听到明军来袭的消息，小西行长立刻收缩防线，把第二军团一万三千人的主力全撤到倭城里。与此同时，他还派人偷偷向岛津义弘发出求援，让泗川日军尽快调来一部增援。
这个qíng报被刘綎侦知到了，他觉得很不踏实。
西路军是三路军中最弱的一环，如果要面对两路日军，肯定吃亏。再说了，西路军主力是川军，那都是刘綎自己攒下来的家底，跟中路军董一元那数万死了也不心疼的混合部队不一样。出于这种心理，刘綎觉得自己太吃亏，给董一元写信，让他快点在中路施加压力，等泗川日军退回以后，他再打顺天不迟到。
也就是说，麻贵在东路望着中路进展；董一元在中路望着西路进展；刘綎在西路，还等着中路有突破，三路明军陷入了一个死循环……
恰好这时候小西行长主动给刘綎写了一封信，表达了议和的愿望。
刘綎一听，乐了。在明军将领印象里，小西行长是个庸将，动辄就想跟人和谈，缺乏加藤清正一样的勇气。刘綎盘算的是，如果能借和谈的机会把他诓出来，一战擒下，岂不是省了许多麻烦？
两位使者去了倭城，带回了一份极其重要的qíng报给刘綎：“秀吉已死，诸将思归。”
刘綎一听，大喜过望。这时机实在是太完美了，既然敌人要退，那就没必要拼命了嘛！他趁热打铁，派了一个叫吴宗道的人继续去跟小西行长联系，商定和谈的具体细节。
吴宗道跟小西行长说：“你当初差点就封给大明的官。我们知道你是诚信，坏的是加藤清正。你们现在混不下去了，赶紧跟我们和谈得了。”
小西对吴宗道的说法将信将疑。他也不是没跟明军面对面和谈过，但那些遭遇实在不是什么好回忆。刘綎一看小西态度不是很积极，有点急，他为了表示诚意，居然单枪匹马来到倭城前，每次目送着吴宗道进城，方才离去，活像一个每天去女生宿舍楼下痴痴等待的男大学生。
看到刘綎这么làng漫，小西终于消除了疑心，决定试着跟他谈一谈。
九月二十日，明军抵达顺天旧城。刘綎兴高采烈地给小西发短信，说我已经到了，你出来吧。
小西jīng心打扮了一下，带着五十个人离开顺天倭城，奔着旧城而来。满心琢磨着和谈的小西万万没想到，刘綎已经安排下了大军等着他。
这也怪日本人没记xing。明军将领的和谈，永远都是不能相信的。明代的政治生态，注定了所有真心想和谈的明军将领都不会有好下场——所以远的李如松，近的杨镐，他们召人和谈只有一个目的，就是掷杯为号，左右刀斧手杀出。
为了迎接小西行长，刘綎可是费尽了心思。
他找了一个旗牌官员王文宪冒充自己，而他自己则装成千总的模样；另外还找了个虞侯冒充接伴使李德馨，还有一个朝鲜军官卞弘达冒充都元帅，整个扎了个糙台班子。刘綎自己则穿上千总的服饰，给假刘綎在一旁捧着箭壶。
在大帐四周，刘綎埋伏下了重兵火器，还安排了二十只信鸽。刘綎跟诸将约定，只要看他离开大帐，立刻点pào为号，四面杀出。同时放出飞鸽，通知王之翰、司懋官，让他们一见白鸽飞起，就从光阳杀至倭城，拦住退路。
小西行长带了五十人离开倭城，走过海农仓以后，忽然发现附近明军甚多，心里有些生疑，吩咐左右多多留神。
等日方一行抵达明军大帐以后，假刘綎一gān人等出来相迎。双方互相寒暄了一阵，这时小西看见真刘綎在旁边站着，手里还捧着个箭壶。他走过去打量一番，说这人面相不错，是个有福之相。刘綎大惊，以为自己被识破了，连忙借故离开帐篷。
