面指导他们。他们的罪要当成自己的来承受。
第五戒律：客尊 Hospitality
互相尊重领权。在你到达一个陌生的城市时，应该向那里的管理者引荐自己。如果没有得到他的批准，你不能在那里做任何事。
第六戒律：杀亲 Destruction
严禁杀害你的同类，只有长老有猎杀的权利。
本来渐渐成熟的血族，由于犹大的到来，发生了变化。原有的一个未入党的氏族与犹大的氏族结盟成立里魔党联盟(The
Sabbat，简称魔党)，在以两个氏族为主的情况下，吸纳其他氏族的叛徒以壮大实力。魔党不承认密党的六戒，而采用武力和鲜血的统治方式。新加入魔党的吸血鬼会在初拥后立刻被活埋，令其恐惧，再以血统（blood
bound）加以束缚。经历过活埋的魔党成员特别残忍好杀，成为与密党对抗时的中坚力量。
本来归于统一的血族再次展开争斗，这样一直持续了上千年。
十五世纪中叶，经历千年争斗的血族实力已经大不如前。而正在这个时候，基督教会开始围捕猎杀血族。1484年，当时欧洲的教皇英诺森特八世（InnocentVIII）下令猎杀所有的吸血鬼。
血族的个人虽然都拥有杰出的能力，但面对每次几十个人类的攻击，却往往难以逃脱，十三个氏族都遭到了严重的伤亡。于是整个血族结束了长达千年的内部争斗，开始了大规模的对人类的报复。十五世纪下半叶，整个欧洲笼罩在血族和人类的战争之下。吸血鬼族群在夜间出动，大范围与人类初拥。很多人类无法接受初拥而导致神经紊乱。当然，在人类的记述中一律把这类现象归于“瘟疫”。
“血族——吸血鬼，是被上帝遗弃的孩子。我们不是神，不是魔鬼，也不是人类。上帝制造了我们，却不停的折磨我们，限制我们，派人类猎杀我们。在黑暗的世界中永远存活，却得不到死亡，靠吸食鲜血才能够为生，我们走在世界的边缘，活在世界最阴暗的地方。”巴特虽然是用平静的语气说出这段话，但在一停一顿间有着深深的寂寥和落寞。
“那导师您是第几代血族？”刘氓小心翼翼的问。
巴特转身看着刘氓的眼睛说：“第三代”。
第七章 魔音
“您真的是第三代血族？”刘氓脑子不禁一蒙，“那该隐真的存在吗？那上帝也真的存在吗？”
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