一出去，他立刻喝令放pào放鸽子放狗，准备动手。小西本来就满腹疑窦，一听外头pào响，马上醒悟过来，带着那五十个随从抽刀杀出帐篷，抢过马匹就走。《明末纪事本末》里写到这一段时，把小西的夺路而逃写的很帅，说“行长腾跃上马，从骑一字雁列，风剪电掣，旋转格杀。”
却说小西杀出重围，头也不回地就往倭城跑。王之翰带着苗兵前去拦截，但战马不够，跑不过小西，眼睁睁看着他跑进城里，把门一关，再也不回来了。
关于小西如何觉察刘綎计划的，有好几种说法。有的说小西走到一半，明军的鸽子不小心放早了，惊动了小西，立刻拨马回城，根本没见到刘綎；有的说刘綎军中有一个降倭的千总，在半路拦住小西泄露机密，导致他中途就跑回去了。
不管是哪种吧，反正小西是顺利逃回倭城了， 刘綎的“和谈”计划失败。
刘綎还不甘心，又派人去解释，说昨天我们放pào是礼节，没别的意思。小西行长心里想你当我白痴啊，随口敷衍了几句，打死也不出来了。
既然不出来，没办法，索xing直接打吧。
恰好陈璘和李舜臣的水军也已经靠近顺天了，已对日军形成了夹击之势。于是刘綎下令，水陆并进，一齐攻城。
陈璘、李舜臣的水军是在九月十五日离开水军基地的，在罗老岛盘桓了两天以后，于十八日出发，经防踏抵达左水营，并于二十日上午八时许来到顺天倭城西南侧的柚岛。
之所以走的这么慢，是因为两位主帅爆发了矛盾。
这一路水军的战略任务，是横扫全罗、庆尚海域。由于水战的特殊xing，所以邢玠没有规定联军具体的作战路线，要指挥官自己酌定。
陈璘认为应该先易再难，先去讨伐在南海岛活动的朝鲜伪军；李舜臣却认为那些伪军根本不足虑，只要gān掉日军主力，他们肯定不战自溃。两个人在左水营就这个分歧大吵了一架，陈璘bī急了，说要请出皇帝的尚方宝剑，谁不听命令就斩了谁；李舜臣也急了，脖子一梗，说你杀了我得了，反正我只打日本人，朝鲜人不打朝鲜人。
这时候刘綎进军顺天的消息传了过来，亟需水军配合。这才算是为两个人解了围，陈璘接受了李舜臣的意见，先开往顺天去打小西行长，再回头收拾南海岛伪军。
在九月二十日夜间，陈、李水师抵达了顺天前洋。到了次日清晨，因为cháo水太浅不便近战，舰队就围绕在顺天倭城近水海岸，用舰pào向城内she击。小西行长一看外洋旌旗飘动，飞扬炫目，层层叠叠全是明、朝的黑帆大船，吓得不敢出城，一直憋到夕阳快落山了，才派出一彪人马出来试探。这支人马被陈璘的海军陆战队——土láng兵打得溃不成军，惊慌退入城中。当天夜里，李舜臣怕日本人夜袭，亲自带兵在各营通宵巡逻。
这一天南海的朝鲜伪军想摸过来占便宜，结果被联军早早发现，迎头痛击，夺船抢粮，伪军被迫登陆逃遁。
九月二十二日一大早，趁着涨cháo，联军水师大举进攻。小西行长觉得总是guī缩在城里，早晚要死，就派兵出去反击。明军游击将军季金的船只不小心搁浅在沙滩上，被日军围着狠打。好在大明的船高，就算搁浅了，日本人的小短腿一时半会儿也上不去。季金站在船舷上，抗着火pào一通乱打，把日本人轰跑了。其他援军过来，趁机把他们救了回去。这一战，明军战死十一人，季金左臂中弹。
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